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通信行业周报:AI快速发展、卫星互联网更进一步,关注相关产业链投资机会

来源:华龙证券 作者:彭棋 2025-06-09 12:53:00
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(以下内容从华龙证券《通信行业周报:AI快速发展、卫星互联网更进一步,关注相关产业链投资机会》研报附件原文摘录)
摘要:
周要闻:
(1)为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快形成全国一体化算力体系等有关决策部署,构建算力互联互通体系,实现不同主体、不同架构的公共算力资源标准化互联,提高公共算力资源使用效率和服务水平,工业和信息化部近日印发《算力互联互通行动计划》,以算力互联互通为主线,推动构建算力互联网,逐步培育形成全国统一算力服务大市场。
(2)据中国航天科技集团消息,北京时间6月6日4时45分,中国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。
(3)新疆维吾尔自治区文化和旅游厅发布《新疆维吾尔自治区文化和旅游产业集群发展规划(2025-2030年)》。要抢抓低空经济发展机遇,开展低空旅游景区试点工作,支持相关地州市利用本地景区资源,推动发展低空旅游,打造集低空观光、空中摄影、直升机飞行、无人机表演、航模竞赛等低空旅游产品体系。到2030年,全疆主要景区低空旅游飞行实现常态化,培育形成百亿级低空旅游产业。
周观点:
工业和信息化部近日印发《算力互联互通行动计划》,要加快推进算力互联互通,构建培育算力服务统一算力服务大市场。此外,卫星互联网低轨04组卫星发射升空,标志着我国卫星互联网发展更进一步。AI算力及卫星互联网快速发展,有望带动相关通信行业需求快速提升,维持通信行业“推荐”评级,建议关注以下板块:
(1)运营商:中国移动(600941.SH)、中国联通(600050.SH)、中国电信(601728.SH);
(2)关注国内外算力需求提升带来的高端光模块需求释放:中际旭创(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新易盛(300502.SZ)、太辰光(300570.SZ)、光迅科技(002281.SZ);
(3)通信设备制造企业:中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、移远通信(603236.SH);
(4)关注商业航天相关投资机会:中国卫星(600118.SH)、华测导航(300627.SZ)。
风险提示:宏观环境出现不利变化;所引用数据来源发布错误数据;AI发展进度不及预期;5G-A发展进度不及预期;商业航天发展进度不及预期;关税超预期风险;重点关注公司业绩不达预期。





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