华发股份（600325）2024年中报简析：净利润减34.35%

据证券之星公开数据整理，近期华发股份（600325）发布2024年中报。根据财报显示，华发股份净利润减34.35%。截至本报告期末，公司营业总收入248.42亿元，同比下降21.08%，归母净利润12.65亿元，同比下降34.35%。按单季度数据看，第二季度营业总收入178.42亿元，同比下降8.6%，第二季度归母净利润9.16亿元，同比下降33.97%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率16.75%，同比减11.11%，净利率6.98%，同比减13.19%，销售费用、管理费用、财务费用总计15.59亿元，三费占营收比6.28%，同比增11.77%，每股净资产8.39元，同比减1.85%，每股经营性现金流0.24元，同比减98.46%，每股收益0.46元，同比减47.73%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.49%，历来资本回报率不强。去年的净利率为4.8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市20年以来，累计融资总额124.46亿元，累计分红总额78.08亿元，分红融资比为0.63。公司预估股息率7.09%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为23.01%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达30.19%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达88.33%）
4. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达374.79%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在20.16亿元，每股收益均值在0.73元。

重仓华发股份的前十大基金见下表：

持有华发股份最多的基金为中庚小盘价值股票，目前规模为23.51亿元，最新净值1.8456（8月30日），较上一交易日上涨1.75%，近一年下跌16.88%。该基金现任基金经理为陈涛。

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