(原标题:冰山冷热获信达证券买入评级,Q1收入增长稳健)
4月26日,冰山冷热获信达证券买入评级,近一个月冰山冷热获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现营业收入55.35/65.48/74.35亿元,同比+14.9%/+18.3%/+13.5%,预计实现归母净利润1.76/3.26/4.20亿元,同比+256.4%/+85.3%/+28.8%。2024年Q1,公司实现营业收入11.60亿元,同比+8.18%;实现归母净利润2926万元,同比+15.23%。研报认为,2023年,公司实现毛利率16.83%,同比+4.54%。分产品来看,工业产品、安装工程2023年毛利率分别同比+3.32%、+4.85%。这主要是由于并购松洋压缩机,该产品的毛利率高于公司的主要业务,从而提高了公司的整体毛利率。
风险提示:风险因素包括公司工程项目中标不及预期、高标项目推进不及预期、冷链物流政策推广力度不及预期、松下系制冷资产整合不及预期、原材料成本大幅波动等。
本文源自:金融界
作者:研报君