博威合金（601137）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期博威合金（601137）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入145.89亿元，同比上升16.48%，归母净利润10.98亿元，同比上升38.81%。按单季度数据看，第三季度营业总收入57.17亿元，同比上升19.59%，第三季度归母净利润4.6亿元，同比上升38.91%。本报告期博威合金盈利能力上升，毛利率同比增幅28.92%，净利率同比增幅37.23%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率15.74%，同比增9.61%，净利率7.52%，同比增19.17%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.97亿元，三费占营收比4.77%，同比增16.91%，每股净资产9.78元，同比增14.03%，每股经营性现金流0.51元，同比增15.14%，每股收益1.4元，同比增40.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.05%，历来资本回报率一般。去年的净利率为6.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额40.80亿元，累计分红总额12.93亿元，分红融资比为0.32。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为30.71%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.36%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达29.13%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达12.78%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达234.25%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在14.73亿元，每股收益均值在1.88元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是诺安基金的杨谷，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为57.28亿元，已累计从业18年250天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有博威合金最多的基金为诺安先锋混合A，目前规模为38.69亿元，最新净值2.391（10月25日），较上一交易日上涨1.68%，近一年下跌5.65%。该基金现任基金经理为杨谷。

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