如何赢得00后青睐？银行信用卡业务当前面临四大困境

（原标题：如何赢得00后青睐？银行信用卡业务当前面临四大困境）

【来源：机构之家】

在改革开放后数十年的银行（乃至金融）业发展史上，或许2024年注定是节点性的一篇。数月来，随着各家上市银行年报、一季报的逐步公布，原本业界所关注、顾虑的系列问题，逐渐以一串串真实的业务数据展现在人们眼前。

“金融是国民经济的血脉”，而银行又是金融体系的核心，其在结构调整期所遇的贷款有效需求不足、存款相对过剩、净息差缩小等问题，无不吸引着舆论的目光。时代的变迁往往会波及每一处角落，在上述问题之外，与普罗大众联系更为密切的信用卡，其发展也已到了瓶颈期。

据央行《2023年支付体系运行总体情况》披露的数据，去年末我国信用卡（口径含借贷合一卡）数量为7.67亿张，同比2022年末减少0.31亿张。在持卡数量下降的同时，信用卡交易额等指标也普遍下降，下滑严重的如平安银行、兴业银行，年交易额分别为27815.04亿元、23244.51亿元，同比萎缩18.00%和16.23%。和信用卡两位数的降幅相比，存贷款及净息差的压力，似乎颇有点小巫见大巫之感。

我国信用卡数量历史情况一览

单位：亿张；基础数据来源：iFind，央行《2023年支付体系运行总体情况》

注：具体口径为信用卡和借贷合一卡。

国内信用卡的前世今生

其实在信用卡当前的瓶颈期之前，国内信用卡在几十年的发展历程中，也从无到有、逐步成长，有过人气、有过辉煌。

改革开放初期，也就是马云喜欢在西湖边找老外聊天、练口语的年代；随着国门的逐步打开，渐渐也有了些外国游客或商务人士来华。对老外而言，东方是神秘的异域；对于暂停外部交流数十载的国人而言，则在好奇之外、也接触到了新鲜事物，其中就包括信用卡。

1979年初，一个美国游客“惊奇”地发现，他无法在当时专营外汇业务的中国银行刷卡取款；而且面对质问，银行包括张联利在内的一干人员也都一脸懵懂。美国游客对信用卡的使用习以为常；国内银行员工却不知那小小的卡片是一张可透支的“信用卡”。

这起认知差异引起的小小营业事件，却擦出了国内信用卡诞生的火花。为一探究竟、张联利等银行员工及时向境外有业务往来的米兰银行了解情况。在询问后得到答案的同时，职业的敏感性也让我们的银行员工看到了信用卡便捷支付的价值。

在那个奋起直追的年代，勇于创新、积极奉献是时代的理念。张联利等员工及时向上书面汇报；上级领导又高度重视、安排调研；从认知、报告、调研再到落实，短时间内国内的信用卡业务就将破土而出。

在1979年秋，中国银行广东省分行以极高的效率、终于赶在当年的广交会之前，与中国香港的东亚银行签署了代理其发行的“东美信用卡”内地取现协议，从而“填补了国内的空白”。在此基础上，1985年3月中国银行珠海分行推出了我国首张银行卡——“中银卡”，这既是国内首张银行卡，也是首张信用卡。

但“中银卡”还是借贷合一卡，直到1995年3月，同处改革开放前沿阵地的广东发展银行（即今广发银行）才正式推出了我国第一张国际标准的信用卡。

而到了2002年3月，经国务院同意、人民银行批准后，“在合并18家银行卡信息交换中心的基础上，由中国印钞造币总公司、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等85家机构共同出资成立中国银联股份有限公司”。中国银联的成立，促进了银行系统间的互联互通，使得各类银行卡能够跨机构、跨区域甚至跨境使用，这也助推信用卡业务在国内的发展进入了快车道。

业务或行业的发展，始终离不开大环境的因素。信用卡业务赶在1979年广交会前而起；又在2001年底我国加入WTO后，为满足外贸需求、成立银联而进入快车道；2008年全球金融危机后，经多年发展、我国大众消费的繁荣，终于使信用卡业务也随之走向阶段性的巅峰。我国信用卡数量由2008年的1.42亿张增至2018年末的6.86亿张，短短十年就增长近5倍，多数年份都实现了两位数的增长。

但巅峰之后，必然有所回落。自2018年后，信用卡业务的增速逐渐放缓；近两年甚至有所下滑。2023年，即使是信用卡业务“一哥”的招商银行，其信用卡交易额也同比下降0.44%，除六大国有商业银行相对较好外，平安银行、兴业银行、光大银行、广发银行等股份制银行甚至出现了两位数的负增长。

2023年度各行信用卡交易额及同比增速一览

基础数据来源：iFind

一方面，当前的消费确实有待提振，而人口结构、代际观念变化，以及网购、移动支付等时代变迁，都会有所影响；同时，金融监管规范的变化也不可忽视。2022年7月，原中国银保监会发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求各银行在两年的过渡期内，完成存量睡眠卡的清理，“连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量，占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，政策法规要求银行业金融机构发行的附加政策功能的信用卡除外，超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡”。

监管政策的变动，宗旨在于优化信用卡市场的发展方向，减量增效、不再单纯注重发卡量等指标的增长。监管政策的变化固然是一种风向，但目前来看国内银行信用卡业务的发展仍面临着若干困境。

当前的四大困境

除了信用卡本身产品设计、优惠活动等能否跟上当代年轻人步伐，花呗、白条等互联网金融产品的竞争外；当前信用卡业务可能还面临着四大困境。

首先，是消费水平有待恢复、提振。

容易被忽略的是，排除套现等个别因素，整体而言信用卡业务与社会消费关联度很高，是衣食住行等真实消费的体现。从数据来看，2023年我国社会消费品零售总额为47.10万亿元，而机构之家统计的六大国有商业银行及九家股份制商业银行信用卡交易总额为35.56万亿元，比值高达75.50%。除了关联度，这一数据同时也说明尽管遇到困境，但信用卡在社会消费中的权重作用仍无可替代。

近年来信用卡业务的首要困境就是实际消费问题，但值得庆幸的是，经暂时的调整后、今年以来消费水平向好迹象开始显现。

从消费价格指数(CPI)来看，4月CPI指数同比增幅为0.3%，经2023年下半年短暂的压力后，已恢复向上、连续三个月录得正值。后续消费水平的恢复、提振，也利好信用卡业务。

近十年我国CPI走势一览

图表来源：《贸易经济学》网站

其次，人口总量及结构等问题也有所影响。

据银联数据等《信用卡客户经营专题报告》中统计，典型的信用卡新增用户头像是：女性占比近60%，超七成来自（新）一线城市，一半年龄段位于25至34岁，本科学历也超过七成。

新增信用卡用户部分特征一览

单位：%；图表来源：银联数据等《信用卡客户经营专题报告》

对此四个特征，机构之家认为：由于男性更需要直面（新）一线城市的房价问题，使得女性更容易留下定居；而25至34岁的年龄段，又属于完成学业、至工作后收入开始上行期，对于信用卡等消费金融的需求也从无到有、随之跃升；而由于（新）一线城市对年轻人的虹吸效应，同时消费观念更为开放、消费金融普及度更高，故而新增用户更为集中也在情理之中；同时，高等教育的普及，又使得本科学历的比例超过七成。

同时，人口的代际观念变化也不可忽视。90后成长于我国宏观经济及民众生活水平的上行期，据相关分析再叠加高等教育“通胀”导致的学历普及，使得其对生活消费的预期明显高于7、80后；而当前，00后在成年前的经历更为全面，近年来又经历了全球性的公共事件，其对生活消费的预期反而更为理性、保守。

第三，更高的储蓄率、更趋理性的消费观念。

不可否认的是，前几年的全球性公共事件等，确实对民众的消费观、经济观产生了深刻的影响，量入为出、倾向储蓄的传统再次抬头。据人民银行数据，2023年末我国境内住户存款余额为137.88万亿元，同比增长13.8%；而同期GDP及居民人均收入增速仅为5.2%和6.1%。人们储蓄的相对增加，必然导致消费的相对减少。同时，心理学的作用也不可忽视。

心理决策研究者、诺贝尔经济学奖得主丹尼尔.卡尼曼提出，人的大脑中其实有两套系统，分别为更偏感性、随性的系统1和更偏理性、克制的系统2。顺境下系统1发挥更多，而逆境则更利于系统2运行；近年众所周知的形势，确实使得在系统2的思维下、民众的消费观更趋理性。

而信用卡是一种透支性的业务，容易使人放弃“延迟满足”，放弃理性的事先“打算”、“存钱”；这种先行消费的非理性错觉，与当前的形势相悖，故而消褪更为明显。调研数据也支持该逻辑结论，据前述报告调查统计，当前客户信用卡使用率降低的前两大原因分别为不想透支消费和收入减少，比例分别为50.6%和40.1%。

最后，移动支付、网购崛起，导致实体应用场景减少。

正如智能手机的普及，使得互联网时代向移动互联网时代迭代；移动支付、网购等行为模式也随之崛起，导致实体应用场景的减少，进而影响了信用卡的使用。

据银联数据等的《信用卡客户经营专题报告》调查统计，线下购物付款、逛商场、餐厅吃饭等三种主要线下模式的客户申卡意愿分别为48.5%、35.7%和31.4%。但在移动互联网日益深化的当下，线下购物、逛商场越来越少，转而在淘宝、京东、拼多多等平台购买；而（新）一线城市紧张的生活节奏，使得餐厅就餐也越来越少、快递外卖越来越多。

此外，移动支付的普及，也使得大量原本使用信用卡刷卡的小额消费，转而在“电子钱包”的零钱中扣减，无形中也减少了使用量。

客户信用卡申卡意愿场景分析

单位：%；图表来源：银联数据等《信用卡客户经营专题报告》