科大智能13.49亿元收购两公司100%股权 强化主业

科大智能(300222,买入)1月6日晚发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）等7名交易对方持有的上海冠致工业自动化有限公司100%股权。科大智能将发行股份31，496，062股、支付24，000万元现金向陆颖等7名交易对方支付交易对价。公司股票1月7日起复牌。

同时，科大智能拟通过发行股份的方式购买刘晓静、江涛持有的华晓精密工业（苏州）有限公司100%股权。科大智能将发行股份30，877，390股向刘晓静、江涛支付交易对价。

在募集配套资金方面，科大智能拟分别向特定对象北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）、深圳市力鼎基金管理有限责任公司、周惠明共发行40，020，263股股份，募集配套资金79，000.00万元，用于支付本次交易的现金对价、工业机器人(300024,买入)升级产业化项目、服务与特种机器人研发中心项目、新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目、产业并购与孵化资金、补充标的公司流动资金、本次交易中介费用及相关税费等。

本次交易标的冠致自动化100%股权交易价格为80，000万元，另一交易标的华晓精密100%股权交易价格为54，900万元。

本次发行股份购买资产的股份发行价格为17.78元/股，本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格为19.74元/股。

交易对方承诺，冠致自动化2015年度净利润数不低于3，300万元，2016年度、2017年度、2018年度净利润数分别不低于人民币5，200万元、6，500万元、8，300万元；华晓精密2015年度净利润数不低于2，500万元，2016年度、2017年度、2018年度净利润数分别不低于人民币3，500万元、4，500万元、5，500万元。若达不到将按约定进行补偿。

根据公告，冠致自动化是一家专业从事工业智能化柔性生产线的设计、研发、生产和销售的综合解决方案供应商，产品主要包括智能焊装生产线、机器人工作站等综合解决方案，目前是国内汽车智能焊装生产线细分领域的领军企业。华晓精密是一家专业的工业生产智能物流输送机器人成套设备及系统综合解决方案供应商，是我国为数不多的能够提供定制化智能物流输送系统综合解决方案的企业之一。

公司表示，通过本次收购将有助于提升上市公司的整体收入规模和盈利能力，增强上市公司的综合竞争实力。同时，将进一步健全公司业务体系，能够纵深贯通工业生产智能化装备领域，实现公司自动化控制及工业机器人业务从“智能移载机械臂（手）——AGV（脚）——柔性生产线（身）”于一体的完整产业链布局。

华泰证券(601688,买入)前期的研报中认为，科大智能现有电力自动化主业随着能源互联网和智慧电网的实施未来增长空间巨大，新业务将进一步提升业绩与估值，为未来公司新的增长点。