民生银行2024年一季度董事会经营评述

（原标题：民生银行2024年一季度董事会经营评述）

民生银行（600016）2024年一季度董事会经营评述内容如下：

（一）管理层讨论与分析

本集团顺应国家战略与发展趋势，与中国经济同频共振，按照中央金融工作会议部署，把握未来经济增长机遇，全面推进集团高质量发展。本集团贯彻落实“抓机遇、优结构、控风险、促增长”的工作主线，深入践行“以客为尊、以人为本、行稳致远”的企业文化核心价值理念，强韧性，稳息差，推进战略再聚焦，在重点业务、重点产品、重点区域以及重点客群方面加速突破，提质增效，锻造差异化竞争优势。

1、资产负债结构稳步优化，深入巩固发展动能

本集团坚持战略导向，注重科学稳健，推进结构调整，实现资产负债业务稳健可持续发展。

资产端，本集团围绕金融服务实体经济主线，促进信贷投放，持续优化资产结构。截至报告期末，本集团资产总额77,275.11亿元，比上年末增加525.46亿元，增幅0.68%；其中，发放贷款和垫款总额44,987.26亿元，比上年末增加1,138.49亿元，增幅2.60%，在资产总额中占比58.22%，比上年末提升1.09个百分点。优化新增贷款投向，提升资金使用效率，持续加强对重大战略、重点领域的支持力度。截至报告期末，本行制造业贷款余额5,027.85亿元，比上年末增加392.98亿元，增幅8.48%；绿色信贷余额2,864.39亿元，比上年末增加221.98亿元，增幅8.40%；粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝、福建等重点区域贷款占比进一步提升。负债端，本集团聚焦客户深度经营，深化重点产品运用，持续加强负债质量管理，存款客户结构更趋优化。截至报告期末，本集团负债总额70,750.29亿元，比上年末增加378.65亿元，增幅0.54%；其中，吸收存款总额42,526.03亿元，比上年末下降304.00亿元，降幅0.71%，在负债总额中占比60.11%；其中，个人存款12,682.70亿元，比上年末增加616.83亿元，增幅5.11%，在吸收存款总额中占比29.82%，比上年末提升1.65个百分点。

2、营业收入同比下降，净息差降幅相对收窄

本集团积极应对经营环境变化，持续优化业务结构，资产规模稳步增长，生息资产增长带动利息净收入增长21.49亿元，净息差同比下降，但降幅收窄。报告期内，实现利息净收入242.62亿元，同比下降11.07亿元，降幅4.36%；非利息净收入受到资本市场波动影响同比下降，非利息净收入100.11亿元，同比下降13.93亿元，降幅12.22%。本集团实现归属于本行股东的净利润134.31亿元，同比下降8.01亿元，降幅5.63%。

3、客群经营持续深化，锻造差异化竞争优势

本行坚持“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”战略定位，紧跟中国经济新旧动能转换节奏，紧抓传统行业转型升级与战略性新兴产业发展壮大的机会，穿越周期，实现稳健可持续发展。锚定资产与负债两端，以资产端调整带动客户与资产结构优化，以客户深度经营带动负债端成本降低，持续提升重点产品市场竞争力，稳定净息差与收入水平。

（1）公司银行业务

报告期内，本行持续深化和完善公司业务营销体系改革，公司业务发展持续向好，改革红利逐步释放，各项业务保持平稳健康增长。截至报告期末，本行公司存款余额29,646.47亿元，比上年末下降897.73亿元，降幅2.94%；一般公司贷款余额24,354.49亿元，比上年末增加892.74亿元，增幅3.81%。

战略客群牵引作用不断释放。本行坚持“以客户为中心”，推进战略客群存贷结构优化，不断释放战略客群牵引力，在夯实规模基础的同时带动获客增长。截至报告期末，本行总、分行级战略客户存款余额12,235.25亿元，比上年末下降409.78亿元；各项贷款余额（含贴现）12,203.18亿元，比上年末增加506.71亿元，增幅4.33%。报告期间，本行开展20场供应链金融客商大会，助力全行链上融资对公客户数达23,999户，比上年末增长4,857户；带动全行生态金融业务累计投放达784.43亿元；战略客户代发对公客户签约增长165户，带动代发个人客户新增4.70万人。

中小基础客群经营成效持续深化。本行把中小业务作为全行公司条线“一号工程”，依托“特色模式获客、结算先行提客、中小信贷优客、数字经营活客、服务品牌定客”五大抓手，聚力推进中小客群经营提升，持续夯实中小客群基础，加速锻造中小特色优势，不断提升中小客群对公司业务转型发展的支撑力和贡献度。本行聚焦“点、链、圈、区”及区域特色行业，打造“中小业务产业地图”，实现规划引领和名单营销；持续搭建多层级的批量获客平台渠道，提升批量获客、精准拓客成效；坚持结算先行，优化中小企业结算产品包，强化以结算为核心的综合服务；推进权益赋能，依托“民生e家”平台打造“金融+非金融”差异化竞争优势；强化数字经营，优化数字工具赋能业务转型发展；推进“园区万里行”等多场景、多主题中小专题营销活动，推广“用心服务、相伴成长”品牌价值，持续提升民生中小品牌影响力。截至报告期末，本行中小企业信贷余额8,968.19亿元，比上年末增加546.10亿元，增幅6.48%。

机构客群强化下沉营销，稳步推进业务高质量发展。本行以高质量可持续发展为主线，坚持以客户为中心、以资质建设和下沉营销为抓手，致力于成为各级行政机关、事业单位、社团组织等机构客户综合金融服务的首选银行。截至报告期末，本行机构客户数35,474户，比上年末增长3.78%。强化资质建设，做实下沉营销。报告期内，本行加强机构业务资质建设，与财政部签署中央财政国库集中支付委托代理协议，同时新增地方性财政和公积金业务资质合计6项。做实下沉营销，深耕细作区县、乡镇、街道、社区基层行政事业单位，以及医院、学校、体育、出版等细分领域，服务基层机构客户，夯实机构客户基础。优化综合服务，履行社会责任。总行牵头建立营销工作专班，持续开展重点区域医保业务营销服务，积极支持各地医保惠民、便民改革；承销投资地方政府债，大力支持地方政府民生保障和经济建设；报告期内新增1项与地方政府签署的战略合作协议，提供综合金融服务支持。

交易银行产品服务体系不断完善。本行加强账户全生命周期管理，推出定制账号服务，试点精简开户资料；迭代优化企业支付结算解决方案，简化代发工资签约流程，丰富税费通服务功能，上线海运快汇并实现减少客户录入工作量约80%；迭代推进票据、保函、信用证、保理等基础产品智能化升级，精准服务企业上游采购、下游销售以及全流程担保等金融需求；持续完善跨行现金管理、跨境资金池、票据管家等基座型产品功能，进一步提升客户综合服务能力。截至报告期末，本行结算客户一般存款日均余额1为12,531.55亿元，比上年增加316.52亿元，增幅2.59%；报告期内，本行开立电子保函3,441笔，同比增加782笔，增幅29.41%。

强化投资银行与科技金融的融合。本行坚持战略导向、坚持客群服务，丰富应用场景，创新作业模式，全方位、多元化、综合化满足客户各类金融需求。一是做好“科技金融”大文章，通过加强顶层设计、升级产品服务、强化风险管控、加速智能应用等举措，进一步提升金融对科技创新企业的服务质效，截至报告期末，本行对以“专精特新”客群为代表的科技企业提供信贷支持超4,000亿元。二是积极服务国家重点战略，聚焦国家重点支持领域，助力实体经济。截至报告期末，本行并购贷款及境内银团贷款余额3,790.18亿元，比上年末增长5.48%；报告期内，本行承销银行间市场非金融企业债务融资工具206只，规模727.00亿元。

（2）零售银行业务

报告期内，本行实现零售业务营业收入149.91亿元，同比减少6.48%，在本行营业收入中占比46.84%，同比提升0.55个百分点（在本行对公及零售营业收入中占比47.18%，同比下降2.17个百分点）；实现零售业务非利息净收入31.56亿元，同比减少1.96%，在零售业务营业收入中占比21.05%；零售业务非利息净收入在本行非利息净收入中占比37.81%，同比提升5.24个百分点。

截至报告期末，本行管理零售客户总资产规模28,397.60亿元，比上年末增加986.74亿元。

其中，储蓄存款12,456.80亿元，比上年末增加601.61亿元，增幅5.07%；零售理财产品8,755.36亿元，比上年末下降3.13%。私人银行客户2总资产7,889.03亿元，比上年末增长4.18%。

截至报告期末，本行零售贷款总额（含信用卡透支业务）3合计19,336.05亿元，比上年末增加312.89亿元。其中，信用卡透支4,907.36亿元，比上年末增加27.63亿元；按揭贷款余额5,388.25亿元，比上年末减少50.20亿元；民易贷余额486.60亿元，比上年末增加22.91亿元。

持续增强高质量获客能力。一是加强一体化协同机制建设，升级各类企业、机构代发服务体系，持续优化端到端客户旅程；加速推进信用卡便携制卡机建设，优化双卡联发和邮寄流程。报告期内，服务代发个人客户341.74万户，同比增长2.71%。二是探索开展网格化拓客，运用网格化营销工具，深化网点周边客户开发，“以点带面”提升潜在客户挖掘效率。三是提升生态化获客质效，运用银联“一码付”开辟获客新引擎，以联名卡为重要抓手，建立“场景+产品”的联动机制，吸引潜力优质客户并实现获客转化，举办亲子、商超、出行、团购等主题营销活动，深化老年客群服务。截至报告期末，银联生态项目新增获客40.59万户。四是融通消费场景与银行零售金融服务，聚焦高频消费场景，初步形成车务、商旅、商超场景下的综合金融服务创新思路。

截至报告期末，本年新增信用卡发卡88.32万张。

截至报告期末，本行零售客户数13,024.55万户，比上年末增加152.61万户。其中，金融资产（AUM）千元及以上零售客户1,112.66万户，比上年末增加2.2万户；私人银行客户数58,745户，比上年末增长5.08%；信用卡客户数5,169.33万户，比上年末增长1.06%，交叉客户累计1,633.33万户；零售贷款客户数336.68万户，比上年末增加10.32万户。

深耕细分客群专业化经营。一是完善新客标准化经营流程，推进策略优化与工具升级，强化交叉销售。新客4千元层级达标率32.84%，同比提升0.94个百分点。二是开展薪资代发、老年等细分客群深度经营，线上与线下服务结合，定期推出代发客群专属产品，围绕年终奖等场景组织主题活动，持续丰富年长客群“悦享”品牌服务，广泛开展个人养老金、金融防诈等主题公众宣教。截至报告期末，企业微信累计添加用户1,627.64万户，比上年末增加207.63万户。三是强化标准化经营支撑，通过客户分层精细化、场景营销精准化、客群经营标准化，提升财富客群细分经营特色。四是全面深化私银中心新模式，按照新模式加快推进私银中心物理空间建设及运营服务落地，北京西单私银中心作为本行首家私银中心样板间已于2024年1月开业，以多元化服务场景和高品质服务内容，持续提升客户服务体验和品牌口碑。五是持续完善企业家服务体系，精耕“民生慧管家”专家服务、私人定制等特色服务，深化与战略客户平台共享，合作开展专属客户联名活动。六是社区金融升级全面推广，强化综合经营，推进社区特色生态建设，广泛组织非金融活动，全面升级社区经营和管理支持。七是加强存量信用卡客户经营，升级数据驱动决策的客户生命周期标准化经营体系，深度挖掘存量睡眠客群中的潜在价值目标并开展促活经营；优化迭代销户挽留与活跃客户流失预警经营策略，助力活跃客户规模增加。

强化产品与服务。一是持续深化稳健财富管理体系，围绕客户长期、稳健配置需求，重点布局理财、保险、家族信托等业务，带动金融资产规模再创新高，截至报告期末，代销理财余额比上年末增长3.10%；代销保险稳步增长，报告期内实现保费规模比上年同期增长5.82%；家族信托及保险金信托业务持续突破，报告期内新增规模43.21亿元。二是协同推进零售客户体验提升，推进借记卡换卡优化项目，建设手机银行电子账户服务专区，提升境外来华人员账户服务水平；加强个人账户风险预警监测，实现全渠道异常交易实时拦截，报告期内，本行系统内监测客户NPS5同比增长4.53个百分点。三是消费信贷业务转型持续深化，按揭贷款持续发力二手房市场，二手房按揭投放80.46亿元，比上年同期增长27.94亿元；民易贷“线上流程、智能审批、集中管理”轻量化经营体系运行，一体化营销初见成效，余额比上年末增加22.91亿元，增幅4.94%，授信客户比上年末增长8.34%；汽车金融保持稳定增长趋势。四是推进零售权益一体经营，实现全行双客户端双卡权益贯通及双卡渠道体验的统一，面向全卡级客户上线多项轻型权益包，推出民生美术馆等权益，强化权益体系公私联动与生态共建；加强私银客户交叉邀约合作，打通零售条线出行、康养、运动、生活四大板块高端权益，共同挖掘高净值客户的综合价值。五是打造网点转型新样板，建设标准支行、社区支行、私人银行中心转型新样板，强化综合服务，升级智慧运营，打造聚客生态，全面提升客户体验；远程专家视频服务模式推广应用，报告期内累计面客服务594场。六是丰富支付生态场景建设，联合互联网头部平台举办“聚惠民生日”支付营销活动，做大支付客户规模，提升客户活跃度。报告期内，借记卡绑卡71.74万户。

数字化赋能零售客群经营。规模化、智能化部署经营策略，实施线上线下（300959）一体化旅程经营，推动智慧营销体系建设及线索统筹管理，做好新客及存量客户服务。报告期内，累计触达客户14,818万人次，覆盖客户2,217万人；借助线上系统开展40,306场营销活动。

截至报告期末，本行小微贷款6余额8,239.70亿元，比上年末增加327.54亿元。普惠型小微企业贷款余额6,347.38亿元，比上年末增加224.69亿元。普惠型小微企业贷款户数52.29万户，比上年末增加9,601户。报告期内，普惠型小微企业贷款平均发放利率4.67%；截至报告期末，普惠型小微企业贷款不良率1.33%。全行2,460家网点面向小微客户提供综合金融服务。

客户服务综合化，全面提升综合服务能力。一是深化“五位一体”综合服务体系，持续做大支付结算、强化线上融资、做强生态SaaS服务、构建小微专属权益体系、推进公私一体服务。

二是大力推广“民生e家”服务，围绕小微企业“人、财、事”打造智能便捷的平台级SaaS服务，助力小微企业实现降本增效，提升数字化运营水平。三是推进中小企业客群经理团队的建设，目前已在全国32家一级分行组建中小企业客群经理团队，聚焦企业基础客群，强化基础账户服务，截至报告期末，本行中小企业客群经理团队超650人。

深化大中小微个人一体化经营，实现普惠金融增量扩面。一是发挥战略客户“牛鼻子”作用，全方位满足链上小微企业需求，释放新供应链平台产能；二是围绕小微企业客户实际需求，为小微企业家庭及员工提供“双管家”一揽子服务。

产品服务线上化，持续提升服务小微企业质效。一是依托于“民生小微APP+微信小程序+民生小微之家公众号”线上渠道，提高服务质效，满足广大中小微企业“短小频急”的金融需求，截至报告期末，民生小微APP用户数达到173.80万户；二是大力推广“民生惠”系列产品，在白名单模式基础上，全面推广“开放”模式，截至报告期末，“民生惠”信用贷余额达到228.92亿元。

场景金融专业化，构建民生小微差异化竞争力。深化“蜂巢计划”服务，实现“一场景一方案”，线上线下结合，发挥网点优势和专属团队的专业化能力，对各个区域的特色产业、互联网平台、园区商圈、细分赛道提供定制化、个性化的金融解决方案，助力实现普惠金融精准灌溉。

风险防控智能化，保障小微金融业务行稳致远。搭建全流程智能风控体系，在主动授信、反欺诈识别、大数据应用、客户分层分类精细化管理、前瞻性预警等方面全面提升风险识别和防控能力。

（3）资金业务

本行始终坚持以“客户为中心”的核心思想，围绕同业客群经营、金融市场代客产品能力提升、资产托管业务重塑积极开展工作，强化综合营销成效，推动金融市场各项业务平稳有序发展。

落实经营新理念，提升同业客群综合贡献。本行紧密围绕改革转型战略部署，深入贯彻“同业客群综合经营”的理念，持续完善统一营销、统一授信等工作机制，提升风险管理水平，加强科技赋能，着力提高同业客户综合服务水平。报告期内，一是不断深化同业战客经营模式开发，加强一体化营销协同，打造同业战客生态圈；二是持续优化同业资产负债结构，有效推进资产投放，强化负债成本管理，同业业务实现稳健发展。

持续提升金融市场业务投资交易能力，助力实体经济高质量发展。固定收益业务方面，积极把握利率走势，支持实体经济融资需求及国家重大战略实施。本行持续深入推进债券投资业务改革，打造涵盖投资、交易、销售、代客等条线的一体化民生固定收益品牌。一方面，提升债券业务市场化、专业化和规范化管理水平，通过合理安排资产期限、加强组合结构调整、重点配置国债、地方债、政策性金融债和高等级信用债等策略，有效平衡好投资组合的安全性、流动性和收益性；另一方面，践行“金融为民”理念，助力实体经济高质量发展，积极参加绿色金融、“碳中和”、乡村振兴等主题债券和资产证券化产品投资，服务实体经济转型升级。

外汇业务方面，立足服务实体经济，持续倡导汇率风险中性理念，引导客户增强汇率风险管理意识。通过加强外汇避险产品研发、业务系统优化升级、对客信息分享拓展等措施，不断提升对客服务效率，降低企业信息获取和避险交易成本，为企业客户提供高质量汇率避险服务。同时，本行积极履行外汇做市商义务，着力提升自动化、智能化做市能力，服务各类金融同业机构，满足中小金融机构的货币兑换及交易避险需求。

贵金属业务方面，本行持续打造集“实物、积存、投资、交易、避险和融资”功能的贵金属业务平台，提供全方位贵金属服务。在零售贵金属业务方面，本行深耕零售贵金属核心产品业务，不断优化产品功能，提升客户体验；在贵金属对公业务方面，从客户需求出发，不断完善贵金属对公产品和服务体系，满足产业链实体企业的生产需求；在贵金属自营交易方面，本行深入研判市场走势，积极把握交易机会，在风险限额内审慎开展自营交易。本行作为上海黄金交易所银行间询价市场前十大做市商，切实履行上海黄金交易所银行间黄金询价市场、竞价市场以及上海期货交易所市场做市商职责。截至报告期末，本行黄金交易量450.58吨，交易金额合计人民币2,179.36亿元；白银交易量310.87吨，交易金额合计人民币18.82亿元。

全面推进托管业务重塑战略，打造行业特色精品托管银行。资产托管业务方面，本行落实托管业务重塑战略各项举措，聚焦重点客群产品，强化内部业务协同、推进业务与科技融合，提升产品管理质效与运营履职服务能力，强化风险合规管控，推动全行资产托管业务实现高质量发展。

截至报告期末，本行资产托管规模为12.18万亿元，比上年末增长1.08%。其中，证券投资基金、银行理财和保险资金的托管规模分别达到12,432.65亿元、10,803.10亿元和5,202.97亿元，分别比上年末增长7.11%、2.04%和5.48%。

养老金业务方面，本行把握养老金业务战略机遇，贯彻落实养老金融大文章，实施养老金服务提升攻坚计划，强化前中后台一体化服务能力，提升履职能力及客户增值服务能力，推动全行养老金业务持续健康发展。截至报告期末，本行企业年金托管规模566.70亿元，比上年末增长3.21%。企业年金账户管理业务个人账户数25.64万户，比上年末增长3.93%。

4、数字化转型全面推进

报告期内，本行倾力做好数字金融大文章，强化数字化转型工作的统筹管理和支持保障，持续夯实基础能力，启动新一批重大敏捷项目推进生态银行和智慧银行建设，为全行高质量经营发展提供新动能。

（1）建设生态银行和智慧银行

持续迭代孵化生态金融重大项目。供应链场景以“订单e+”回款通为试点，创新“融资+结算”综合金融服务模式；实现“车销通”产品集中运营。开放场景上线“民生快贷”产品权益服务，实现小微“蜂巢计划”服务线上化，“民生e家”累计上线或迭代200余项产品功能。报告期内，生态金融业务规模保持快速增长，投放量同比增长74.50%。

支持科技金融和普惠金融业务发展。搭建科创金融萤火平台，迭代科创评价模型，推广“易创E贷”产品。与河南省卫辉市农业农村局共建农业农村综合服务平台，依托开放银行云系列产品，向村集体提供涉农金融数字服务。

开展全生命周期数字化经营。深耕人-货-场模型，上线企业级事件感知平台，加强客户洞察和客群细分经营。依托企业级客户数据平台（CDP）和A/B实验能力，持续提升客户活跃度。截至报告期末，本行零售线上平台用户数11,432.53万户，比上年末增长1.48%；零售线上平台月活用户数2,794.75万户，同比增长12.92%。对公平台用户数371.27万户，比上年末增长2.55%。

银企直联客户数5,410户，比上年末增长4.36%。

健全数字化风控体系。统一数据标准与管理口径，提升授信审批质效。重构放款低风险业务流程，提升智能审批辅助决策能力。金融反诈一体化平台新增受害人精准预警阻断功能，落实公安部和人民银行关于建立跨机构、跨行业、跨领域的风险防控体系要求。开展运营风险“拉网式”检查，针对重点环节建立远程影像监督。

提升数字化运营质效。深化线上化产品运营模式建设，“民生惠”产品主动回捞成功率32.23%，打造产品专属运营支持服务台，提供一站式陪伴服务，助力消贷与小微信贷业务线上化发展。上线并推广对公放款合同智能应用，精简约60%人工操作环节。报告期内，运用数字化的客户特征及行为画像，为账户精准管控提供决策参考，企业账户标签体系在新开户环节累计识别黑名单和高风险账户共556户。

迭代优化数字化产品与服务。优化个人支付产品与服务，携手中国银联升级还款通2.0服务，新增130余家银行信用卡账单查询和自动还款服务，建设北京市医保移动支付、成都市社保卡支付场景应用。提升支付便利性，持续完善老年人支付服务，为境外来华人员提供ATM机具外卡取现与移动运营端永久居住证办理服务。持续探索推广数字人民币应用，新增“一码通扫”数币收单商户178家。

（2）提升全行数字化转型基座

打造髙质效科技支撑。加速研发精益敏捷实践，优化企业架构治理，深入推进全链路治理体系建设，支撑本行应用全面向云原生架构转型。

持续释放数据价值。持续建设用户数据仓库等企业级数据湖仓与数据集成架构，完善数据中台与AI中台，深化外部数据、图谱数据、时空数据、数据智能以及NLP（含大模型）等五大数据技术体系，推进大模型应用的探索落地。

5、资产质量保持总体稳定

报告期内，本集团按照“稳健审慎、主动全面、优化结构、提升质量”的总体偏好，不断完善风险内控管理体系，持续推进数智化风控体系建设，强化资产质量管理，资产质量保持总体稳定。本集团提升风险管理主动性，强化风险偏好与信贷政策的传导，优化信贷结构，强化组合风险管理；严格准入管理，做到有进有控，有保有压，严控新增风险；继续加强风险排查和监测预警，主动敏捷处置风险，做好风险主动退出；加大不良资产处置力度，充分发挥资产保全止损减损作用，持续提升不良资产清收处置质效。

截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率比上年末下降，拨备覆盖率总体稳定。本集团不良贷款总额649.74亿元，比上年末减少1.23亿元；不良贷款率1.44%，比上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率149.36%，比上年末微降0.33个百分点。