（原标题：贝斯特获首创证券买入评级，产品结构持续优化，产能扩张业绩稳定增长）
8月15日，贝斯特获首创证券买入评级，近一个月贝斯特获得11份研报关注。
研报预计，公司产品结构清晰，第一梯次产业：聚焦涡轮增压等核心零部件，目标保持稳定增速，提高市占率。第二梯次产业：外延产业链，收购苏州赫贝斯、成立安徽贝斯特、易通轻量化等，围绕市场优化产品结构。目前，全资子公司“安徽贝斯特”已于2024年5月底竣工，下半年有望开启产能爬坡。同时，公司深化国际市场布局海外产能，2024年5月设立泰国工厂，业务范围覆盖公司第一梯次、第二梯次产品。第三梯次产业：公司发挥在工装夹具、智能装备领域的技术优势，布局直线滚动功能部件，打造远期成长极。
研报认为，公司基本盘涡轮增压业务保持稳步增长且在新能源产品上转型成功，布局高精度滚珠丝杠副打造成长新曲线。预计2024-2026年营收15.6/19.3/25.1亿元，对应归母净利润3.1/4.0/5.2亿元。
风险提示：原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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