京北方2024年半年度董事会经营评述

（原标题：京北方2024年半年度董事会经营评述）

京北方（002987）2024年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

　　公司作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，向以银行业为主的金融机构和央国企为主的非金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务，为企业数字化建设聚势赋能。在信息技术服务领域，公司提供软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务；在业务流程外包领域，公司提供客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理服务。

　　（一）政策支持数字经济创新发展，为行业注入长期增长动力

　　2024年《政府工作报告》指出，要大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，进一步延续了中央金融工作会议提出的金融“五篇大文章”的重要精神。同时，《政府工作报告》中还提到，要深入推进数字经济创新发展，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。2024年7月，党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》。会议指出，要健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。

　　近年来，在《金融科技发展规划（2022—2025年）》和《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等政策指导下，以银行业为代表的金融机构逐步加快了数字化转型的进程。以大模型为代表的人工智能应用探索成为业界关注的热点，金融机构的数字化发展段迈向数智化新阶段。根据赛迪顾问报告，2023年中国银行业IT解决方案市场仍然保持了相对稳健的增长态势。预计未来三到五年，在加快数字化转型与自主创新以及AIGC（生成式人工智能）的推动下，中国银行业IT解决方案将步入智能化升级的新时期。

　　（二）公司收入规模平稳增长，客户结构持续优化

　　2024年上半年，公司坚定执行年初制定的经营计划，深化与现有客户的合作关系，巩固并扩大核心客户市场份额，同时挖掘增量业务与增量客户，大力拓展中小银行、非银客户及非金融客户，抢占新的收入增长点。公司持续推动业务和产品结构升级，围绕软件产品及解决方案打造第二增长曲线，持续加大研发投入丰富产品矩阵。

　　2024年上半年，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90%。信息技术服务板块实现营业收入14.36亿元，同比增长9.50%；业务流程外包板块实现营业收入8.08亿元，同比增长13.50%。其中，软件产品及解决方案产品线实现收入4.79亿元，同比增长11.63%；IT基础设施服务产品线实现收入1.09亿元，同比增长36.21%；客户服务及数字化营销产品线实现收入4.10亿元，同比增长36.37%。

　　公司自成立以来深耕银行业，2024年上半年来自银行业的收入占公司总收入的86.20%。针对核心客户国有大型商业银行和全国性股份制商业银行，公司通过深挖业务需求，扩展合作领域，实现收入16.85亿元，占公司总收入的75.10%。同时，随着软件产品及解决方案交付能力提升，公司向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为央国企）加速渗透。从新增法人客户数量来看，报告期内，公司新增客户20家，其中包括中小银行4家，非银金融机构11家，非金融机构5家。从收入规模来看，报告期内，来自中小银行收入2.10亿元，同比增长19.24%，占公司总收入9.35%；来自非银行金融机构收入1.68亿元，同比增长24.84%，占公司总收入7.47%；来自非金融机构收入1.42亿元，同比增长34.26%，占公司总收入6.33%。中小银行、非银金融机构及非金融机构客户收入增速显著快于公司整体增速，占比较上年度有所提升，客户战略逐步验证。

　　（三）以业务需求驱动技术应用，以研发创新驱动产品迭代

　　作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，公司坚定执行自主信创战略，成功构建了全栈的技术和服务体系。截至目前，公司已完成16项国家级信创认证，并陆续与芯片、服务器、操作系统、数据库、中间件、云平台等信创产业链软硬件领域主流厂家完成了兼容认证。

　　公司产品研发紧跟前沿技术发展趋势。报告期内，公司重点推进了人工智能、数据要素相关产品迭代和应用落地。在人工智能方面，公司发布了自然语言处理（NLP）及大模型算法服务平台，支持大模型统一接入和定制化服务构建。该平台提供信息抽取、知识库问答、数据分析、文本生成四大应用服务能力，为办公、研发、资管、风控等业务领域提供智能服务。目前，公司已形成落地应用包括企业知识助手、智能资管业务助手、智能测试助手，并与客户持续开展合作探索金融业务端的AI应用场景。在数据要素方面，公司以客户痛点为导向，发力数据资产治理和数据要素应用。公司推出的客户信息治理平台，通过智能化和自动化技术赋能数据资产治理，解决金融机构在客户信息管理中面临的合规性、数据安全和操作效率问题。同时，公司升级原有档案系统及影像平台这一优势产品，集成了OCR自动识别分类、AI数据检索以及元数据管理等多元功能，全方位服务客户数据资产治理需求。同时，公司推出了数据指标管理平台，定位于“研、管、用”一站式指标生命周期管理平台，支持用户无代码/低代码快速实现指标体系构建、数据建模、指标构建和指标商店等功能。

　　在行业应用领域，公司围绕金融行业深入挖掘客户需求，在报告期内重点推进渠道服务、监管报送、金融市场、支付清算、综合信贷、运营管理等方向的产品研发和交付工作。具体如下：

　　（1）在渠道类产品线，公司聚焦线上Web渠道、移动渠道和一体化运营的研发工作，已经形成在“全渠道前端框架”、“渠道中台能力”、“移动金融生态”以及“数字化运营”等多方面的能力，满足全套的在线运营交互，帮助客户实现轻松运营，助力客户线上数字化经营体系的建设。同时，公司还推出面向鸿蒙HarmonyOS的一站式移动端开发平台，通过自研跨平台技术屏蔽了iOS、安卓和鸿蒙系统之间的差异，实现了一次开发、多端部署，并已完成手机银行等APP类产品与HarmonyOS系统的适配，还积极联合多家金融机构推进基于HarmonyOS系统的金融场景解决方案。

　　（2）监管报送方面，公司重点推出了“一表通”解决方案。该解决方案通过对监管数据集成到加工的全过程管理，实现了对监管报送数据加工和报文生成过程的全流程监控，确保了监管数据的完整性和准确性，大幅提高了数据报送的效率和质量。公司参与的某股份制银行客户“一表通”监管报送提升工程已顺利投产。

　　（3）金融市场业务方面，公司大资管产品在大资管平台、理财销售业务系统、基金代销系统及智能资管业务助手组件的“3+1”产品系列基础上，进一步完善了理财份额过户登记子系统（TA系统）、资金清算子系统、监管报送子系统、智能资管业务助手等优势产品，并通过整合人工智能等技术，在资产管理业务中实现创新应用，以提高产品的智能化程度和市场竞争力。

　　（4）支付清算方面，公司为数字人民币打造了一套覆盖全面运营体系的解决方案，包括统一结算、智能运管、支付收单、软硬数字钱包管理、营销推广和对公客户支付管理等功能。该系统能够助力非指定运营机构快速接入数字人民币生态，覆盖生活消费、政务服务、融资理财、跨境支付等多个应用领域。另外，公司深度参与多家国有大行数币货币桥、智能合约等关键系统建设，积极响应核心技术国产化的要求，全力支持信创配套改造建设工作。

　　（5）综合信贷方面，公司重点发力普惠金融方向，将前沿科技与普惠金融业务场景深度耦合推出以“数字化流程为主+人工辅助”的普惠信贷工厂2.0模式，深刻洞察客户需求、体系化打造金融产品、革新数字服务模式，助力银行等金融机构拥抱新兴技术，全面提升信贷风险管理水平。

　　（6）运营管理方面，公司以大数据技术为依托，提供以量化风险模型为基础的银行运营操作风险监控解决方案。该方案通过完善组织架构、整合运营资源、重构各类风险监控处理流程，实现业务整合及运营管理一体化，打造“全行级”的运营管理与风险监控系统。

二、核心竞争力分析

　　公司业务规模大、覆盖面广、服务产品类型多，在客户资源、业务协同、商业模式、精益运营、研发投入等方面形成了较强的竞争优势。

　　1、客户资源优质

　　公司自创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年的发展，积累了一批以银行为主，同时涵盖保险、证券、信托、基金、资产管理公司等金融机构的客户。国有大型商业银行和全国性股份制商业银行是公司核心客户，其资金实力雄厚、需求稳定，且资信良好、回款及时。报告期内，公司持续稳固与核心客户的合作关系，为公司的稳健发展奠定了坚实基础。同时，众多的中小商业银行、非银行金融机构及非金融机构客户构成公司未来持续增长的重要来源。

　　2、两大业务板块协同发展

　　公司主营业务由信息技术服务和业务流程外包两大板块构成。两者相互支持，协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。

　　公司在信息技术服务板块拥有核心技术产品并将软件产品应用于银行业务运营的部分环节，实质上参与了银行的业务流程再造，使业务流程外包服务IT化。如公司数据处理业务应用了自主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和技术，客户服务和数字化营销应用了呼叫系统、大数据、人工智能等产品和技术。软件产品在业务流程外包业务中的应用不仅提高了交付效率、降低了交付成本，也提高了竞争门槛，使公司与银行客户相互之间形成较强的业务粘性。公司凭借业务流程外包业务开拓的客户，在信息技术服务领域可以共享，反之亦然。公司多年深度参与业务流程外包业务，对深入理解客户业务逻辑，在软件开发时准确把握客户需求起到至关重要的作用。

　　3、商业模式可持续性强

　　从信息技术服务板块来看，银行IT具有高度非标准化交付的特征，行业内主流的采购模式是以采购IT服务为主。公司通过参加客户招投标入围供应商名单，签订框架协议后在两到三年内持续获得项目订单或合同。从业务流程外包板块来看，公司深入参与客户业务流程，客户需要保证服务的稳定性和连续性，因此业务黏性极强，合同到期后，续签率高。

　　4、精益运营成果显著

　　公司采用“总部一体化管理、区域落地实施”的矩阵式管理架构，通过科学的预算管理和项目管理制度、强有力的监督执行体系，配合使用自研的数字化管理工具，实现了软件化、算法化、模型化、智能化生产调度，可以对所有项目进行实时监控和全生命周期管理，通过大数据对每个项目各项指标进行分析，在不牺牲交付品质和客户口碑前提下，持续提升整个公司经营效率，各项费用控制效果显著。

　　5、持续加大研发投入

　　作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，报告期内，公司持续加大对先进通用技术和行业应用产品及解决方案的研发投入。2024年上半年，公司研发投入2.08亿元，占总收入的比重为9.28%。在新一轮人工智能技术浪潮来临之际，公司迅速投入大模型算法服务平台的研发并取得了阶段性的研发成果。该平台可提供NLP和大模型技术底座，支持大模型统一接入和定制化服务构建，目前“京北方检索增强型文本生成大模型算法”已经顺利通过国家备案。

　　截至报告期末，公司拥有专利32项、软件著作权233项、完成国家级信创认证16项。其中新增专利2项、软件著作权12项。

三、公司面临的风险和应对措施

　　1、市场竞争风险

　　随着金融业竞争的不断加剧和专业化分工的逐渐强化，金融IT市场规模将持续增长，这将导致同行业竞争对手不断扩大规模，新进入者不断增多，竞争日趋激烈。若公司不能紧跟市场发展趋势，满足客户需求变化，在人才储备、技术研发和客户服务等方面进一步增强实力，将面临市场竞争加剧的风险。

　　应对措施：公司将继续加大在研发领域的投入，进一步提升公司的技术实力和产品竞争力，持续为客户创造增量价值。

　　2、客户相对集中风险

　　公司来自国有大行的营业收入占比较高，原因主要有以下三点：一是国有大型商业银行分支机构众多，区域分布广；二是国有大型商业银行不仅在信息技术服务方面的投入持续增大，而且其业务流程外包需求规模庞大；三是公司可提供的服务品种和入围资质多、规模大、响应能力强，满足国有大型商业银行的多种需求。

　　应对措施：公司将继续巩固并扩大与国有六大行及股份制商业银行的合作范围和规模，在此基础上，充分挖掘城市商业银行、农村商业银行、民营银行等中小银行的市场空间。另一方面，利用公司技术优势、业务优势、人才优势和规模优势，通过产品创新、产业并购等方式，大力拓展非银行金融、以央国企为代表的非金融领域业务，抢占新的盈利增长点，提高抗风险能力和持续盈利能力。

　　3、业务量和结算回款不均衡的风险

　　公司主要围绕银行开展服务，业务量的变化与银行业务量的波动息息相关。受春节节假日时间较长的影响，银行第一季度业务量通常较少，公司业务量随之降低；而第四季度银行业务量通常规模较大，需求增多，公司业务量随之增加。在结算回款方面，公司部分信息技术服务业务按项目实施节点收费，且信息技术服务业务产生的收入占公司总收入比重不断增大，因此公司应收账款规模扩大、账期拉长。另外，银行等金融机构通常在年底前集中向供应商付款，因此公司第四季度回款金额大，其它季度回款金额较少。公司业务量和结算回款不均衡的特点导致公司财务状况和经营成果在季度之间呈现一定的波动。

　　应对措施：公司将根据历年经营情况对各季度资金使用情况进行预估，与各大银行建立良好关系，多种融资渠道和信贷手段相结合，合理调度资金使用。