新三板策略月报:物联网-确定的产业大趋势

未来三年确定的产业趋势之一。

国际数据公司(IDC)的数据显示,到2020年预计将有300亿设备接入物联网,全球物联网市场规模在2020年将增长至3.04万亿美元。美国研究机构Forrester预测,到2020年,全球范围内“物物相联”的业务量将是“人与人通信”业务量的30倍,将成为下一个万亿级产业。

“中国制造”2025重要组成部分。

在中国,“互联网+”战略格局背景下的物联网产业,已经具备了前所未有的推动条件,正由全面布局和规划阶段逐步进入高速发展阶段,扮演着下一个推动世界高速发展的“核心生产力”角色,物联网也是我国工业4.0道路上不可或缺的一个发展领域。物联网也是“中国制造2025”战略规划的重要组成部分。

国内发展与世界同步前行,华为扮演领军角色。

根据Wind数据显示,我国2009年至到2014年,物联网行业市场规模CAGR达到27.1%;前瞻产业研究院发布的《中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》预计到2018年,物联网行业市场规模将超过1.5万亿元,CAGR将超过30.0%。预计未来几年我国物联网行业将持续快速发展。

华为也将物联网发展作为公司的重要战略方向,不断推进NB-IOT标准化的进程。

华为与沃达丰于2014年5月共同提出的NB-M2M。由这两家公司首倡的窄带蜂窝物联网概念一经提出即得到了业界的广泛认可,随后高通、爱立信等越来越多的行业巨头加入到这一方向的标准化研究中。2015年,华为发布了“1+2+1”的物联网ICT战略。NB-IoT窄带物联网是战略中关键的新接入技术,由华为发起并成为3GPP标准。2016年6月,中国电信与华为签署NB-IoT(窄带物联网)创新研究合作协议,标志着双方在物联网创新领域建立起全方位合作关系。

新三板创新层物联网标的。

物联网是未来三年重要的趋势之一,且下游应用领域丰富(涉及家居互联、汽车互联等),行业应用的领域和终端数量有望超过传统的消费电子。伴随着物联网相关明显的技术和商用落地,我们认为具备物联网软硬件整合能力,拥有技术储备和研发能力,与通信运营商(中国电信、移动等)有良好合作关系的企业将有望成为物联网细分领域领军企业。我们建议关注新三板创新层标的:430082.OC博雅英杰,833504.OC骐俊股份和430074.OC德鑫物联。

2016年6月TMT三大领域涨幅。

信息技术涨幅51.9%,文化传媒14.5%,电子设备5.5%,所有子版块中,广播与电视涨幅达到58.9%,远超第二名计算机软件的26.9%。

风险提示:系统性风险、新三板政策推进低于预期。