华菱钢铁重组拟置入逾137亿元金融及发电资产

华菱钢铁7月17日晚间发布重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置出原有钢铁主业相关资产，并注入优质金融资产与发电资产，拟置入及购买资产交易金额合计为137.18亿元。重组完成后，公司将成为从事信托、证券、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据预案，公司拟以除湘潭节能100％股权外的全部资产及负债，与华菱集团旗下华菱节能100％股权、财富证券33.34％股权中等值部分进行置换。其中，拟置出资产初步作价为62.58亿元，拟置入资产初步作价为51.31亿元，差额部分11.27亿元由华菱集团向上市公司支付现金补足，置出的全部资产及负债由华菱集团承接。

同时，公司拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100％股权和深圳润泽持有的财富证券3.77％股权。此次发行股份购买资产的初步交易作价为85.87亿元，公司将向财信金控、深圳润泽合计发行约23.66亿股，发行价格为3.63元/股。

另外，公司拟通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金，募集资金总额不超过85亿元，发行数量不超过23.42亿股，发行价格为3.63元/股。募资资金拟用于补充财富证券、湖南信托和吉祥人寿资本金。

上述交易完成后，华菱钢铁将直接或间接持有财富证券100％股权、湖南信托96％股权、吉祥人寿29.19％股权、湘潭节能100％股权、华菱节能100％股权，公司业务范围将涵盖金融及发电业务，成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。

股权结构方面，此次重组完成后，公司总股本预计将由30.16亿股增至77.23亿股，其中华菱集团及其一致行动人财信金控、华菱控股将合计持有公司82.99％股份，公司实际控制人仍为湖南省国资委。即交易前后上市公司实际控制权未发生变更，本次交易不构成借壳上市。

资料显示，经内部资产剥离及债务承接完成后，财信投资将仅保留证券业务、信托业务、保险业务及其他部分商业银行少数股权。其中，证券业务经营主体为子公司财富证券，信托业务经营主体为子公司湖南信托，同时财信投资为吉祥人寿第一大股东，后者是湖南省第一家保险法人机构。

另外，华菱节能主营发电和能源介质供应两部分业务，目前发电业务主要是利用钢铁企业华菱涟钢的煤气和余热进行发电，其产值占该公司总产值的90％以上；能源介质供应业务主要是供应华菱汽车板公司生产所需的压缩空气和氢气等能源介质，其产值占该公司总产值的10％左右。

华菱钢铁表示，通过本次交易，将财信金控持有的优质金融资产和华菱集团持有的优质节能环保资产注入上市公司，同时置出上市公司原有钢铁主业相关的盈利能力较差的资产，将推动湖南省内国有企业之间的整合，优化国有资产资源配置，实现国有企业做优做强做大。交易完成后，上市公司将形成以“金融+节能发电”双轮驱动的业务架构，成功打造以湖南地区为主、辐射全国的金融控股平台。