机械设备行业周报：紧跟市场线，持续关注行业景气度

（以下内容从华安证券《机械设备行业周报：紧跟市场线，持续关注行业景气度》研报附件原文摘录）
主要观点：
本周市场表现：
本周上证综指上涨1.21%，创业板指上涨0.09%，沪深300指数上涨1.32%。中证1000指数上涨1.14%。机械设备行业指数上涨1.58%，跑赢上证综指0.37pct，跑赢创业板指1.49pct，跑赢沪深300指数0.26pct，跑赢中证1000指数0.44pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌21.07%。
周观点更新：
机械本周指数+1.58%，居申万行业第15。二级行业来看，轨交设备板块涨幅相对较小（+0.27%），工程机械板块涨幅相对较大（+3.85%）。
本周市场呈现弱反弹态势，主要是国改板块及低位板块轮动表现。机械这边二级行业指数均上涨，行业数据持续向好的工程机械板块涨幅较好。考虑到之后国庆节的节假日效应，短期预计以弱反弹的震荡为主，建议多关注国企改革板块，持续推荐工程机械、农机以及出口链板块。
板块观点更新：
通用设备：本周申万机械通用设备指数上涨0.94%，我们维持此前看好观点不变，今年以来，下游出口需求保持强势，而内需出现回暖迹象，通用设备整体有望维持较好表现。
工程机械：本周工程机械板块上涨，+3.85%。当前市场对于地产的预期进一步改善。我们继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级）、恒立液压（“买入”评级），建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。
科学仪器：我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。
工商业制冷设备：继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。
工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。
光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。
先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。
人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。
本周行业及上市公司重要事项：
行业层面，光伏/风电设备方面，首个清洁煤电+平价光伏协同项目运行。国家能源局：《分布式光伏发电开发建设管理办法》即将印发，探索建设一批分布式智能电网项目。一道新能交付希腊82MW光伏组件订单。机器人方面，国内首个工业级盾构滚刀智能换刀机器人亮相服贸会。微型机器人助力“海基二号”完成首口井钻井作业。国内首架太阳能氢能无人机在重庆首飞成功。全国首款脑与脊柱外科手术机器人获批上市。半导体设备方面，可提升半导体性能和制造效率，中国稀土取得重大突破。厦门两岸集成电路标准化技术委员会成立。锂电设备方面，中科院开发出面向无枝晶锂金属阳极的多功能电池隔膜。投资40亿元的储能及产业链装备制造示范项目签约。亿纬锂能与中电建北京勘测院签署战略协议。工程机械方面，超百台徐工XG130型矿卡交付。积极推动业务联动，中联重科与中化四建签署战略合作协议。国产盾构机首次出口罗马尼亚。太重“四轮一带”项目投产。
公司层面，巨一科技、九州一轨发布资金管理公告；海伦哲发布股份减持公告；青海华鼎实际控制人及其一致行动人股份解除质押；逸飞激光调整2024年半年度利润分配方案每股分配比例；宇环数控回购注销部分限制性股票减少注册资本；中国电研收购并增资昆明高海拔电器检测有限公司；东杰智能取得专利证书；英华特首次回购公司股份；运机集团控股股东及其一致行动人持有可转债比例变动达10%；上工申贝董事辞职；银龙股份发布全资子公司签署日常经营重大合同的公告；中联重科终止分拆所属子公司重组上市；大连重工发布下属全资子公司之间吸收合并公告。
风险提示
1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）经济不景气影响需求与供应链。