盐湖股份涨5.45%，华福证券一个月前给出“买入”评级，目标价21.00元

今日盐湖股份（000792）涨5.45%，收盘报17.41元。

2024年3月19日，华福证券研究员王保庆发布了对盐湖股份的研报《锂盐钾肥双轮驱动，成本稳定显盈利弹性》，该研报对盐湖股份给出“买入”评级，认为其目标价为21.0元，现价距离目标价尚有20.62%的涨幅空间。研报中预计公司2023-2025年归母净利将达到79.30/80.91/87.00亿元，对应EPS为1.46/1.49/1.60元/股，当前股价对应市盈率11.8/11.5/10.7倍。采用分部估值法，锂盐业务估值参考资源自给率同样较高的藏格矿业、融捷股份和天齐锂业，钾肥业务估值参考同样从事钾肥业务亚钾国际和东方铁塔，考虑到公司锂盐业务增长确定性最强且成本较低，钾肥业务盈利能力稳定成本最低，分别给予公司2024年锂盐业务和钾肥业务19.2倍PE和11.8倍PE，对应市值1141亿元，对应目标价21.00元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为79.83%。

此外，国海证券研究员李永磊,董伯骏,陈云，民生证券研究员邱祖学,南雪源近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为华福证券的王保庆。

盐湖股份（000792）个股概况：

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