截至2024年11月11日收盘，华友钴业(603799)报收于36.96元，上涨2.67%，换手率4.16%，成交量70.09万手，成交额25.65亿元。
华友钴业2024-11-11信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入7882.76万元，占总成交额3.07%；游资资金净流出6331.1万元，占总成交额2.47%；散户资金净流出1551.66万元，占总成交额0.61%。
国浩律师（杭州）事务所接受浙江华友钴业股份有限公司的委托，根据相关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》等规定，对“华友转债”2024年第一次债券持有人会议的召集人资格、召集方式、召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
公司聘请中信证券股份有限公司担任“华友转债”的债券受托管理人。2024年10月30日，中信证券在上海证券交易所网站公告了《关于适用简化程序召开“华友转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》，本次债券持有人会议审议的议案为《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》。中信证券发布的《会议通知》已就本次债券持有人会议的相关事项以公告形式通知了债券持有人。本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式符合相关规定。
根据《会议通知》，本次债券持有人会议按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记，召开时间为2024年11月1日至2024年11月7日，投票表决期间为2024年11月1日至2024年11月7日。若债券持有人对本次会议通知所涉议案有异议的，应于2024年11月7日前以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召开程序符合相关规定。
本次债券持有人会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
根据《会议通知》，本次债券持有人会议审议的议案为《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》。若债券持有人对本次会议通知所涉议案有异议的，应于异议期内以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。根据中信证券的确认，在本次债券持有人会议异议期内，受托管理人未收到债券持有人的书面异议。根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议已召开并表决完毕，《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》获得表决通过。本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合相关规定，合法、有效。
综上所述，本所律师认为：浙江华友钴业股份有限公司本次会议的召集人资格、召集方式、召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-108 转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司关于“华友转债”可选择回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：- 回售价格：100.44元人民币/张（含当期利息）- 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日- 回售资金发放日：2024年11月27日- 回售期内“华友转债”停止转股- 证券停复牌情况：适用
因回售期间“华友转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：- 证券代码：113641- 证券简称：华友转债- 停复牌类型：可转债转股停牌- 停牌起始日：2024/11/18- 停牌期间：2024/11/22- 停牌终止日：2024/11/25- 复牌日：2024/11/25
本次回售不具有强制性
风险提示：投资者选择回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出持有的“华友转债”。截至目前，“华友转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 2月 24日公开发行了 7,600万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每张面值 100元，发行总额 76亿元，期限 6年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
根据战略规划和经营需要，公司 2024年第三次临时股东大会及华友转债 2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，拟对“华友转债”部分募集资金用途进行变更，具体内容详见公司于 2024年 10月 19日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《华友钴业关于变更部分募投项目的公告》（ 公告编号：2024-096）。
根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“华友转债”的附加回售条款生效。现依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体华友转债持有人公告如下：
根据公司《募集说明书》的规定，“华友转债”附加回售条款具体如下：若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
根据上述当期应计利息的计算方法，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%，计算天数为 268天（2024年 2月 24日至 2024年 11月 17日），利息为1000.60%268/365=0.44元/张，即回售价格为 100.44元/张。
“华友转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“华友转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
2024年 11月 18日至 2024年 11月 22日。
100.44元人民币/张（含当期利息）。
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2024年 11月27日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
华友转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若华友转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后华友转债将停止交易。
可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.44元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“华友转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“华友转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
联系部门：证券管理部联系电话：0573-88589981联系邮箱：information@huayou.com
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2024年 11月 11日
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”或“发行人”）于 2022年 2月 24日公开发行面值总额 7,600,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“华友转债”）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟对“华友转债”募集资金用途进行变更。2024年 11月 1日至 2024年 11月 7日，公司召开了 2024年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，同意 100%，反对 0%，弃权 0%。国浩律师（杭州）事务所律师认为，本次会议的召集人资格、召集方式、召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。
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