开源晨会

（以下内容从开源证券《开源晨会》研报附件原文摘录）
观点精粹
总量视角
【策略】寻找当下相对便宜的指数和风格——投资策略周报-20250830
【固定收益】高估值与产业利好并存，转债波动率上升——固收专题-20250831
【固定收益】三大指数均有回升，景气水平总体扩张——2025 年 8 月 PMI 数据点评-20250831
【金融工程】资产配置月报（2025 年 9 月） ——金融工程定期-20250831
【金融工程】港股量化： 8 月组合超额 0.7%， 9 月增配非银——金融工程定期-20250831
行业公司
【地产建筑】首单外资消费 REITs 正式获批，保障房 REIT 单周表现优异——行业周报-20250831
【社服】2025H1 龙头公司业绩亮眼，关注职教、美护、社交——行业周报-20250831
【商贸零售】二季度零售企业经营回暖，关注高景气赛道公司——行业周报-20250831
【化工】制冷剂企业 2025H1 利润继续断层式上涨，萤石景气有所复苏，制冷剂价格或将继续上调，行情远未结束——氟化工行业周报-20250831
【煤炭开采】非电煤接棒将利多煤价，煤炭布局稳扎稳打——行业周报-20250831
【地产建筑】新房成交面积环比增加，上海购房政策放松——行业周报-20250831
【建材】建材工业景气指数回升，积极布局建材投资——行业周报-20250831
【农林牧渔】养殖链盈利修复驱动 2025H1 农业板块利润同比高增——行业周报-20250831
【化工】本周化工企业半年报集中披露，制冷剂、涤纶长丝业绩优异——行业周报-20250831
【电子】电池：钢壳、掺硅、叠片三大趋势，打造高能量密度的 AI 终端“心脏”——行业点评报告-20250831
【食品饮料】中报承压下微光渐显，业绩分化中孕育新机——行业周报-20250831
【计算机】 AI 算力景气度持续加速——行业周报-20250831
【通信】英伟达 Rubin 开启生产，阿里财报亮眼，重视国产算力、液冷、光通信投资机会——行业周报-20250831
【电力设备与新能源】固态电池行业周报（第十二期）：华域汽车拟收购上汽清陶49%股权，正式入局固态电池领域——行业周报-20250831
【电力设备与新能源】低空经济行业周报（第三十一期）：沃兰特航空与农银租赁签署 30 亿 eVTOL 订单，纵横股份四川省级国资战略入股——行业周报-20250831
【公用事业】 Helion 预计年内验证发电，英伟达首度布局聚变领域——可控核聚变行业周报-20250830