(原标题:物产中大获西南证券买入评级,“一体两翼”成效显现,收购柒鑫共创“镁”好未来)
2024年5月6日,物产中大获西南证券买入评级,近一个月物产中大获得1份研报关注。
西南证券的研报预计,物产中大2024-2026年EPS为0.79、0.87、0.95元。研究报告认为,“一体两翼”战略成效开始体现。在“稳一体”基础上,“两翼”不断丰满。2023年公司智慧供应链集成服务/金融服务/高端制造板块分别实现营业收入5422.2/149.5/230亿元,占公司营业收入93.5%/2.6%/4%,分别实现利润总额44.3/9.8/18.9亿元,贡献占比60.7%/13.4%/26%。其中,高端制造板块毛利率16.8%,同比提升3.3pct。公司战略参股信泰人寿33%股权,有望发挥金融牌照价值,赋能养老等产业;11月完成国内镁行业龙头柒鑫公司82.3%股权收购,纳入合并范围后,柒鑫公司实现营业收入7.75亿元,利润总额5040.17万元。主要产品包括镁锭6.79万吨、硅铁4.41万吨、焦炭105.5万吨、焦油4.56万吨、粗苯1.51万吨、白云石开采完成37.33万吨,原镁产品国内市场占有率8.3%,原镁销量连续多年位列国内第一梯队。我们看好公司中长期增长潜力,维持“买入”评级。
风险提示:大宗商品价格波动风险、期货市场操作风险、实业投资风险等。
本文源自:金融界
作者:研报君