纳斯达克中国金龙指数在回调后迎来反弹，收盘涨3.05%，重回8000点上方，本周累涨11.85%。

经济数据方面，美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅；预期为增加14万，前值由14.2万人修正为15.9万人。

美国9月失业率为4.1%，为2024年6月以来新低，预估为4.2%，前值为4.2%。

非农超预期 美联储降息50基点预期降温

当地时间10月4日周五，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨341.16点，涨幅为0.81%，报42352.75点；纳指涨219.37点，涨幅为1.22%，报18137.85点；标普500指数涨51.13点，涨幅为0.90%，报5751.07点。

板块个股方面。纳斯达克100指数涨1.22%，均创2周以来最大单日涨幅。纳斯达克中国金龙指数在回调后迎来反弹，收盘涨3.05%，重回8000点上方，本周累涨11.85%。费城半导体指数（SOX）上涨1.59%，成份股除高通外全部收涨。专注于锂矿的勘探和开发的ARCADIUM大涨10%，且在美股盘后涨逾30%，据报道称力拓正洽谈收购该公司。

经济数据方面，美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅，预估为增加15万人，前值为增加14.2万人。美国劳工统计局将7月份非农新增就业人数从8.9万人修正至14.4万人；8月份非农新增就业人数从14.2万人修正至15.9万人。修正后，7月和8月新增就业人数合计较修正前高7.2万人。

此外，美国9月失业率为4.1%，为2024年6月以来新低，预估为4.2%，前值为4.2%。

美国就业数据公布后，交易员下调美联储11月降息50个基点的押注。交易员对美联储未来四次会议降息幅度的预期不到100个基点。根据芝商所FedWatch工具显示，市场对美联储11月降息25个基点的概率由前一日的67.9%升至98.9%，而降息50个基点的概率降至0。

（来源：芝商所FedWatch工具）

Plante Moran Financial Advisors首席投资官吉姆·贝尔德表示：“虽然该报告不会改变经济前景，但它应该可以缓解投资者或美联储对就业市场的任何担忧。”本周早些时候，美联储主席杰罗姆·鲍威尔曾表示，他不希望看到劳动力市场进一步走弱。

目前，摩根大通和美国银行也预计，当美联储11月再次召开会议时，将降息25个基点，此前它们曾呼吁降息更多，但劳动力市场数据显示出美国经济具有韧性，因此它们放弃了之前的呼吁。摩根大通首席美国经济学家迈克尔·费罗利和美国银行经济学家阿迪提亚·布哈夫均指出，周五的就业报告是促使他们调整对美联储宽松政策路径预期的原因。考虑到美联储9月降息50个基点，他们认为就业市场稳健是美联储采取更加审慎态度的理由。

其他市场方面，COMEX黄金期货收跌0.10%，报2673.2美元/盎司，本周累计下跌0.28%；COMEX白银期货收涨0.46%，报32.445美元/盎司，本周累计上涨1.66%。

国际油价上涨，美油11月合约涨1.00%报74.45美元/桶；布油12月合约涨0.64%报78.12美元/桶。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.52%，在汇市尾市收于102.520。1欧元兑换1.0973美元，低于前一交易日的1.1026美元；1英镑兑换1.3122美元，高于前一交易日的1.3114美元。

中概股周涨近12%

板块方面，标普500指数十一大板块9涨2跌。其中，金融和非必要消费板块领涨，涨幅分别为1.56%和1.47%。房地产板块领跌，跌幅为0.53%。

热门科技股多数上涨。超威半导体涨近5%，特斯拉涨近4%，博通、亚马逊、甲骨文、Meta涨超2%，奈飞、英伟达、Arm、英特尔涨超1%，台积电、谷歌A、思科、德州仪器、苹果、美光科技、礼来、阿斯麦小幅上涨，高通、微软、超微电脑小幅下跌。

思科涨0.61%。据彭博社周五报道，思科即将投资云计算提供商CoreWeave，此次交易对CoreWeave的估值达到230亿美元。CoreWeave是一家专注于人工智能的热门初创公司，由首席执行官迈克尔·英特拉托领导。此前有报道称，CoreWeave正在进行一项允许现有股东出售4亿至5亿美元股份的二级交易。该公司总部位于新泽西州罗泽兰，正考虑最快明年进行首次公开募股（IPO）。

CoreWeave是英伟达图形芯片的早期采用者，利用这些芯片为数据中心提供AI计算服务，其投资者包括英伟达、MagnetarCapital、CoatueManagement、JaneStreet和富达投资。思科希望通过此次投资确保其技术在快速扩展的数据中心建设中占有一席之地，满足日益增长的数据传输需求。

特斯拉涨3.91%。据路透社报道，埃隆·马斯克旗下的社交媒体平台X已提交新申请，要求在巴西恢复服务。此前，X因未遵守与仇恨言论管理相关的法院命令，并未按规定任命法律代表，自8月底起在巴西被暂停运营。最近几周，X决定遵守法院命令，屏蔽了一些正在接受调查的账户，并于9月26日请求恢复服务。巴西最高法院法官曾要求其支付逾500万美元的罚款，目前X已支付约2860万雷亚尔（约524万美元）。

Meta涨2.26%。Meta周五宣布推出新的AI模型MovieGen，能够根据用户提示生成带有声音的逼真视频。MovieGen可以生成背景音乐和音效，甚至可以编辑现有视频。例如，工具可以在视频中添加道具或改变环境。该模型的视频最长可达16秒，音频最长可达45秒。Meta表示，MovieGen在盲测中表现优于其他初创公司如OpenAI和ElevenLabs的产品。

尽管Meta将其Llama语言模型开放给开发者使用，但MovieGen可能不会如此，Meta表示将根据不同模型单独评估风险。Meta正在与娱乐行业合作，计划明年将MovieGen整合到自家产品中。Meta利用许可数据集和公开数据构建了MovieGen，这一宣布正值好莱坞对生成式AI技术的应用进行探索之际。

金融股普遍上涨。第一资本金融、美国国际集团涨超5%，瑞穗金融、富国银行、摩根大通、摩根士丹利、德意志银行、美国运通涨超3%，美国银行、花旗集团涨超2%，高盛、地区金融、美国合众银行、旅行者保险涨超1%，瑞银集团、万事达、维萨小幅上涨，贝莱德小幅下跌。

能源股多数上涨。康菲石油、埃克森美孚、西方石油、马拉松石油、阿帕奇石油、帝国石油、英国石油、斯伦贝谢、墨菲石油涨超1%，巴西石油、壳牌小幅上涨，雪佛龙小幅下跌，杜克能源跌超1%，美国能源跌超10%。

埃克森美孚涨1.84%。埃克森美孚在最新发布的监管文件中表示，由于油价下跌，预计其第三季度上游业务收益将减少6亿至10亿美元。第三季度油价下跌17%，创一年内最大季度跌幅，布伦特原油在季度最后一个交易日收于每桶71.77美元。公司还指出，炼油利润率的下降可能使利润减少至多10亿美元。根据分析师的估计，预计埃克森美孚第三季度调整后利润为每股1.97美元，而去年同期第三季度净利润为91亿美元，即每股2.25美元。

热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.05%，重回8000点上方，本周累涨11.85%。虎牙涨超10%，微博涨近10%，名创优品涨超8%，满帮、京东涨超5%，富途控股、爱奇艺涨超4%，小鹏汽车、斗鱼涨超3%，新东方、哔哩哔哩涨近2%，唯品会、理想汽车、阿里巴巴、百度、拼多多、蔚来涨超1%，网易小幅上涨，腾讯音乐小幅下跌。