雷曼股份拟作价7.8亿收购华视新文化公司

金融界网站讯 雷曼股份(300162,买入)4月11日晚间披露发行股份及支付现金购买资产草案，根据方案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华视传媒及高清投公司合计持有的华视新文化(300336,买入)公司100%的股权，约50%的对价以发行股份的方式支付，约50%的对价以现金方式支付，其中拟向华视传媒和高清投公司分别发行18，670，212股和2，074，468股股份，占本次交易完成后上市公司股份总额比例分别为5.04%和0.56%。高清投公司为华视传媒全资子公司，即本次交易后华视传媒直接和间接持有上市公司5.60%的股份。

同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金，本次交易标的资产华视新文化100%股权的评估值为78，082.42万元，经交易双方协商确定本次交易价格为78，000.00万元。

本次上市公司购买资产发行股份价格为18.80元/股，拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过60，000.00万元，其中约39，000.00万元用于支付本次交易现金对价，约3，000.00万元用于支付本次交易税费及中介机构费用，剩余约18，000.00万元用于补充上市公司流动资金。

资料显示，深圳市华视新文化传媒有限公司注册资本4，050万元，主要经营电视设备、数字设备、无线设备及相关技术的开发、购销、工程安装与技术咨询；电视节目的策划代理；文化信息咨询及商务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发；从事广告业务。

公告称，根据上市公司与交易对方华视传媒及高清投公司签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺，本次交易标的公司华视新文化2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6，000万元，8，000万元和10，000万元。