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电子行业周观点报告:光韵达与华力达成战略合作,推进半导体事业发展

来源:万联证券 作者:夏清莹 2020-08-04 00:00:00
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行业核心观点:上周电子指数上涨8.43%,跑赢沪深300指数4.22个百分点,电子行业中电子制造Ⅱ(申万)和电子系统组装(申万)涨幅最大,分别上涨11.10%和12.90%。半导体方面,光韵达和上海华力战略合作,拓展半导体事业,凯美特稀有气体项目获许可,有望实现电子特种稀有气体“中国造”;消费电子方面,集成Pixelworks第五代视觉处理器和软件的腾讯黑鲨游戏手机3S发布,打造最强电竞屏,有望推进游戏手机发展。建议投资者关注电子核心元件和材料的优质标的,推荐集成电路、显示器件、半导体材料等高景气度细分领域。

投资要点:

光韵达子公司与上海华力战略合作,凯美特稀有气体项目获许可:光韵达作为国内领先的激光智能制造解决方案与服务提供商,和国内领先的集成电路芯片制造企业上海华力合作,有望推进半导体事业的发展和进步;凯美特气作为食品级液体二氧化碳的龙头企业,其公司的特种稀有气体项目获许可,有望打破国外公司的垄断。

腾讯黑鲨3S手机正式发布,打造最强电竞屏:腾讯黑鲨手机联合美国顶级图像显示芯片厂家,推出3S游戏手机,该手机配备着Pixelworks的全套独特显示处理功能,增加游戏视频的质量,色彩和流畅度,给予玩家更好的体验感,未来或将进一步推进游戏手机的发展。

行业估值高于十年平均,上周关注度有所回调:上周日均交易额为1150.87亿元,交易活跃度有所回调。估值上看,SW电子行业PE(TTM)已从2018年低点23.17倍反弹至60.36倍,高于行业估值十年平均水平15.59%,距4G时代行业估值顶峰还有45.97%的上行空间。

上周电子板块总体表现强劲:249只个股中,232只个股上涨,15只个股下跌,2只个股持平。上涨股票数占比93.17%。

投资建议:以电子核心器件和材料的生产研发为主的优质标的。重点推荐宇航电子卫星大数据代表企业欧比特;新材料与光电显示企业凯盛科技;LED代表企业联创光电;光磁通信元器件企业铭普光磁

风险因素:技术创新速度不及预期的风险;竞争产品快速推出的风险;新型功能未达预期效果的风险





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