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安井食品公司深度报告：爆品思维、渠道优势，助力业绩高增

来源：信达证券

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2020-11-30 00:00:00

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投资建议：市场对公司在疫情后的业绩持续性问题存在疑虑。我们认为速冻食品行业接近两位数增长，安井能持续享受全国化扩张的红利，同时公司推新品能力强、规模效应突出以及渠道优势明显，市占率仍将不断提升。此外，产品升级也有望提升公司毛利率水平。预计公司20-22年EPS分别为2.37/3.14/3.90元，对应PE分别为69.57/52.54/42.3倍。公司当前估值较高，但考虑到公司竞争优势明显，业绩增速快，给予2021年58倍PE估值，目标市值432亿元，增持评级。

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