11月21日股市必读：渤海租赁（000415）当日主力资金净流出6236.69万元，占总成交额4.86%

截至2024年11月21日收盘，渤海租赁(000415)报收于4.1元，下跌1.91%，换手率5.78%，成交量311.82万手，成交额12.84亿元。

当日关注点

• 交易信息：渤海租赁主力资金净流出6236.69万元，占总成交额4.86%。
• 公司公告：渤海租赁控股子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售10架附带租约的飞机租赁资产，交易价格约为4.77亿美元。

交易信息汇总

• 主力资金净流出6236.69万元，占总成交额4.86%；
• 游资资金净流出550.57万元，占总成交额0.43%；
• 散户资金净流入6787.27万元，占总成交额5.29%。

公司公告汇总

长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

• 债券代码及简称：
• 112723（18渤金01）
• 112765（18渤金02）
• 112771（18渤金03）
• 112783（18渤金04）
• 112810（18渤租05）
• 公司名称变更历史：
• 2016年1月13日、2月1日，公司名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。
• 2018年10月24日、11月9日，公司名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。
• 债券展期情况：
• “18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”均在2021年和2023年进行了两次展期，每次展期3年，展期期间票面利率为4%，按年付息。
• 重大事项：
• 交易概述：为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（AALL）下属SPV及相关主体于2024年11月13日（都柏林时间）在爱尔兰分别与SMBC Aviation Capital Limited（SMBC）签署了《Aircraft Sale Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议，AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司向SMBC或其指定方出售10架附带租约的飞机租赁资产。
• 交易对方基本情况：
  • 名称：SMBC Aviation Capital Limited
  • 注册地址：Fitzwilliam 28, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, Ireland, D02KF20
  • 成立时间：1997年8月14日
  • 已发行股本：2,249,512,800美元
  • 企业类型：Private company limited by shares
  • 主营业务：飞机租赁等
  • 主要股东：Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Ltd持股68%、Sumitomo Mitsui Banking Corporation持股32%
  • 主要财务数据：截至2024年3月31日，总资产约为241.04亿美元、总负债约为190.52亿美元、净资产约为50.52亿美元，2024财年实现营业收入27.47亿美元、利润总额11.95亿美元、净利润10.35亿美元。
• 交易标的基本情况：
  • 10架附带租约的飞机租赁资产，包括4架近一代技术窄体机（1架A320CEO系列飞机、3架A321CEO系列飞机）、5架新一代技术窄体机（5架A320NEO系列飞机）、1架新一代技术宽体机（A330NEO系列飞机），平均机龄约4.5年，平均剩余租期约8.7年。
• 交易方案基本情况：
  • AALL下属SPV直接出售9架飞机租赁资产。
  • AALL下属SPV转让1架飞机租赁资产收益权。
• 交易协议主要内容：
  • 交易标的：9架附带租约的飞机租赁资产及1架附带租约的飞机租赁资产收益权。
  • 交易金额：10架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为4.77亿美元（折合人民币约34.18亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。
  • 定价基准日：2024年10月1日。
  • 支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入Avolon下属SPV或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机交割日不晚于2025年3月31日。
  • 担保方式：由Avolon Aerospace Leasing Limited为本次交易提供担保。
• 出售资产的目的和对上市公司的影响：
  • 本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。
• 备查文件：
  • 渤海租赁股份有限公司2024年第八次临时董事会会议决议。
  • 《Aircraft Sale Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》。

债券受托管理人履职情况

• 长城证券作为“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
• 长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

投资风险提示

• 受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

受托管理人的联系方式

• 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
• 联系人：丁锦印、陈冬菊
• 联系电话：0755-23934048

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