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海上风电快速复苏 海缆料国产替代大有可为

来源:证券时报网 媒体 2025-03-20 09:55:26
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(原标题:海上风电快速复苏 海缆料国产替代大有可为)

经历了前些年的增速放缓后,全球海上风电行业正在迎来新一轮扩张。国际能源咨询机构睿咨得能源(Rystad Energy)最新研究报告显示,预计2025年全球海上风电新增装机容量有望突破19GW,全产业链投资规模将攀升至800亿美元,两项核心指标均将刷新历史纪录。

春江水暖鸭先知,海外风电快速复苏,国内海缆厂家已有感受。国内一家电缆厂家相关负责人对证券时报记者表示,“根据我们了解,目前,海外龙头的海缆厂家,已经出现供应短缺情况。在原料供应方面,垄断全球超高压海缆料的北欧化学和陶氏化学,为了满足海外龙头海缆厂家的需求,正在大幅压缩向中国市场出口超高压绝缘料”。

海缆是海上风电发展不可或缺的一部分,全球海上风电新一轮的扩张,有望为国产海缆厂家带来新机遇。而此前的2021年,在风电政策补贴的最后一年,国产海缆厂家曾上演海上风电抢装潮,但随后由于国内海上风电装机的进度不及预期,行业增速集体下滑。

值得一提的是,作为全球电缆生产大国,我国的高压电缆绝缘材料(包括陆缆、海缆)却主要依赖进口。公开资料显示,目前,我国的高压、超高压电缆绝缘料、屏蔽料等电缆料的关键技术仍存在“卡脖子”现象,国内高端市场80%以上被外国企业垄断,

据了解,目前我国110kV及以上高压电缆绝缘材料的年进口量约10万吨。对进口的依赖,也制约着我国高端电力装备的自主可控发展,2015年至2018年,国内电缆厂家曾两度出现原料危机。

“近期,国内海缆厂家普遍反映,超高压海缆绝缘料供应趋紧,特别是超高压(110KV以上)的绝缘料,近乎‘一料难求’,预计行业将上演涨价潮”。国内一家电缆企业相关负责人对记者称。

绝缘料是电缆(包括陆缆、海缆)的关键原料之一。在成本占比中,绝缘料占陆缆3-5%,占海缆不足1%。由于绝缘料在海缆成本占比较低,也使得该原料在供求关系紧张时,容易出现涨价,且易被客户接受。

市场供应方面,全球的海缆超高压(110KV以上)绝缘料,长期被北欧化学、陶氏化学两家企业垄断,且至今未打破。国内方面,目前拥有海缆绝缘料(限110KV以下)生产线的企业包括万马股份、汉缆股份、德威新材、燕山石化等。

但是,上述国内可生产海缆料厂家中,万马股份(002276)是国内仅有能稳定、且批量外供海缆绝缘料(限110KV以下)的公司。较好的竞争格局,或许是该公司近期股价上涨的重要原因。

造成国产海缆料长期受制于人的根本原因是,海缆料的生产门槛高,特别是超高压(110KV以上)海缆料,在取得客户订单之前,需要经历长期的示范项目认证。而海缆料较小成本占比,又使得电力企业不愿在海上风电的建设当中,铤而走险去使用国产海缆料。因此,制约了国产海缆料推广应用。

引人关注的是,近期,“深海科技”首次写入政府工作报告。2025年我国政府工作报告指出,开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。

业内人士认为,全球海上风电新一轮的扩张,将会带动国产海缆产业链快速复苏。而严重依赖进口的超高压绝缘料,将会在政策暖风的支持下得到推广和应用,前期舍得科研投入,持续创新的国产海缆料厂家,未来的发展前景值得期待。

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