中茵股份拟17.5亿全资控股闻泰通讯 剥离地产业务

中茵股份(600745,买入)11月30日晚间发布重组预案，公司拟以资产置换及现金收购方式取得闻泰通讯剩余49%股权，并置出部分重要房产业务子公司，交易金额合计约17.54亿元。交易完成后，公司将逐步完成房产业务的全面退出，并最终将持有闻泰通讯100%股权。公司股票将继续停牌。

根据方案，公司拟将其持有的连云港(601008,买入)中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店100%股权、中茵商管100%股权、江苏中茵100%股权、苏州皇冠100%股权和徐州中茵3.8%股权作为置出资产，与闻天下持有的闻泰通讯20.77%股权进行置换。拟置出资产预估值合计为74313.75万元，拟置入资产对应价值为74356.61万元，由于作价接近，公司与闻天下双方中任何一方无需就上述资产置换向对方补充支付任何对价。

此外，公司或指定下属子公司分别按85647.79万元和15422.11万元的现金对价收购 WingteCh Limited、CHL分别持有的闻泰通讯23.92%和4.31%股权，股权购买合计现金对价为10.11亿元。

闻泰通讯主营业务为以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务，目前已发展成为集研发与制造为一体的全业务链业务模式。其客户主要为国内外知名的移动通讯设备品牌商，国内客户包括华为、小米、酷派、联想、魅族等在全球手机领域具有较大影响力的国际性手机品牌商，海外客户包括印度的（Micromax、Karbonn、LaVa、Intex）、俄罗斯的Fly、南美的Blu等。

根据公告，主要交易对方闻天下在前次交易中承诺闻泰通讯2015年至2017年实现的经审计的净利润不低于2.1亿元、3.2亿元和4.5亿元。因此此次交易中，交易各方认为前次交易中交易对方闻天下已就闻泰通讯未来实现利润作出承诺和补偿安排，未再就本次少数股权收购作利润补偿安排。

中茵股份表示，此次交易是公司实现业务转型的重要途径，公司将退出房地产业务，并在未来陆续退出现有矿产业务的经营，拟转型进入智能移动通讯终端设计制造领域。同时随着公司对闻泰通讯股权投资比例的增强，公司在2016年以及未来年度资产盈利能力将得到大幅度增强。