(原标题:博腾股份获开源证券买入评级,常规业务增速稳健)
4月30日,博腾股份获开源证券买入评级,近一个月博腾股份获得2份研报关注。
研报预计2024年至2026年归母净利润为-0.95亿元、1.11亿元、2.88亿元。研报认为,公司常规业务增速稳健,新兴业务小分子制剂CDMO等快速发展。受重大订单交付完成影响,以及下游需求波动等因素,公司业绩出现阶段性承压。考虑前述因素,研报机构下调了公司2024-2025年盈利预测,并新增了2026年盈利预测。对于小分子原料药CDMO业务,公司持续拓展新客户,项目数量与质量实现稳健增长,营收达到34.79亿元,同比下滑约50%。此外,新业务能力的持续推进,促使公司加快全球化布局。上海闵行、上海外高桥、美国新泽西及斯洛文尼亚等产能陆续投产,有助于公司业务的恢复与增长。
风险提示:订单交付不及预期,市场竞争加剧,环保和安全生产风险。
本文源自:金融界
作者:研报君