怡亚通（002183）2024年三季报简析：净利润减47.12%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期怡亚通（002183）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入584.41亿元，同比下降14.41%，归母净利润6126.98万元，同比下降47.12%。按单季度数据看，第三季度营业总收入178.07亿元，同比下降32.16%，第三季度归母净利润2006.41万元，同比下降55.09%。本报告期怡亚通公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达11533.4%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率4.19%，同比增5.06%，净利率0.05%，同比减66.78%，销售费用、管理费用、财务费用总计24.1亿元，三费占营收比4.12%，同比增10.64%，每股净资产3.45元，同比减0.83%，每股经营性现金流0.07元，同比减37.05%，每股收益0.02元，同比减50.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.5%，资本回报率不强。去年的净利率为0.14%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市17年以来，累计融资总额48.57亿元，累计分红总额12.60亿元，分红融资比为0.26。
• 商业模式：公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为40.28%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.06%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达46.51%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达16.69%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达99.42%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达5446.44%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司在新质生产力方面有哪些布局？
答：首先，公司在 I 算力等方面持续投入且初获成效。
公司算力业务由卓优科技业务平台进行开展，卓优科技旗下卓优云智等 4 家公司，具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能，覆盖数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域，致力于提供先进的产品和解决方案，构建专业、安全、可靠的国产算力解决方案平台，以满足客户不断增长的需求。
目前，卓优云智正全面加速客户与鸿蒙系统的适配服务，通过全方位发挥数字化技术实力，结合丰富的行业资源为鸿蒙HarmonyOS 开发者针对需求提供相关赋能及服务，并为鸿蒙HarmonyOS 的应用开发提供一站式支持，针对客户需求，可将 win、 andriod 下的应用实现迁移到鸿蒙上，根据客户需求拥抱国产系统，帮助企业快速完成操作系统的对接及生态的迁移，实现鸿蒙生态产业发展。此外，卓优云智为政企客户提供的高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台产品便是融合了鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙 IMOC、IoT 作为数据基础，实现了对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理和控制。在移动端应用适配方面使用
rkTS 语言（HarmonyOS Next 开发语言）完成对业务应用PP 适配，并上架鸿蒙市场。2024 年第四季度，卓优云智与金融科技领域、应急管理领域机构的相关业务在持续推进中。
其次，在国产信创方向，子公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司专注于国产信创，提供包括 CPU、工控机等硬件产
品，是业内唯一与五家国产 CPU 厂商深度合作品牌（包括龙芯中科、飞腾等）。卓怡恒通基于现有客户群、产品解决方案和应用场景，自主开发了基于鲲鹏模组的高性能国产工控产品，提供面向工业控制的解决方案。该方案兼容多种操作系统和开源软件，同时利用鲲鹏模组内置的安全特性，为数据保护和安全启动提供强大保障。2024 年公司受邀出席行业全连接大会，大会以“共赢行业智能化”为主题，各方行业人士围绕数智化新技术展开充分探讨。大会上，卓怡恒通对“基于鲲鹏模组的工控产品案例”进行了分享，未来，卓怡恒通将通过携手鲲鹏开发的工控产品，更好助力国产信创，维护行业生态。

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