广发证券拟续发行30亿元次级债 票面利率1.85%

中访网数据  广发证券股份有限公司（股票代码：000776.SZ/1776.HK）宣布，拟续发行不超过30亿元2025年面向专业投资者的次级债券（第三期），债券期限3年，票面利率维持1.85%不变。本期债券为存量债券的续发行，募集资金将用于偿还到期公司债券。

根据公告，本期债券发行价格为全价询价，区间为98.800元至101.600元，包含2025年7月18日至8月18日的应计利息。簿记建档时间为8月15日，网下发行期为8月18日至19日，专业机构投资者最低认购单位为1000万元。中诚信国际评定发行人主体及本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定。

广发证券2025年一季度末净资产1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%。公司近三年年均归母净利润81.81亿元，覆盖债券利息能力达标。值得注意的是，公司近期涉及美尚生态案特别代表人诉讼，最终涉诉金额尚不确定，但称财务状况稳健。

本期债券为次级债，清偿顺序次于普通债，不设担保，且不符合质押式回购条件。发行完成后将在深交所上市，交易方式包括多种竞价模式。发行人承诺合规发行，杜绝操纵定价等违规行为。

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