截至2024年9月20日收盘，河钢股份(000709)报收于1.71元，下跌1.16%，换手率0.32%，成交量33.35万手，成交额5700.08万元。
河钢股份2024-09-20信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出110.42万元，占总成交额1.94%；游资资金净流入75.13万元，占总成交额1.32%；散户资金净流入35.3万元，占总成交额0.62%。
河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）信用评级报告河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)信用评级报告声明本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。本期债券总规模不超过人民币 15亿元（含 15亿元），其中品种一期限为 3+N年，品种二期限为 5+N年，两个品种可以双向回拨，回拨比例不受限制。付息方式为每年付息一次。本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于公司普通债务。募集资金拟用于偿还到期债务。河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行公告河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行公告。注册金额人民币 100亿元。发行金额不超过人民币 15亿元（含 15亿元）。牵头主承销商/簿记管理人财达证券股份有限公司。债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司。增信措施情况无增信。信用评级结果主体评级 AAA，债项评级 AAA。信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司。本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“24河钢 Y4”，债券代码为“148922”；品种二全称为“24河钢 Y5”，债券代码为“148923”。本期债券每张面值为 100元，发行数量不超过【1,500】万张（含），发行价格为人民币 100元/张。本期债券发行总规模为不超过 15亿元（含 15亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长不超过 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长不超过 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%；品种二票面利率询价区间为 2.00%-3.00%。发行人和主承销商将于 2024年 9月 23日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024年 9月 23日（T-1日）在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上公告本期债券的最终票面利率。本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券发行的利率以询价的方式确定。本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。本期债券发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站及巨潮资讯网查询。与本期债券发行有关的时间安排：T-2日 （2024年 9月 20日）刊登募集说明书及其摘要（如有）、发行公告、更 名公告（如有）和评级报告；T-1日 （2024年 9月 23日）网下询价（簿记建档） 确定票面利率 公告最终票面利率；T日 （2024年 9月 24日）网下认购起始日；T+1日 （2024年 9月 25日）网下认购截止日 投资者于当日 17：00之前将认购款划至主承销商专用收款账户 发行结果公告日。本期债券分为两个品种，其中品种一以每 3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制；品种二以每 5个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。品种一首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 250个交易日由中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。品种二首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 250个交易日由中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点。发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。情形 1.发行人因税务政策变更进行赎回。情形 2.发行人因会计准则变更进行赎回。发行人有权在情形 1发生后的第一个付息日行使赎回权。发行人有权在情形 2发生后该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。本期债券利率询价的时间为 2024年 9月 23日（T-1日）15:00-18:00。本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即 2024年 9月 24日（T日）至2024年 9月 25日（T+1日）。本期债券的发行价格为 100元/张。簿记管理人将根据网下专业机构投资者申购意向与其协商确定配售数量，并向专业机构投资者发送《配售缴款通知书》。簿记管理人将不晚于 2024年 9月 25日（T+1日）向获得配售的专业机构投资者发送配售缴款通知书，内容包括该专业机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之二的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）更名公告河钢股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可 [2023]834 号”文注册面向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的形式，本期债券为本次债券的第六期。本期发行人拟面向专业投资者公开发行的规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的可续期公司债券名称确定为“河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书摘要河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书摘要。注册金额人民币 100亿元，发行金额不超过人民币 15亿元（含 15亿元）。牵头主承销商/簿记管理人为财达证券股份有限公司，债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商包括华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。无增信措施，信用评级结果主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券分为两个品种，品种一以每 3个计息年度为 1个重新定价周期，品种二以每 5个计息年度为 1个重新定价周期。本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。发行时间为 2024年 9月 24日至 2024年 9月 25日。募集资金扣除发行费用及银行手续费等费用后，拟用于偿还到期债务。河钢股份有限公司承诺募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书，注册金额为人民币 100亿元，发行金额不超过人民币 15亿元（含 15亿元），牵头主承销商/簿记管理人为财达证券股份有限公司，债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司，无增信措施，主体评级 AAA，债项评级 AAA，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。本期债券分为两个品种，品种一以每 3个计息年度为 1个重新定价周期，品种二以每 5个计息年度为 1个重新定价周期，均在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人递延支付利息选择权。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024年 6月 17日出具的《2024年度河钢股份有限公司信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；根据中诚信国际于 2024年 9月 11日出具的《河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）信用评级报告》，本期债券债项评级为 AAA。发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。应缴纳的税款由投资者承担。根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》，本期债券适用股息、红利企业所得税政策。各部门及子（分）公司须对其所提供信息及数据的真实性、准确性和完整性负责，所提供的信息及数据须经单位负责人签字认可并承担相应责任。各部门及子（分）公司对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会办公室咨询。各部门及子分公司应积极配合董事会办公室做好中国证监会、深交所等证券监管机构的质询、调查、巡检等各种形式的检查活动，及时提供所需的数据和信息。备查文件查阅时间为工作日（除法定节假日以外）的每日9:30-11:30，14:00-16:30。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
