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保利地产:因合同销售前景改善上调盈利/nav预测/目标价;维持买入评级

来源：高盛高华证券

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作者：孙贤兵 2012-06-12 00:00:00

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我们将保利地产的12个月目标价格上调13%至人民币18.0元,并将2012-14年每股盈利预测上调10%-25%,以反映对合同销售预测18%-42%的上调。调整后我们的2012-2014E 合同销售预测分别为900亿元/1,017亿元/1,039亿元。我们基于以下原因维持对该股的买入评级:1) 公司主要销售均价在10,000元/平米左右的普通住宅项目,且分散布局将广泛受益于刚需回暖(2012年在36个城市有100余个项目贡献预售收入;2) 公司资产周转迅速、融资能力强,加之拥有国企背景,未来几个季度公司在土地规模拓展方面的进展将会好于其它开发商。

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