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基础化工行业周报:OPEC+ 9月继续增产,制冷剂、MDI等涨幅居前

来源:上海证券 作者:于庭泽 2025-08-13 10:26:00
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(以下内容从上海证券《基础化工行业周报:OPEC+ 9月继续增产,制冷剂、MDI等涨幅居前》研报附件原文摘录)
市场行情走势
过去一周(8.2-8.8),基础化工指数涨跌幅为2.33%,沪深300指数涨跌幅为1.23%,基础化工板块跑赢沪深300指数1.10个百分点,涨跌幅居于所有板块第13位。基础化工子行业涨跌幅靠前的有:涤纶(17.39%)、其他橡胶制品(9.83%)、改性塑料(7.99%)、其他塑料制品(7.53%)、氟化工(7.18%)。
化工品价格走势
周涨幅排名前五的产品分别为:液氯(40.00%)、焦炭(15.69%)、R32(7.27%)、国际尿素(4.60%)、轻油(2.94%)。周跌幅前五的产品分别为:盐酸(江苏)(-300.00%)、盐酸(山东)(-250.00%)、液氨(-8.00%)、国产维生素B6(-7.95%)、国产维生素K3(-7.19%)。
行业重要动态
OPEC+9月将继续大幅增产。据环球时报援引路透社报道,8月3日,OPEC+同意在9月将石油日产量提高54.7万桶。路透社称,这一决定标志着OPEC+最大规模减产计划的全面逆转。OPEC+于2025年4月起逐步增产,9月标志着该集团本轮复产行动提前结束,累计释放产能约250万桶/日。我们认为,当下OPEC+维持增产基调,原油市场的供应端趋于宽松,对国际油价带来下行压力。
橡胶助剂行业倡议抵制“内卷式”竞争。据中化新网,8月5日,在山东济南召开的橡胶助剂理事会十届十次会议上,为共同抵制“内卷式”竞争,实现行业的良性发展,中国橡胶工业协会发出橡胶助剂行业“共同维护市场健康发展”的倡议。
“一证一品同标”农药新政落地。据中化新网,近日,农业农村部相关负责人就不久前发布的第925号公告(农药标签和说明书标注有关事项)相关内容进行解读。该公告对农药标签管理做出重大修订,并于2026年1月1日起正式施行。公告的主要内容可概括为:从2026年1月1日开始,同一登记证号的农药产品应当标注同样的商标,委托加工、分装的产品不得标注受托人的商标。农药“一证一品一标”正式定为“一证一品同标”。农业农村部种植业管理司(农药管理司)、法规司负责人在回答媒体提问时说,2017年《农药标签和说明书管理办法》颁布实施,但经过多年发展,农药行业面临一些新情况新变化,特别是出现农药产品所用原药追溯难、同一产品使用不同的商标销售等新问题。针对上述问题,为促进农药产业健康持续发展,有必要结合实际对农药标签作出进一步规范。公告明确委托加工、分装的产品不得标注受托人的商标,有助于进一步规范农药市场秩序,保障农民群众知情权、选择权等权益。
投资建议
当前时点建议关注如下主线:1、制冷剂板块。随着三年基数期结束,三代制冷剂行业供需格局将迎来再平衡,价格中枢有望持续上行,建议关注金石资源、巨化股份、三美股份、永和股份。2、化纤板块。建议关注华峰化学、新凤鸣、泰和新材。3、建议关注万华化学、华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等优质标的。4、轮胎板块。建议关注赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎。5、农化板块。建议关注亚钾国际、盐湖股份、兴发集团、云天化、扬农化工。6、优质成长标的。建议关注蓝晓科技、圣泉集团、山东赫达。
维持基础化工行业“增持”评级。
风险提示
原油价格波动,需求不达预期,宏观经济下行





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