创新实业(02788.HK) 11月14日—11月19日招股

（原标题：创新实业(02788.HK) 11月14日—11月19日招股）

创新实业(02788.HK)发布公告，公司拟全球发售5.00亿股股份，其中香港发售股份5000.00万股，国际发售股份4.50亿股，另有7500.00万股超额配股权。招股日期为11月14日至11月19日，最高发售价10.99港元，每手买卖单位500股，入场费约5550.42港元。

全球发售预计募资总额为52.93亿港元，募资净额51.13亿港元，募资用途为用于拓展海外产能，包括建设一家电解铝冶炼厂以及购买及安装生产设备；用于公司的绿色能源项目，包括建设绿色能源发电站(特别是风力发电站及太阳能发电站第二期建设)以及购买及安装其所用设备；用于营运资金及一般公司用途。

公司引入HHLR Advisors, Ltd.、Glencore International AG、Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd.、泰康人寿保险有限责任公司、中国宏桥集团有限公司等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约2.48亿股可购买发售的股份。

创新实业预计于2025年11月24日在主板上市，中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司为联席保荐人。

公司聚焦于铝产业链上游中的氧化铝精炼和电解铝冶炼。铝产业链主要包括上游铝生产和下游铝合金加工。上游铝生产主要包含三个阶段:铝土矿开采、氧化铝精炼和电解铝冶炼。根据CRU的报告，按照吨铝附加值计算，精炼和冶炼是铝产业链中附加值最高的环节。

公司2022年度、2023年度、2024年度截至12月31日止，净利润分别为8.81亿元、10.04亿元、20.56亿元。（数据宝）