万达轴承获开源证券买入评级，下游叉车行业高景气度延续_股票频道

（原标题：万达轴承获开源证券买入评级，下游叉车行业高景气度延续）

8月21日，万达轴承获开源证券买入评级，近一个月万达轴承获得1份研报关注。

研报预计，下游叉车行业高景气度延续，万达轴承2024H1营收1.77亿元，增长4.11%；归母净利润2989.95万元，增长17.41%；在单季度营收达历史新高的情况下，公司又在拓展工业机器人领域，开拓新的增长空间。公司预期2024-2026年归母净利润分别为0.56/0.68/0.81亿元，维持“买入”评级。

研报认为，叉车轴承：公司具备较强的热处理等工艺和技术优势，填补了国内叉车轴承产品和技术的空白，产品附加值高；同时，在产品的疲劳寿命、压碎负荷、冲击载荷和尺寸精度等关键参数优于国际头部企业，产品在国内市场市占率第一，全球市场市占率前二。工业机器人：公司已积累三一机器人、浙江国自机器人、库卡机器人等优质客户，多个主机和核心动力部件客户已完成产品送样和小批量供货工作，客户反馈良好，受下游工业自动化、机器替人等利好政策影响，预计未来工业机器人领域的客户需求增长将成为公司未来新的增长点。

风险提示：原材料波动风险、市场竞争风险、募投项目投产不及预期风险。

本文源自：金融界

作者：研报君

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