吉林化纤2023年年度董事会经营评述

（原标题：吉林化纤2023年年度董事会经营评述）

吉林化纤（000420）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》中化工行业的披露要求报告期内，公司以粘胶纤维和碳纤维产品的生产、销售为主，包括粘胶长丝、粘胶短纤和碳纤维产品。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主营业务所属行业为"制造业"(代码C)中的"化学纤维制造业"(代码C28)。

1、公司所处纤维行业发展状况及总体供求趋势

2023年是全面落实党的二十大精神、推进中国式现代化新征程的开局之年，也是国际地缘政治风云变幻的一年我国经济恢复发展，呈现回升向好态势，供给需求稳步改善，为化纤产业链平稳运行和发展提供了重要基础条件和积极支撑。报告期内化纤行业全年经济运行情况呈现积极向好的趋势，在提质增效绿色环保的大背景下，化学纤维行业发展前景广阔。

这一年里，化纤行业将认识和行动统一到党中央的决策部署上来，加快发展新质生产力，高质量建设纺织化纤现代化产业体系。主动探索可持续发展模式，推进绿色制造体系建设，并引导绿色消费，助力"双碳"战略

(1)碳纤维：碳纤维被称为材料领域的"黑色黄金",是一种比重不到钢的1/4,而抗拉强度是钢的7-9倍，同时还具有轻质、高强度、高弹性模量、耐高低温、耐腐蚀、疲劳等优异特性的新型材料，通常与树脂、金属、陶瓷等复合后形成碳纤维复合材料，在各种工业领域中的应用非常广泛，如风光发电、交通工具、航空航天、压力容器、氢能利用等重点领域都有它的身影。

2023年我国碳纤维的运行产能为14.08万吨，对比2022年增长了25.7%,在全球占比达47.7%,位居全球第一。在"双碳"目标背景下，我国正在加快"绿色"能源转型进程，随着碳纤维产业链的日趋成熟和成本的下降，潜在的市场空间和应用场景将层出不穷。

(2)粘胶长丝：又叫"人造丝",是天然真丝的替代品，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性，在主要纺织纤维中含湿率最符合人体皮肤的生理要求，主要应用于高端服装和家用纺织品。据统计，粘胶长丝全球总产能经为25-28万吨之间，其中我国产能约20万吨左右，行业内生产企业主要有吉林化纤、新乡化纤（000949）、宜宾丝丽雅等。

(3)粘胶短纤：俗称"人造棉、人棉或粘纤"与天然棉很像，具有"出于棉而优于棉"的特点，是我国纺织工业的重要原料，其生产原料资源丰富，具有吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适的特点。粘胶短纤产品广泛应用于纺织领域，即可纯纺为人棉纱，亦可与棉花、涤纶短纤等混纺，制得混纺纱，终端主要应用于服装、家纺等领域，属于传终需求。粘胶短纤全球产能也高度集中，中国产能居世界首位。

2、对公司发展的影响及采取的应对措施

2023年，国内内需市场持续回温，外贸市场承压前行，利润总额增速由负转正，总体呈现稳定修复态势。2024年外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，行业运行进一步保持稳中向好恢复态势仍将面临诸多挑战，但行业发展面临的有利条件强于不利因素，平稳向好的基本面没有改变。

(1)碳纤维前景广阔，随着近几年碳纤维产业的逐步成熟，和终端应用技术的顺利推进，大丝束碳纤维有望在十四五期间打开更多的工业使用场景，以风光储为主的新能源转型以及民间体育休闲的快速增长拉动了大丝束碳纤维的需求，市场规模巨大。但在高景气度的同时也应看到市场需求还未真正放量，行业内的竞争已然加剧。

面对当前形势，公司将充分利用好国资平台优势和背靠的地方资源优势，抓住先机加快推进项目产能释放，积极进行资源整合，尽快实现大丝束碳纤维产品规模化，加大新材料市场的开拓力度，提高公司业务辐射区域和服务及时性加强对市场机会的实时动态跟踪，以市场需求为核心实现精细化管理，继续提升碳纤维产品的市场占有率，全面有效地抓牢未来新材料发展的市场红利。

报告期内，公司非公开发行募投的1.2万吨碳纤维复材项目陆续投产，相关产品的下游客户认证工作正持续的进行中。

(2)粘胶长丝行业集中度越来越高，未来也难有新进入者，公司采取差异化产品战略，进一步增强龙头企业的市场控制力，不断提出新的攻关课题，促使粘胶长丝能够获取充足的发展动力。从近几年公司粘胶长丝品种的变化来看差异化产品的数量以及质量都在不断提高，推动着粘胶长丝市场更新换代，为粘胶长丝发展营造了良好的空间，填补市场需求空白并进一步扩大竞争优势。

公司前些年抓住机遇扩建产能，抢占了行业内陆续退出企业所空出的市场，使得市场份额逐步增加，当前公司粘胶长丝产能约8万吨/年左右。公司粘胶长丝出口比例较高，报告期内占比继续上升，下游客户已遍及国内二十多个省、市、自治区，以及日本、韩国、土耳其、巴基斯坦、印度、意大利、德国等众多国家和地区。近年来全球粘胶长丝产能和需求较为稳定，所以价格变化相对平稳，但随着消费升级和行业集中度继续提升，从长期来看，市场前景仍然良好。

(3)粘胶短纤行业近年来景气度持续下行，在多重利空因素影响之下整个纺织产业链循环受阻，一方面通过优化创新、纲举目张，生产质效促进竞争实力持续提升，只有技术不断跃升才可以推动行业可持续性发展，化解因市场不景气带来的风险。另一方面根据吉林市"四六四五"发展战略，打造聚集先进材料的主力企业要求，公司将粘胶短纤转为了受托加工的经营模式。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式

三、核心竞争力分析

公司拥有半个多世纪丰富的粘胶纤维生产、研发和销售经验，能深刻把握粘胶纤维行业发展趋势，生产技术与纤维产品不断推陈出新，竞争力稳步提升，是我国主要粘胶纤维生产企业。公司连续多年成为全球优质的粘胶长丝供应商之，产品品质享誉海内外，公司还通过不断创新升级改造，有针对性的满足了下游客户的需要，进一步巩固了公司在长丝领域的领跑地位，同时公司逐步涉足碳纤维新材料业务，为下一个增长期奠定坚实的基础。

1.不断加强的粘胶长丝行业领跑地位

经过多年的发展，公司主要产品粘胶长丝，凭借突出的技术优势和质量优势，已成长为全球重要的粘胶长丝厂商，行业内竞争优势明显。当前，受到更高的环保要求及行业竞争压力影响，国内粘胶长丝落后产能已经退出，后来者也难以进入，公司有充足实力占稳地位，并深度优化产品性能，精准提高高端产品的差别化率，提升收入规模和利润规模，填补市场需求空白并进一步扩大竞争优势，实现行业领跑。

2.迈入碳纤维产业链的独特优势

在国内碳纤维产业化与规模化的发展道路上，吉林市的碳纤维研发和生产起步较早，是国家科技部认定的唯一碳终维产业化基地。为加快实现"十四五"战略目标，在控股公司吉林化纤集团的带领下，围绕吉林省、市二级政府制定的碳纤维产业规划目标，迅速启动"1.2万吨碳纤维复材’产业项目，全员发力加快推进项目建设。公司作为吉林化纤集团旗下的上市平台，在坚持"夯实主业，加快升级转型"的原则基础上，充分借力吉林本地碳纤维产业链优势，并结合自身在化学纤维行业的影响力，积极向碳纤维产业布局，找准第二增长曲线破局点，稳步推进"求壮大"的战略目标。

3.持续提升的经营管理能力

作为大型化学纤维生产企业，规模化稳定运行、不断降低成本提高效率是公司不断积累竞争能力的重要基因特质而公司的管理层也与公司特质高度匹配。公司目前核心管理团队稳定，主要成员均从公司基层培养并逐步委以重任，是公司从经营低谷到走上崛起之路的亲历者，对于公司低成本、大规模、高效率生产的经营管理传统具有深厚的理解与认同，是公司持续健康经营的强力保障。

4.地方平台支撑并助力产业发展

作为地方国有控股的龙头企业，公司承担了国企改革与引领地方产业经济发展的重要职责，受到国家、吉林省、吉林市各级领导的高度重视与关注，充分肯定了公司在产品研发和转型升级方面做出的努力和取得的成就，并给予全力支持。公司将继续聚焦主业，加快创新升级，以强大的研发能力做出更多更好的产品，不断提升发展质量，为地区经济发展贡献力量。

5.长期的技术积淀和成熟的技术工人队伍

公司通过将近60年的积淀，拥有一支稳定且实力雄厚的研发团队和成熟技术工人队伍，公司秉持"有中生新、三化升级"要求，形成了数十项专利、以及百余项工艺技术创新，为公司生产工艺进一步提升、产品不断升级及成本控制形成强有力且持续的支撑。

6.品牌效应的重要作用

公司相继通过了IS09001:2000质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证并率先在全国同行业获得质量、环境、职业健康安全三体系整合注册认证。产品通过了国际环保纺织标准Oeko-Tex Standard 100的认证，"白山"牌粘胶短纤获得国家唯一的最高级别银质奖，2007年"白山牌"粘胶长丝、粘胶短纤双双荣获了"中国名牌产品"的殊荣。公司曾先后被评为"全国用户满意企业"、"全国质量效益型先进企业"、"中国企业信息化500强"等诸多殊荣。

四、主营业务分析

1、概述

(一)、概述

报告期内，公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，面对复杂多变的国内外经济环境，上半年区域性的考验以及市场竞争加剧的严峻形势，共计实现营业收入373,672.99万元，同比增加1.83%;实现归属于母公司股东的净利润3,218.56万元，同比增加135.20%。公司经营情况如下：

(1)聚焦主业、合理调整

继续围绕粘胶长丝"连续化、大型化、匀质化、细旦化"进行四化升级。通过"1+N"可纺性攻关，大量减少了换旦次数，延长了作业周期，提高了装箱率，并深度优化，解决了人造丝里布经线亮丝、圆机横档、绣花线强度低、细旦少孔抱合力差、染色经绺等问题。与客户合作开发的各种功能型纤维等新品受到广泛欢迎，粘胶长丝差别化品类更加丰富使得产品高端市场占有率超过45%;同时为贯彻落实吉林市"四六四五"发展战略，打造聚焦先进材料的主力企业，公司粘胶短纤转变为受托加工模式。

(2)进军碳纤维新材料

报告期内，公司继续向碳纤维产业领域进军，产品主要应用于以风电叶片为主的工业及民用领域。2023年公司1.2万吨碳纤维复材项目陆续投产。通过一系列举措，公司将积极转型，找准第二增长曲线突破点，抓牢机遇向"求壮大的目标稳步有序前进。

(3)着力提高上市公司质量

严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，规范公司治理和内部控制，完善公司治理制度规则，明确控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任。严格履行信息批露义务，维护上市公司独立性，切实保障广大投资者尤其是中小股东的合法权益，通过规范治理提高上市公司质量。

(4)继续投入环境治理

根据国家环保治理和相关要求，完善环保管理体系，建立健全了《环保岗位责任制》、《环保设施运行管理制度》、《环境管理考核标准》等相关环保管理制度，进一步明确各级人员职责。根据公司具体情况，组织环保事故应急演练对于突发环境事件应急预案进行梳理并重新修订。公司坚持项目建设绿化先行，节能减排、循环利用一体化开展，持续打造绿色花园式工厂，打通了与国际品牌企业之间绿色产业生态链的链接。

(二)主要经营模式

作为材料类制造企业，公司坚持"质量为本、市场导向"的经营理念，充分发挥在行业中的引领优势，采取的经营模式如下：

(1)采购模式：物资采购是公司生产经营的重要环节，公司坚持"充分竞争、质优价宜"原则的市场化采购模式大宗原辅材料、燃料、设备等主要采用公开招标、竞争性谈判、比质比价等方式，采购部门强化市场趋势分析，根据公司库存及市场供需变化灵活调整，精准研判，瞄准时机果断出击，通过底部建仓、大单采购、引入竞争渠道、拓展进口、加大直采等有效措施，既保证了生产物资的稳定供应，又最大限度的降低了采购成本。

(2)生产模式：公司生产方式是以产销联动模式来统筹安排，根据下游市场需求、库存和产能装置情况相结合制定生产计划。生产部门坚持短流程挖掘能力、全循环提高效率，产品质量、装备产能全面提升，通过对各生产资源要素的深入分析和持续优化，生产效率充分释放，努力使得产品单位成本下降。经过60多年的发展，公司已建立一整套标准化的生产流程，包括生产现场、机器设备、产品质量、仓库等生产全环节，通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。

(3)销售模式：公司销售方式上采用直销为主经销为辅的模式，始终秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作，一是提升产品质量管理的规范化和精细化，公司已通过质量、环境安全等管理体系的认证，有效提高作业效率和产品合格率、优质品率；二是与客户建立长期合作伙伴关系，满足客户不断发展的需求，重视与客户的共赢关系，同时加强营销团队建设，不断提升整体服务水准，进一步提高客户的粘性；三是通过云展会、实体展会等线上线下（300959）对接活动，有效凝聚全产业链的力量，促进上下游协同发展。

五、公司未来发展的展望

当前和今后一段时期，受多重超预期因素叠加影响，全球经济面临着通货膨胀高企和经济增长缓慢的两难困局，需求收编、供给冲击、预期转弱三重压力仍将持续，企业发展面临诸多挑战。但在经济持续复苏的背景下，随着全球供应链韧性和自我修复能力的不断增强，我国财政政策、货币政策与其它鼓励支持政策综合发力促进稳增长目标的实施，以及我们持续深化产业布局、积极赢得发展主动、自身抗风险能力的不断增强，都为公司在诸多不确定的因素中谋求新发展提供了强大的动力支撑，公司迎来了新一轮转型机遇期、战略调整期、快速发展期。面对行业新的发展趋势，公司党委和董事会，将继续立足于吉林省，坚持"夯实主业，加快升级转型"的原则，充分发挥优良的环保基础、工艺技术优势、人才优势、管理优势、规模优势，大力发展公司优势产品，不断优化公司资产结构、资本结构、业务结构，不断努力在纤维产品竞争中取得市场主导地位，同时要发挥好国有资产整合平台的作用，提高资源配置和利用效率，坚定的向碳纤维领域进军，抓牢机遇向"求壮大"的目标稳步有序前行，将公司打造成全球最具影响力的纤维产品制造商和新型材料供应商。

1.未来生产经营的工作方针

(1)存量优化升级，打造迭代创新的技术领先优势

坚持"高端化、智能化、绿色化"发展，通过"四型创新"加快各板块转型升级，推动关键核心技术颠覆式创新，加快新技术、新工艺、新材料，新设备的研发和应用，打造制造强企、质量强企、科技强企，数字强企、绿色强企，提升全要素价值，巩固行业领先地位。

一是碳纤维要实现从产品经营向企业经营、产业经营升级，从碳纤维市场化向差别化、国际化发展。立足"两束"产业布局进行技术研发，坚持三化、两降、一提、双开发"八项攻关",重点解决强度、线密度离散性、模量稳定性装备精度高端化等问题，通过产品升级促进市场增量、替代进口，并积极扩大出口。坚持产业链一体化开发和产学研用立体化攻关，组织好差别化生产，实现在拉挤板材及其他更广阔的复材领域的广泛应用。

二是粘胶长丝坚持优质化升级，深度做好产销融合，从行业和产品定位出发准确识别客户需求，围绕"四化"提升产品特性价值，巩固不可替代地位；三是竹纤维坚持联盟化运作，对内提升质量，突出特性，满足市场对功能性纤维的消费需求，产品向高端延伸，做到可检测、可防伪，对外继续强化从原料到终端的全球绿色可持续认证体系升级，发挥产品的技术创新、联盟化运作的商业模式创新、绿色认证的管理创新优势，持续提升产业链价值，增强国际影响力：

(2)增量调整结构，培育融合发展的产业领先优势聚集碳纤维战略性新兴产业，推动产业融合集群发展，构建公司新的增长引擎

一是在碳纤维技术积累的基础上实现第二曲线跃升，开辟碳纤维生产新纪元，强化碳纤维复材开发，依靠原料优势加快缠绕、拉挤、C/C预制体、汽车轻量化部件开发及外部市场的布局，向高附加值的产业链下游靠拢，做强做优做大碳纤维产业；二是做好生物质纤维的开发，联合各大高校共同推进，沿着低碳产业拓展发展新路径，通过产品结构升级，进一步提高长丝差别化率。调整传统纺与连续纺、常规产品与高端差异化产品的产量占比，继续进行长丝细旦化产品升级。抓好生产全过程的降耗措施，在物耗、节能优化、费用、效率和产量等方面下功夫，多措并举增业绩。

(3)智能化发展，数字化信息化推动管理水平新提高

统筹规划、分类实施，基于现有基础建立智慧化经营决策和管理、数字化生产管理，自动化生产操作执行的信息化企业模式，实现决策科学、管理优化、生产高效。

一是经营决策和管理智慧化。公司继续提升经营决策和管理水平，整合各信息化管理系统，实现人、财、物管理数据的集成、共享、分析，以及人力、财务、采购、物流、销售、生产报表的自动生成，提高工作效率，优化资源配置加强供应链业务流程、客户需求信息、反馈信息的数据采集、应用及闭环处理，强化产品链，供应链与国际市场接轨提高快速响应和决策能力；二是生产管理数字化。提升生产控制水平，通过生产线人流、物流、信息流的集中采集和效据分析，实现产、质、消和设备的流程化管理，以及质量追溯、配方管理、检验化验、订单对接的数字化，增强产销联动和生产保障能力。

三是生产操作执行自动化。现场操作层面按照改造存量、优化增量推进自动化升级，公司着力推动简单重复操作的机器代人改造，增加现场检测和自动执行装置，发挥DCS控制系统的效能，采用AGV车辅助人工操作降低劳动强度，提升工作效率；探索人造丝生产线智能化升级，建设一条基础流程再造示范线。

(4)实施人才强企，为公司发展提供有力保障

全面加强人才队伍建设，根据发展战略系统完善大学生、技能工匠、青年技术人才、经营管理骨干及科技领军人才梯级人才队伍建设方案，分层次落实积极、开放、有效的引进、培养、使用、激励机制。通过柔性引进、专业对接拓宽高端人才和专业技术人才引进渠道，重点吸引相关领城专家和高校优秀毕业生到公司工作；通过合作办学、定向代培社会化招聘加强专业技术人才、技能人才和急需紧缺人才储备。继续坚持‘‘五动"培养，将建强专业人才力量作为各级管理层的工作重点之一，培育企业一流队伍和创新团队。创新人才上升通道，拓展管理、技术、科研多渠道并行的人才成长通道，打通三支队伍的转换通道，促进人尽其才。加强研发团队建设，对于专业技术拔尖人才的创新研究积极推行项目制管理，最大限度地为技术专家"放权赋能",加强经营管理骨干队伍建设，提升经营管理人才职业化、专业化水平，以创新能力、产品质量、产出实效为导向，完善人才评价、收入分配和薪酬激励机制。优化干部队伍结构，提高优秀年轻干部和科技人才进入各级管理层的比例，努力建设结构合理，素质过硬的人才梯队。

2.可能面对的风险和措施

(1)行业周期性风险和应对措施

化纤行业具有较强的周期性特征，全球宏观经济的波动，特别是纺织行业尤其是服装、家纺细分行业的市场需求下降或者行业面临周期性调整，将直接造成化纤市场需求的下降，进而对公司的销售额及净利润产生较大的不利影响。当下受全球经济不景气影响处于调整和恢复中，我国经济增速放缓，实体经济面临诸多挑战，虽然公司主营产品粘胶纤维在报告期业绩不及预期，但随着需求复苏，在可预见的未来仍然具有发展潜力。

公司将对全球行业格局进行持续的深入分析，继续大力支持研发和创新，加大研发投入，不断提高粘胶长丝产品的科技含量和附加值。同时，积极进军碳纤维新材料，布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，化解单一产品周期性波动带来的风险，提升公司核心竞争力。

(2)经营风险和应对措施

全球大宗原料价格波动较大，公司主要原辅材料不同程度的上涨，另外燃料和能源价格的上涨，也导致生产成本增加；同时国外市场低迷的影响仍然存在，且同行业都有一定的库存，价格修复和传导还需要观察，这些都将对公司接下来的业绩产生一定的影响公司一方面强化市场趋势分析，仔细调研，精准研判，瞄准时机果断出击，通过底部建仓、大单采购、引入竞争渠道、拓展进口、加大直采等有效措施，最大限度的降低采购成本。另一方面，充分发挥多年积累的先进生产管理经验坚持提速提产，优化资源配置，大力控本降费，努力改造和挖潜内部增效能力。销售端则加强与现有国外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，准确把握终端市场应用节奏，对细分市场进行更为透彻的研究，拓展客户群。整体上坚持供产销联动一体化调整，加大力度研究市场、研究客户、研究产品，强化短周期、快调度，灵活调整阶段策略、分类采取不同措施，充分发挥产业引领作用。

(3)产业转型风险和应对措施

碳纤维复杂的工艺流程、高额的研发投入以及较长的研发、产业化周期，使得国际上真正具有研发和生产能力的公司屈指可数，相对于国外先进的碳纤维生产商，国内碳纤维产业化技术人员、生产工艺和设备装置跟国际水平相比存有差距，存在一定新产品开发风险，并且由于市场竞争加剧，国内碳纤维下游产品应用增长也存在低于预期的风险。

公司将充分利用好国资平台优势和背靠的地域资源优势，加大研发投入力度，抓住先机加快推进碳纤维项目建设进度，努力实现碳纤维量产，大力拓展市场，提高公司业务辐射区域和服务及时性，加强对市场机会的实时动态跟踪，实现精细化管理，加大新市场的拓展力度，进一步提升公司的市场占有率，全面有效地控制公司经营和管理风险。

(4)安全生产风险和应对措施

安全生产是公司的第一要务。纤维生产过程中使用的部分辅料具有一定的腐蚀性、毒性和易燃性。尽管公司制定了全面的安全生产规章和责任制，并配备了专业安全生产管理人员，但仍存在因设备故障、自然灾害等不可抗原因导致安全生产事故发生的风险。

公司依托专业技术力量，定期对全部生产线实施彻底排查，对所有岗位安全风险和有害因素进行辨识评估，采取对性措施，强化管理、堵塞漏洞，切实加强风险管控和隐患排查双重机制建设。同时强化教育培训，切实提高应急处置能力，及时修订安全生产事故应急救援预案，补齐现场处置方案，合理配备应急救援装备，做好事故应急救援演练，提高从业人员对事故预防、避险、逃生、自救、互救以及事故报告等知识的掌握，提高企业员工的安全意识和应急处置能力，确保突发情况时在第一时间有效处置，避免事态扩大或引发次生事故。