11月11日股市必读：盈康生命（300143）当日主力资金净流出557.91万元，占总成交额3.9%

截至2024年11月11日收盘，盈康生命(300143)报收于10.72元，上涨0.28%，换手率2.08%，成交量13.36万手，成交额1.43亿元。

当日关注点

• 交易信息：盈康生命主力资金净流出557.91万元，游资资金净流入664.37万元。
• 公司公告：盈康生命向特定对象发行股票，发行数量107,897,664股，发行价格8.99元/股，募集资金总额969,999,999.36元，限售期36个月。
• 公司公告：国泰君安证券担任盈康生命向特定对象发行股票的保荐人，保荐代表人为毛宁、陈聪。
• 公司公告：盈康医投认购盈康生命向特定对象发行股票，发行后直接持有上市公司371,782,549股，占总股本的49.57%。
• 公司公告：盈康生命向特定对象发行股票上市公告书及相关文件已在巨潮资讯网上披露。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出557.91万元，占总成交额3.9%；
• 游资资金净流入664.37万元，占总成交额4.64%；
• 散户资金净流出106.47万元，占总成交额0.74%。

公司公告汇总

国泰君安证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

• 发行人概况
• 公司名称 : 盈康生命科技股份有限公司 (INKON Life Technology Co., Ltd.)
• 股票代码 : 300143.SZ
• 成立日期 : 1998年8月6日
• 上市日期 : 2010年12月9日
• 注册地址 : 山东省青岛市城阳区春阳路37号
• 办公地址 : 山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼
• 主营业务 : 围绕肿瘤预防、诊断、治疗、康复全产业链，提供关键设备及关键场景的综合解决方案，包括医疗服务和医疗器械两个板块。
• 本次申请上市的证券发行情况
• 发行股票的种类和面值 : 人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元
• 发行方式及发行时间 : 向特定对象发行，2024年10月17日（T日）
• 发行对象及认购方式 : 发行对象为公司控股股东盈康医投，全部采用现金方式认购
• 定价基准日、发行价格与定价原则 : 定价基准日为第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日，发行价格为8.99元/股
• 发行数量 : 107,897,664股
• 限售期 : 36个月
• 募集资金金额及用途 : 募集资金总额为969,999,999.36元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金
• 上市地点 : 深圳证券交易所创业板
• 保荐人相关情况
• 保荐代表人 : 毛宁、陈聪
• 项目协办人 : 徐若鸿
• 其他项目组成员 : 金亮、丁寒玉、王一羽、魏鹏、牛梓蓉
• 联系方式 : 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层，联系电话：010-83939152，传真：010-66162012
• 保荐人与发行人的关联关系
• 保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 : 国泰君安通过二级市场交易持有发行人股份405,565股，占总股本的0.06%
• 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 : 不存在
• 保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况 : 不存在
• 保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 : 不存在
• 保荐人与发行人之间的其他关联关系 : 不存在
• 保荐人承诺事项
• 保荐人承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
• 保荐人同意推荐盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。
• 保荐人承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对推荐证券上市的规定，自愿接受深圳证券交易所的自律管理。
• 本次向特定对象发行股票上市的批准和授权
• 董事会审议程序 : 2022年8月12日、2023年6月20日、2023年12月29日、2024年4月19日，发行人召开董事会审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案。
• 股东大会审议程序 : 2023年7月6日、2024年5月13日，发行人召开股东大会审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案。
• 关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明
• 本次证券发行符合《公司法》的有关规定
• 本次证券发行符合《证券法》的有关规定
• 本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件
• 保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
• 在本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对盈康生命进行持续督导。
• 督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度。
• 督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度。
• 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对重大的关联交易发表意见。
• 关注并审阅发行人的定期或不定期报告，关注新闻媒体涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务。
• 定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。
• 督导发行人有效执行并完善对外担保的程序，持续关注发行人对外担保事项，并对担保的合规性发表意见。
• 保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论
• 发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定中关于上市公司向特定对象发行股票的相关要求。
• 发行人管理良好、运作规范、具有较好的发展前景，具备上市公司向特定对象发行股票基本条件。
• 本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 保荐人同意推荐盈康生命向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

北京市金杜律师事务所关于《盈康生命科技股份有限公司收购报告书》之法律意见书

• 北京市金杜律师事务所接受盈康生命科技股份有限公司委托，担任盈康生命向特定对象发行股票的专项法律顾问。
• 本次收购涉及青岛盈康医疗投资有限公司认购盈康生命向特定对象发行股票的行为。
• 收购人盈康医投成立于2018年12月，为海尔集团的控股子公司，主要从事医疗产业投资。
• 本次发行前，盈康医投直接持有上市公司263,884,885股股份，占上市公司总股本的41.09%（剔除回购股份数量后该比例为41.62%），系上市公司控股股东。
• 本次发行后，盈康医投直接持有上市公司股份数量增加至371,782,549股，占上市公司总股本的49.57%（剔除回购股份数量后该比例为50.11%），仍为上市公司控股股东。
• 本次发行募集资金总额不超过97,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
• 本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的免于发出要约的情形。

关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告

• 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

盈康生命向特定对象发行股票上市公告书

• 发行人全体董事声明
• 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
• 特别提示
• 发行股票数量及价格
  • 发行数量：107,897,664股
  • 发行价格：8.99元/股
  • 募集资金总额：969,999,999.36元
  • 募集资金净额：960,389,277.71元
• 新增股票上市安排
  • 股票上市数量：107,897,664股
  • 股票上市时间：2024年11月12日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
• 发行对象限售期安排
  • 本次发行完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，限售期从本次发行新增股份上市首日（2024年11月12日）起算。
• 股权结构情况
  • 本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

盈康生命收购报告书摘要

• 上市公司名称：盈康生命科技股份有限公司
• 股票上市地点：深圳证券交易所
• 股票简称：盈康生命
• 股票代码：300143
• 收购人名称：青岛盈康医疗投资有限公司
• 住所：山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路1号
• 通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦
• 签署日期：二〇二四年十一月
• 本报告书摘要依据：《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第16号》等法律、法规和规范性文件编写。
• 本次收购系收购人盈康医投认购盈康生命向特定对象发行股票所导致。
• 本次发行完成后，盈康医投将直接持有盈康生命371,782,549股股份，占盈康生命总股本的49.57%（剔除回购股份数量后该比例为50.11%），盈康医投仍为盈康生命的控股股东。
• 根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。
• 收购人盈康医投已承诺在本次发行中所认购的盈康生命股票自本次发行结束之日起36个月内不进行任何转让，且上市公司2023年第二次临时股东大会非关联股东已批准盈康医投免于发出收购要约，2023年年度股东大会非关联股东已批准延长上述股东大会决议的有效期。
• 综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。
• 本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已获得盈康生命董事会、股东大会的批准，经深交所审核通过，并取得了中国证监会同意注册的批复。
• 截至本报告书签署日，收购人暂无未来12个月继续增持或处置盈康生命股票的计划。若未来收购人所持公司股份发生变化，将严格按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。
• 本次发行前，截至2024年10月21日，上市公司股份总数为642,167,010股，收购人盈康医投直接持有上市公司263,884,885股股份，占上市公司总股本的41.09%（剔除回购股份数量后该比例为41.62%），系上市公司控股股东。海尔集团间接控制盈康医投，并通过一致行动人海创智控制上市公司11,104,500股股份，占上市公司总股本的1.73%（剔除回购股份数量后该比例为1.75%）；海尔集团合计控制上市公司274,989,385股股份，占上市公司总股本的42.82%（剔除回购股份数量后该比例为43.37%），系上市公司实际控制人。
• 本次发行后，上市公司股份总数增加至750,064,674股，收购人盈康医投直接持有上市公司股份数量增加至371,782,549股，占上市公司总股本的49.57%（剔除回购股份数量后该比例为50.11%），仍为上市公司控股股东。海尔集团通过子公司盈康医投及一致行动人海创智合计控制公司382,887,049股股份，占上市公司总股本的51.05%（剔除回购股份数量后该比例为51.60%），仍为上市公司实际控制人。
• 因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
• 本次收购方式为收购人认购盈康生命向特定对象发行的股票。收购人盈康医投本次以现金认购107,897,664股盈康生命股票，认购价格为8.99元/股，认购金额为人民币969,999,999.36元。盈康医投用于认购本次发行股份的资金全部来源于自有资金及合法自筹资金。
• 综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

• 证券代码：300143
• 证券简称：盈康生命
• 公告编号：2024-071
• 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1065号），盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行107,897,664股A股股票，每股发行价格为人民币8.99元，募集资金总额为人民币969,999,999.36元，扣除不含税发行费用人民币9,610,721.65元后，实际募集资金净额为人民币960,389,277.71元。
• 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。
• 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。

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