先进制造行业周报：特斯拉发布Optimus跳舞视频，华为、腾讯加速布局人形机器人

（以下内容从中航证券《先进制造行业周报：特斯拉发布Optimus跳舞视频，华为、腾讯加速布局人形机器人》研报附件原文摘录）
重点推荐：信捷电气、北特科技、汉威科技、兆威机电、恒立液压、纽威股份、软通动力
核心个股组合：信捷电气、北特科技、兆威机电、恒立液压、纽威股份、三花智控、双林股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳容雷达、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、万马科技、绿的谐波、埃斯顿
本周专题研究：近日人形机器人产业动态汇总：1）5月13日、14日，特斯拉官方连续两天发布了两段Optimus跳舞视频，动作灵活流畅，软硬件持续达代进化；此外，特斯拉宣布Optimus日前在建产线的产能为1000台/月，计划第二条产线的产能为10000台/月；2）5月12日，华为与优必选科技在深圳正式签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作；3）5月12日越疆科技与腾讯云签署战略合作协议，聚焦“云-边-端”协同及具身智能多行业应用；4）5月11日，松延动力发布仿生机器人全新女性形象小诺用户可以根据需求定制机器人的外观特征；5）5月16日，江苏雷利正式推出一系列具身智能及工控领域新品，包括新一代高精度灵巧手，以及全系列工控驱动解决方案。产业大趋势启动时刻，我们建议关注国内外头部人形机器人产业链：1）T链：三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器、浙江荣泰等；2）华为链：埃夫特、亿嘉和、柯力传感、兆威机电等；3）Figure链：鸣志电器、兆威机电、绿的谐波、领益智造等；4）1x：中坚科技等；5）细分环节领先企业：信捷电气、汉威科技、双林股份等。重点跟踪行业一一人形机器人
人形机器人，产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，日前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tier1及核心零部件供应商；
光伏设备，N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司；
储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；
半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；
自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；
氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；
工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。