晨鸣纸业募资80亿加码主业

晨鸣纸业(000488)今日发布非公开发行股票预案,拟以不低于7.53元/股的价格向控股股东寿光晨鸣控股等发行不超过10.62亿股,募集资金总额不超过80亿元,主要用于年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目及增资子公司晨鸣租赁等,公司股票将于4月18日复牌。

根据预案,晨鸣控股拟以不少于20亿元认购股份。若按认购上限计算,本次发行完成后,晨鸣控股的合计持股比例将由20.35%升至22%,股权比例进一步提升。

公开资料显示,晨鸣纸业以造纸、金融、林业、地产产业板块为主体,同时涉足矿产、能源、物流、建材、酒店等领域,是全国唯一一家拥有A股、B股和H股三种股票的上市公司。此外,晨鸣纸业还是造纸行业内第一家拥有财务公司和融资租赁公司的产融结合企业。

根据计划,晨鸣纸业拟投入37亿元用于年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目,淘汰现有落后产能的制浆能力。据了解,我国草纤维原料占了造纸原料的绝大部分比重,2014年,木浆在造纸原料中所占比重仅为27%,该指标在造纸发达国家却达90%以上。漂白硫酸盐化学木浆项目不仅淘汰现有落后产能,其生产过程中产生的有价值的废弃物也将被全部利用,产生的少量废水、全部废气经处理后也会达标排放。项目的投产还将有助于缓解晨鸣纸业纸浆外购压力,降低企业的外购成本。

除上述加码纸业的募投项目外,晨鸣纸业还拟投入33亿元用于增资晨鸣租赁,后者2014年、2015年分别实现营业收入1.35亿元、12.3亿元,分别实现净利润8408.34万元、6.19亿元。

据晨鸣纸业测算,预计2017-2019年,公司营业收入分别增加约6.35亿元、11.58亿元、17.37亿元,净利润分别增加约5.11亿元、7.45亿元、8.79亿元,项目经济效益显著。