(原标题:保隆科技获民生证券买入评级,业绩符合预期 空簧定点加速)
4月28日,保隆科技获民生证券买入评级,近一个月保隆科技获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营收为78.5/96.5/124.2亿元,归母净利润为5.1/6.9/9.5亿元。研报认为,公司传统业务全球市占率领先、基本盘稳固;公司新业务空气悬架、传感器、ADAS产品矩阵完整,不断获得新客户和新定点,打造公司新增长点。公司空气悬架业务陆续斩获新定点,根据我们的测算,至今公司已获定点项目金额累计超180亿元,其中2024M1-4新增定点金额累计超50亿元,新增订单维持高增速。根据盖世汽车的数据,公司2023年空悬搭载量市场份额达到20.7%,2024年公司合肥园区二期新建厂房将投入使用,空气悬架业务规模有望进一步扩大。
风险提示:销量不及预期;客户拓展不及预期;新业务发展不及预期等。
本文源自:金融界
作者:研报君