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三德科技:5月31日接受机构调研,兴业证券、淳厚基金等多家机构参与

来源:证星公司调研 2024-06-04 14:26:00
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证券之星消息,2024年6月3日三德科技(300515)发布公告称公司于2024年5月31日接受机构调研,兴业证券丁志刚、淳厚基金杨泽宇、金鹰基金洪梓超参与。

具体内容如下:

问:当前煤炭企业盈利不错,对公司设备需求是否有加速迹象?

答:公司产品下游客户覆盖电力、煤炭、冶金、化工、建材、科研、第三方检测等行业,其分析数据为下游客户行业内工业企业的交易定价、生产运行、科学利用等提供依据,在减耗增效、节能环保和安全生产方面发挥着重要作用,具有刚需属性。公司在煤炭检测领域积累了突出的竞争优势,是该细分市场的头部企业。煤炭只是公司产品覆盖的行业领域之一,该行业内企业的盈利能力对公司产品需求的影响有限。


问:公司产品当前的出海情况怎么样?

答:2023 年全球煤炭供应量和需求量均创新高,同时受到海外市场复苏叠加地缘政治影响,包括公司产品在内的中国制造全球竞争力提升。去年公司海外业务营收创历史新高,同比增长 90.84%。公司将抓住这一契机,加大海外市场开拓力度,有望保持持续性增长态势。


问:公司无人化智能装备的毛利率是否还有升空间?能否达到仪器的水平?

答:公司长兴园区去年已全部投运,其建成投运为公司产品特别是无人化智能装备规模上量、市场突破及产品制造提供良好的硬件环境与场地支撑。目前,公司无人化智能装备产品线在手订单充裕,随着生产规模的扩大,产品的生产成本将进一步下降,规模效应有望体现、毛利率将有所提升。

由于无人化智能装备产品偏机械、带工程属性,虽有标准化子系统或模块但大多项目有非标定制需求,其毛利率难以达到公司仪器产品线的水平。


问:公司无人化智能化装备产品的核心价值是什么?

答:在现实需求和政策鼓励的双重引导下,传统产业经过技术改造成为培育新质生产力的主阵地,转型升级是传统产业激发新质生产力的关键。公司下游客户为获取客观、真实、准确的样品数据,采购公司无人化智能装备以满足其计量(贸易定价结算)的需求,在此基础上,客户选择无人化智能装备的动因主要有(1)减少人工①人越来越少(人口增速放缓甚至负增长);②人不愿意干(部分环节工作恶劣,如煤炭采样、制备);③人干不好(人是情感动物,亦受主观或客观因素干扰);(2)智能化升级改造,杜绝管理漏洞,提升管理能力。另外,下游企业中“数字煤炭”“智慧电厂”等数智化建设方兴未艾、逐步推广传导,释放出其对无人化智能装备的强劲需求。


问:公司整体行业规模?

答:煤炭检测属于专业细分市场,暂无关于公司产品市场规模的权威调查数据。以一个新建火电厂为例,传统的煤炭检测仪器设备(包括单机版煤炭采样、制备和化验仪器),根据配置、规格等的不同,项目预算通常约为 100~300 万人民币;一套完整的从入厂到入炉的无人化智能装备系统(包括软件和硬件,涵盖入厂计量、采样、制样、化验、采制传输和样品管理、煤场管理等环节),一般采购预算在千万级。


问:公司已开展了两期股权激励,今年是否有股权激励计划?

答:公司积极探索多种激励机制,以激发人才创新活力、吸引外部优秀人才,为发展提供人才保障。公司 IPO 后,已分别于 2018年和 2020 年实施两期员工股权激励,且均已实施完毕,达到了预期效果。基于经营和未来发展的需要,公司将继续选择股权激励作为员工激励的重要措施之一,目前暂无具体方案。


三德科技(300515)主营业务:分析仪器和无人化智能装备研发、生产、营销和技术服务。

三德科技2024年一季报显示,公司主营收入9133.87万元,同比上升16.36%;归母净利润1930.91万元,同比上升21.81%;扣非净利润1808.78万元,同比上升44.84%;负债率33.31%,投资收益79.96万元,财务费用-10.91万元,毛利率66.91%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。

以下是详细的盈利预测信息:

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