太平洋：给予新国都买入评级

太平洋证券股份有限公司曹佩近期对新国都进行研究并发布了研究报告《毛利率提升明显，税务影响利润表现》，本报告对新国都给出买入评级，当前股价为26.05元。

　　新国都(300130)
　　事件：公司发布2024年三季报，收入24.45亿元，同比减少15.53%；归母净利润2.97亿元，同比减少46.18%。
　　毛利率提升明显，税务影响利润表现。2024年前三季度，公司毛利率为41.99%，相对于去年同期提升了5.25个百分点，净利润下降原因为公司全资子公司嘉联支付发现以往年度存在涉税事宜需要调整，需缴纳相关各项税费及滞纳金合计3.62亿元。基于谨慎性原则，公司将上述相关税费及滞纳金计入本期损益，影响公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-32,502.47万元，
　　联合支付宝发布“碰一下扫码王”。“碰一下”是支付宝于2024年7月推出的支付功能。用户通过开启NFC，碰一下支付宝支付设备跳转支付确认页即可完成支付。公司与支付宝联合推出的收银设备，可以使手机碰一下设备即刻收款，该产品具备智能对账、激素收款等多项功能。
　　持续拓展AI业务。公式共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司，目前成功发布首款AI“数字员工”产品，该产品通过企业数据的导入和训练，可以根据企业管理各模块的需求，生成不同功能的“数字员工”，目前已经处于商业化落地阶段。
　　投资建议：公司业绩保持稳定，海外和创新业务持续发力。预计2024-2026年公司的EPS分别为1.01\1.82\2.28元，维持“买入”评级。
　　风险提示：收单业务竞争加剧；AI应用不及预期；行业竞争加剧。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西南证券邓文鑫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.72%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.14亿，根据现价换算的预测PE为15.51。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为19.8。

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