广聚能源2023年年度董事会经营评述

（原标题：广聚能源2023年年度董事会经营评述）

广聚能源（000096）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司所属行业为石油石化批发零售业。石油石化产业是我国重要的基础产业之一，产业链包括原油和天然气的开采、加工和油品销售，其行业发展受国际、国内政策、供给及经济走势等多重因素影响。公司石油石化业务是整个产业链的下游环节，全资子公司南山石油主要经营汽柴油批发、零售及仓储业务，在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。报告期内，公司所处行业相关政策影响及面临市场风险如下：

　　（一）柴油确定纳入危化品管理，成品油行业整顿再次升级

　　2022年11月7日，依照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）有关规定，应急管理部会同工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局决定调整《危险化学品目录（2015版）》，将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”。应急管理部将配套补充完善《危险化学品分类信息表》。新规要求经营者原则上在2023年3月31日前依法取得《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》。此举对相关企业和从业人员有了更高的准入条件和要求，进一步规范柴油市场管理，起到加强成品油市场监督整顿的作用，利好公司油站柴油零售业务，但或将对批发业务造成阶段性影响。

　　（二）商务部研究起草了《成品油流通管理办法（征求意见稿）》

　　2023年6月12日，为加强成品油流通管理，规范企业经营行为，维护国内流通秩序，商务部研究起草了《成品油流通管理办法（征求意见稿）》，进一步明确了成品油批发、仓储、零售等经营行为，对成品油各个环节的监管措施、经营准入许可等方面规定进行了整合规范。

　　（三）政策推动下新能源渗透率持续提升，新能源汽车产销两旺

　　2023年6月21日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。减免力度分年度逐步退坡，以稳定市场预期，促进新能源汽车消费潜力进一步释放。

　　报告期内，深圳市人民政府发布《关于印发深圳市碳达峰实施方案的通知》，将进一步巩固公交车、出租车和网约车全面电动化成果，加快推进公务车、轻型物流车等实现电动化替代，在2024年底前全面实现深圳港港区内拖车、生活垃圾转运车清洁能源化；同时，加快绿色交通基础设施建设，到2025年累计建成充电设施60万个，其中快速充电桩4.5万个，实现高速公路服务区快充站全覆盖。

　　截至报告期末，深圳累计推广新能源汽车97万辆，渗透率超67.9%，居世界前列，公共充电设施建设密度居全国城市第一。

　　随着技术进步和利好政策持续落地，新能源汽车深受市场欢迎，产销两旺，市场占有率不断提高。根据公安部交通管理局数据显示，全国新能源汽车保有量呈高速增长态势。尤其深圳等一线城市近年来成为新能源车市消费的主力军，新能源汽车在经济发达地区更容易得到普及，其市场占有率显著提高；同时，作为全球新能源汽车产业高地，深圳不断出台支持政策，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展趋势更加明显，新能源汽车产业链实现快速增长，加之地铁等公共交通设施逐步完善、区域限牌政策等因素的持续影响，公司成品油零售业务覆盖的经销区域将面临需求逐步下降，竞争逐步加剧的不利局面。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　2023年度，公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易，以及证券投资、电力企业等股权投资。

　　（一）成品油业务

　　公司全资子公司南山石油经营成品油批发零售及仓储业务。

　　2023年，在地缘冲突延续、通胀居高不下、贸易增长疲软等背景下，全球经济缓慢复苏，需求前景欠佳。国际油价在近年来行至高位，年内呈宽幅震荡整理态势，价格重心有所下移。受国际原油价格影响，国内成品油零售限价亦步亦趋、涨跌互现，全年共经历“10涨12跌3搁浅”，较去年汽柴油价格分别累计下跌50元/吨。国内成品油市场整体呈现成本中高位波动，盈利空间收窄，行业批零价差缩小的态势。公司深耕成品油行业多年，业务涵盖采购、仓储、物流、批发、零售等环节，在基础设施、资源供应、客户结构、品牌认可度等方面具备一定竞争优势。公司凭借多年积累的市场经验，对油价走势和购销时机有高度敏锐性，有效降低存货成本，抵御原油价格波动风险。同时，公司与行业头部企业、政府机构和行业协会建立了长期的友好合作关系，进一步巩固了自身竞争力和抗风险能力。报告期内，公司积极适应行业监管政策及市场变化，在稳定深圳及周边客户群体基础上，开拓省内其他区域新市场，批发业务加速成长，业务量及利润增创新高。

　　公司始终坚持以市场需求为导向，不断提升服务质量，优化管理流程，提高运营效率。为有效落实“降耗增效”，报告期内，公司加油站运营管理系统完成升级改造，有效提升管理效率及消费体验；同时，油罐车智能系统也完成调试并投入运营，通过技术整合，进一步提高公司油品配送效率，强化油品损耗监管，确保资源利用最大化和成本效益最优化。

　　报告期内，公司销售油品23.93万吨，同比增加14.39%；实现成品油营业收入182,254.12万元，同比增加9.06%；成品油营业成本169,034.76万元，同比增加9.93%；成品油综合毛利率7.25%，同比减少0.74个百分点；成品油业务利润总额6,996.45万元，同比增加11.42%。

　　（二）租赁业务

　　全资子公司广聚亿升开展土地及办公楼租赁、储罐设施租赁、码头租赁；全资子公司广聚置业承接前海东岸花园住宅及商铺租售业务。

　　报告期内，广聚亿升业务转型后持续拓展租赁业务，盘活库区存量资产，新增库区土地、办公楼及码头租赁面积约七千平方米，有效提高资产使用效率，为公司的整体业绩提供了稳定的支撑；广聚置业出租率与上年同期基本持平。租赁业务收入合计4,195.58万元，同比增加16.28%；租赁业务利润总额2,947.56万元，同比增加44.01%。

　　（三）销售贸易业务

　　控股子公司广聚亿达、全资子公司广聚亿联开展化学品、电子元器件等销售贸易业务。

　　2023年，化工产品市场需求恢复缓慢，化工行业仍处于周期低谷。面对不利的市场环境，广聚亿达积极扩大业务规模，灵活采购渠道，挖掘优质客户，增加贸易品种。化工贸易业务实现销量24.68万吨，同比增加124.77%；利润总额277.31万元，同比增加50.18%。广聚亿联实现利润总额589.65万元，同比增加55.47%。

　　（四）证券投资、电力企业等股权投资

　　2023年度，较上年同期而言，公司投资收益对整体业绩产生了更为积极的影响。

　　公司证券投资长期保持审慎稳健的投资风格。年内，公司通过制度修订对证券投资管理的各环节流程进行优化，采取更有效的措施加强投资决策，防范和控制投资风险。报告期内，公司证券投资业务稳中求进，在波动的市场环境下，仍取得较好的收益。全年实现证券投资盈利1,345万元（其中证券交易业务投资收益1,058万元，期末公允价值变动收益287万元）。

　　公司重视参资企业产权管理，依法履行股东权责。报告期内，公司持续跟进妈湾电力、协孚能源公司的经营管理及转型优化措施，加强对谷和能源单方承包经营深南燃气的监督管理，做好投控通产新材料基金投后管理工作，重点跟进并参与深南电减亏扭亏、资产盘活等各项工作。经过降本增效等措施，公司参资的电力投资企业深南电经营状况得以改善，电力业务边际贡献提升，加之政府政策补贴，深南电成功扭转近两年亏损局面，使公司投资收益较上一年度显著增长。

　　报告期内，公司的主要业务、经营模式未发生重大变动。公司主营业务继续保持稳健发展，盈利能力有所增强；加之电力投资企业经营状况改善，公司投资收益较去年大幅增长，助推公司整体业绩提升。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司具有成品油、危险化学品特许经营资质，以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质，在广东省内拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。

　　公司在深圳前海拥有71,368.5平方米仓储用地，原经营液体化工仓储业务，建有储罐及配套码头，拥有相应码头岸线及海域使用权。

　　由于城市经济结构调整，液体化工仓储业务逐渐萎缩，近年盈利式微，但其用地位于深圳前海，是公司重要的土地资产之一。公司已于2020年全面停止液体化工仓储业务，对部分闲置用地、码头、储罐、办公楼开展场地租赁、仓储服务等中短期利用，并持续跟进政府前海规划建设进展，推进土地整备工作。

　　公司长期保持稳健的经营风格，严格控制财务风险，保持较低的资产负债率，为公司未来发展提供了充裕的资金保障。

　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，公司实现营业收入255,277.04万元，同比增加21.55%；营业成本236,505.76万元，同比增加23.01%；归属于上市公司股东的净利润8,814.58万元，同比增加59.87%。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　2024年，市场环境和经济形势依然充满挑战，公司董事会将督导管理层以逆境为契机，在继续加强降本增效，利用主业优势资源，提升经营效率的同时，推进传统业务的转型升级，优化公司中长期投资项目，持续提升公司业务质量。公司2024年主要工作计划如下：

　　（一）坚持政治引领，完善内控体系，全面推进合规管理体系建设。

　　加强党建引领，持续完善内控制度、强化公司治理；在现行内控体系及风险管理机制的基础上，落实国企合规管理新要求，全面深化合规管理建设，为公司稳健发展提供核心保障。

　　（二）深耕主业稳经营，厚植优势蓄动能，强化管理促提升。

　　依托公司在成品油行业多年来的实战经验及品牌积累，在稳固成品油现有业务的同时，持续加强精细化管理、优质化服务、精准化营销，保障主营业务稳定。

　　（三）完善石化产业配套，促进主业内涵外延双发力。

　　积极寻找石化类经营性资产项目，关注周边油库、油站市场资源，择机收购东海油库、广聚亿达合资股权，推动主业内涵提升外延扩展，提高资源配置效率；

　　（四）探索贸易业务新思路，强化规范业务操作，推动贸易业务转型升级。

　　依托公司现有贸易平台，拓宽贸易渠道及品类，加强流程及风险管控，优化产品业务结构，促进业务规模稳定增长。

　　（五）探索传统能源转型升级，推进综合能源服务站示范项目建设。

　　积极探索传统能源产业绿色融合发展，丰富加油站经营模式，形成多业态协同发展；推进综合能源供应服务站或超充示范站的建设，助力打造完善南山区新能源汽车超充设施服务体系，促进南山区绿色低碳产业发展。

　　（六）规划管理存量资产，发挥潜在价值，实现资产保值增值。

　　推动亿升库区土地等资产的综合利用及整体规划的优化调整；提升租赁服务管理，提高物业综合运营效率；结合市场行情，择机销售前海东岸部分房产，盘活资金实现资产增值效益；推动深南燃气核心地区土地物业等资产的盘活及升级改造，通过资产租赁、合作开发等方式，实现资产的多元化增值。

　　（七）强化产权投资运作，完善管控机制，提升产权价值。

　　加强对参资企业的管理手段及监督方法，积极推动参资企业传统业务的转型发展；深化新材料基金投后管理及项目运营合作，统筹推进该基金投资项目的退出计划；加快推进广聚福保产业基金的项目投资布局，多措并举提高企业经营效益。

　　（八）推动战略布局，培植新兴产业，激活发展新动能。

　　推进妈湾数据中心项目有效运营的基础上，持续关注大数据等数字经济行业动态；跟踪新能源及能源安全技术相关产业，实现业务多元及可持续发展；在公司投资的产业基金孵化培育的项目中，进一步筛选、挖掘契合公司成长发展的优质产业项目，力争推动一到两个投资项目落地投产。

　　（九）推进安全生产标准化管理，为公司发展保驾护航。

　　坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻安全生产法律法规，全面推进安全生产标准化建设，不断完善安全制度体系，健全安全生产标准化管理体系，严格安全目标考核，落实安全生产主体责任，确保公司健康发展、行稳致远。