（原标题：华友钴业获民生证券买入评级，价格下行拖累业绩，一体化优势待显）
4月26日，华友钴业获民生证券买入评级，近一个月华友钴业获得3份研报关注。
研报预计华友钴业上游资源布局完善，下游锂电材料有望快速放量，且与国际资源和汽车巨头深度绑定，成长确定性高、护城河深厚。民生证券预计公司2024-2026年归母净利润预测为36.52、47.78、54.32亿元，以2024年4月25日收盘价为基准，PE分别为13X、10X、9X，维持公司“推荐”评级。研报认为，华友钴业锂电材料产能扩张稳步推进，一体化布局护城河深厚。公司前驱体及正极材料产能规模庞大、进入快速投产期，正极材料龙头天津巴莫进一步巩固了技术优势。在深厚的资源和成本优势加持下，公司未来有望在激烈的竞争中凭借一体化的成本优势及技术积淀脱颖而出，增长可期。
风险提示：产品价格大幅下跌、项目进展不及预期、需求不及预期等。
本文源自：金融界
作者：研报君
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