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通化东宝(600867)2023年年报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2024-03-30 07:10:46
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据证券之星公开数据整理,近期通化东宝(600867)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中通化东宝增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入30.75亿元,同比上升10.69%,归母净利润11.68亿元,同比下降26.17%。按单季度数据看,第四季度营业总收入9.84亿元,同比上升44.82%,第四季度归母净利润4.08亿元,同比上升127.61%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利11.14亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率80.08%,同比增2.96%,净利率37.98%,同比减33.3%,销售费用、管理费用、财务费用总计10.42亿元,三费占营收比33.87%,同比减14.5%,每股净资产3.62元,同比增10.19%,每股经营性现金流0.43元,同比减0.18%,每股收益0.59元,同比减25.32%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。公司报告期内合同负债规模环比增幅达138.83%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位高,有较高溢价能力,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在13.35亿元,每股收益均值在0.67元。

重仓通化东宝的前十大基金见下表:

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持有通化东宝最多的基金为嘉实产业领先混合A,目前规模为13.97亿元,最新净值0.7197(3月29日),较上一交易日上涨1.12%,近一年下跌16.81%。该基金现任基金经理为颜伟鹏 刘畅。

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