兴业科技：4月23日接受机构调研，中泰证券、广东正圆私募基金等多家机构参与

证券之星消息，2024年4月26日兴业科技（002674）发布公告称公司于2024年4月23日接受机构调研，中泰证券、广东正圆私募基金、农银汇理基金、圆信永丰基金、上海汐泰投资管理、博道基金、星泰资本、光大保德信基金、易方达基金、中金基金、工银瑞信基金、华西证券、兴业证券、嘉实基金、景顺长城基金、新华养老保险、鹏扬基金、东方证券、万家基金、人保资管参与。

具体内容如下：

问：2023 年度和 2024 年一季度母公司的经营情况？

答：2023 年母公司实现收入 14.57 亿元，实现净利润11,344.58 万元，毛利率 20.38%。收入的增长主要原因是销量的增长， 2023 年公司通过走访市场，了解客户需求，针对客户需求做定制化的产品开发，确保产品品质和交期稳定，增强客户粘性，夯实合作基础。公司发挥技术优势，开发新品类产品，拓展天然皮革应用的新领域，2023 年度电子包覆用皮革、家具用皮革销量和收入均实现明显增长。公司还在积极拓展海外市场，组建海外品牌拓展团队，制定海外市场开拓计划，2023 年度公司成功进入多家海外品牌的供应链。 2024 年一季度，母公司实现收入 2.97 亿元，净利润2,208.64 万元，毛利率 18.65%，2024 年一季度成功进入了海外运动品牌的供应链。

问：公司是如何进入海外运动品牌供应链？

答：近年来，海外运动品牌在真皮材料的采购量有所增加，海外运动品牌更加关注供应链的安全和稳定性，对交期的要求也比之前缩短，品牌也在寻找新的供应商。公司作为国内鞋面用皮革的龙头企业，在技术开发、供应能力、品质稳定性以及产品交期等方面都能尽可能的满足品牌需求，此外公司还在印尼设有子公司，具备海外供应能力，能满足品牌对于供应链本地化的要求。

问：2023 年度及 2024 年一季度宏兴汽车皮革的情况？

答：2023 年控股子公司宏兴汽车皮革实现收入 6.06 亿元，实现净利润 9,878.58 万元，毛利率 29.85%。2023 年度宏兴汽车皮革收入增长的主要原因是销量的增长，主要客户 2023年度销量增长带动内饰皮革采购量增加。在销量增长的同时，宏兴汽车皮革还对精益化生产进一步优化改善，降本增效成果明显，盈利能力进一步改善。

2024年一季度宏兴汽车皮革收入 1.53亿元，净利润 2,469万元，毛利率 30.56%。

问：宏兴汽车皮革目前的客户情况？

答：宏兴汽车皮革目前是理想、华为问界、蔚来、奇瑞、吉利、马自达等汽车品牌供应商，为上述车企的多款车型提供汽车内饰皮革。宏兴汽车皮革再做好现有客户服务的同时也在积极拓展新客户，今年 4 月份宏兴汽车皮获得某汽车主机厂新车型内饰皮革的定点供应资格。

兴业科技（002674）主营业务：天然牛头层皮革的研发、生产与销售。

兴业科技2024年一季报显示，公司主营收入5.97亿元，同比上升28.61%；归母净利润3462.81万元，同比上升22.03%；扣非净利润3281.81万元，同比上升44.83%；负债率35.91%，投资收益57.14万元，财务费用144.44万元，毛利率20.24%。

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

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