华塑股份2023年年度董事会经营评述

（原标题：华塑股份2023年年度董事会经营评述）

华塑股份（600935）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司历史上极不平凡、极具考验的一年。面对百年变局加速演进，国内外复杂环境相互交织，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为强大动力，全面落实“566”工作部署，保持闯劲拼劲韧劲，以非常之举应对非常之难，各类风险总体可控，发展大局整体稳定，各项工作取得新进展。

　　（一）全力防风险守底线，发展根基更加稳固。认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和上级安全生产工作部署，严格按照“三管三必须”要求，深入推进全员安全生产责任制。聚焦风险分级管控、隐患排查治理、外委人员作业，严格“两重点一重大”和“四个特殊”管理，强化“三防三加强两规范”，扎实开展安全生产“三步走”“安全生产月”等活动。完善“工业互联网+危化安全生产管理平台”双重预防机制、人员定位等功能，强化数字赋能安全管理。

　　（二）全力增绿量优环境，发展底色更加亮丽。深入贯彻习近平生态文明思想，大力践行“两山”发展理念。发展“含绿量”越来越足，中央、省生态环保督察反馈问题全部销号清零，市、县两级和集团公司环保检查交办问题全部完成整改，生态环境面貌持续改观。污染防治攻坚纵深推进，投入1,467.65万元实施清洁生产技术改造和环保改造，完成氯碱分公司电石破碎粉尘综合治理、水泥分公司粉煤灰库顶收尘、电石分公司5#、6#炉前除尘器改造，无为华塑矿山生态修复综合治理取得阶段性成果，清洁生产水平和末端污染防治成效显著。

　　（三）全力抓增量提质效，生产经营整体稳定。坚持聚焦双效，用足用好“六大工具”，制定下发《华塑股份强化经营管控若干举措》，千方百计提质扩量、降本增效。生产效率持续提高，产品产量较上年均实现稳定增长。质量管控不断加强，50碱优等品率、水泥出厂合格率100%。能耗管控成效突出，烧碱、聚氯乙烯、水泥熟料综合能耗均优于标杆指标，处于行业先进水平。

　　（四）全力增投资上项目，产业转型步伐坚定。大力推进传统产业转型升级、战新产业（300832）发展壮大，石灰石扩能项目竣工试生产，年产12万吨生物可降解新材料PBAT/PBS项目、年产6万吨三氯氢硅项目按期实现土建交安。

　　（五）全力抓改革谋创新，内生活力充分激发。国企改革三年行动成果丰硕，三度入围国务院“双百企业”名单，在国务院国企改革“双百企业”专项考核中获评“标杆”。科技强企战略深入实施，获评安徽省研发投入百强企业，获得发明专利授权9项，实用新型专利授权48项，企业知识产权管理体系荣获国家知识产权贯标认证。

　　（六）全力固根本促发展，党建引领强基铸魂。扎实开展“5+6”党建提质行动，推进党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建引领企业高质量发展。严肃党内政治生活，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。党建品牌建设开花结果，“六亮”工程党建品牌荣获2023年全国企业党建创新优秀案例，“3456”党支部书记民生工程党建品牌荣获国家一类优秀研究成果奖、中国化工政研会“陕西金泰氯碱杯”“一类研究成果”。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，最核心的两个产品为烧碱和聚酯乙烯（PVC）。广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国一直将主要氯碱产品产量作为国民经济统计和考核的重要指标。目前我国PVC产能、产量均占当前全球总量的45%左右。我国PVC在相关产业政策调控下，近年来保持平稳增长。PVC作为重要的有机耗氯产品，约占氯气消费总量的40%，是实现氯碱行业“碱氯平衡”的压舱石。“碱氯平衡”是氯碱行业重点关注的问题，也是保证烧碱稳定供给，支持国民经济健康发展的重要指标之一。在由大至强的发展过程中，我国PVC树脂正朝着专用化、高端化和差异化方向发展，不断通过标准与服务积极与下游加工应用相适配，不断提高专用树脂市场占有率，我国的PVC及其下游应用进入新一轮的发展周期。

　　2023年，全球烧碱产能持续小幅增长走势，总产能10,325万吨，总产量约8,260万吨，开工率80%。中国是全球烧碱产能最大的国家，占全球总产能47%。全球聚氯乙烯市场持续温和，企业开工积极性不高，从一定程度影响烧碱装置生产。此外，尽管中国和美国烧碱产量有所增长，但能源危机导致的能源价格上涨，欧洲地区烧碱开工负荷下降，且当地部分隔膜碱装置处于替换阶段，均影响其烧碱产量，2023年全球烧碱总产量略有下滑。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工（600618）产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC及烧碱生产和“三废”综合利用等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司主要产品包括PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等。

　　公司自成立以来便致力于循环经济与资源综合利用，依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势，以及“两淮”地区丰富的煤炭资源，采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系，在资源、成本、技术、规模、环保等多个方面具有较为明显的综合竞争优势。

　　公司循环经济体系如所示：

　　（1）自备电厂提供电力和蒸汽；

　　（2）制盐单元将来自原盐矿的卤水送入制盐装置生产原盐，原盐经输送带送入化盐池得到盐水，精制后送入电解单元生产烧碱和氢气、氯气，氢气、氯气经过合成装置得到氯化氢，作为下游氯乙烯生产原料；

　　（3）优质电石灰岩送入电石分公司石灰装置用于生产石灰，石灰与焦粒、兰炭混合送入电石装置生产电石；

　　（4）电石送入乙炔装置进行水解反应生产乙炔气，乙炔气和烧碱装置生产的氯化氢合成氯乙烯单体（VCM），再经聚合装置生产聚氯乙烯（PVC）；

　　（5）乙炔装置产生的电石渣、电石装置产生的废渣及热电锅炉排出的炉渣及粉煤灰作为原料生产水泥。

　　公司同时配套公辅装置和水处理装置，实现循环综合利用。整个循环经济体系能够实现资源和能源充分、高效利用，降低生产成本，并且有效降低废弃物排放，符合国家能源环保政策。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）资源和能源禀赋优势

　　公司自身拥有盐矿、电石灰岩矿等重要的上游原料资源，能够长期支撑公司持续稳定发展；邻近“两淮”地区丰富的煤炭资源，有利于资源就地高效利用和转换；公司拥有自备热电分公司，可保证公司持续平稳生产，也为公司提供了低成本动力。

　　（二）循环经济优势

　　公司采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以聚氯乙烯、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系。上述循环经济体系提高了资源能源综合利用效率，降低了生产成本，减少了废弃物排放，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，增强了公司核心竞争力。

　　（三）区位优势

　　公司位于华东腹地，地处经济高度发达和工业雄厚的长三角地区，该区域内能源、化工、冶金、汽车制造、建筑、轻工等产业规模雄厚，对氯碱等基础原材料产品市场需求旺盛。与主要竞争对手相比，公司主营产品运输更便捷、运输成本更低，响应客户需求效率高，具有较强的区位优势。

　　（四）规模优势

　　公司是长三角地区大型氯碱化工企业，目前具备年产64万吨聚氯乙烯、48万吨烧碱的能力。随着“十四五”规划重点项目建成投产，规模经济优势将进一步凸显。

　　（五）技术创新与研发优势

　　公司在能耗“双控”和碳减排“双控“双重压力下，坚持创新引领，注重深挖研发潜力，推动创新技术与传统产业融合应用，扎实推进技术创新各项工作进展，通过科研能力建设、产学研为核心的协同创新组织建设、创新平台建设等工作，始终发挥科技创新引领作用。以自主研发为基础，产学研合作研发为载体，深入推进研发创新平台建设。2023年，公司继续保有高新技术企业称号，享受相应税收政策。省级氯碱化工工程技术中心和省级企业技术中心工作持续开展，同时发挥了市级博士创新工作站和“113创新团队”两个科技创新平台对企业创新的支撑作用。公司与南开大学、中科院武汉岩土力学研究所、北京化工大学和安徽理工大学等国内多所高校和科研院所开展深度合作，将技术难题列入技术创新项目并持续攻关。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2023年末合并报表资产总额93.14亿元，比去年末88.65亿元，增加4.49亿元，增幅5.06%；负债总额29.47亿元，比去年末23.83亿元，增加5.64亿元，增幅23.67%；所有者权益总额63.67亿元，比去年末64.82亿元，降低1.15亿元，降幅1.77%。报告期内全年实现营业收入55.63亿元，同比67.36亿元，减少11.73亿元，降幅17.42%。利润总额0.17亿元，同比4.10亿元，减少3.93亿元，降幅95.85%，主要原因为主产品价格下跌。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　当前我国宏观经济面临下行压力，氯碱行业作为基础化工原材料行业，和国民经济各产业发展密切相关。聚氯乙烯消费集中在房地产等相关领域，在国家各项政策推动下，PVC消费支撑有增强预期，但实际消费扩大较为困难。2023年以来由于小商品、家电、服装等产品出口下降，造成用于包装的塑料片材需求量下降明显；近年发展迅速的PVC地板，在北美和欧洲的通胀压力下，出口增速减缓，对国内PVC市场的支撑力度有所减弱。同时，我国主导产品同质化竞争激烈。尽管我国一些企业通过自主研发，开发出多个聚氯乙烯树脂新品种，但与国外相比，在产品牌号和应用领域等方面还存在一定差距，未形成具有各自特点的品种体系。我国聚氯乙烯品种主要以通用型牌号为主，产品品种单一造成的市场竞争加剧，国内聚氯乙烯专用树脂、高端及特种树脂产品的开发仍显不足，应用领域也有待进一步拓展。

　　未来，氯碱企业应深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，重视聚氯乙烯新品种和专用料研发，将医用专用料、多牌号高聚合树脂、TPU-g-VC接枝共聚树脂、ACR-g-VC接枝共聚树脂、离子交联PVC树脂等特种树脂纳入科技创新体系，拓展聚氯乙烯应用领域；加强对加工助剂、加工技术、加工装备适配性研究；加强与下游加工企业合作，建立系列化、专业化、针对化的聚氯乙烯专用料牌号，促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越；提升聚氯乙烯塑料制品质量，巩固在型材、管材等传统领域的应用，进一步开拓PVC-O管和PVC地板等新兴消费领域。预计将有更多的聚氯乙烯生产企业寻求差异化竞争，进入特种树脂领域，国内特种树脂有望取得持续发展；与通用型树脂同质化不同，各企业将依托自身资源优势、技术储备、设备现状和市场定位等规划产品，出现更多细分市场龙头企业；随着国内特种聚氯乙烯生产水平提高，将进一步挤占进口树脂空间，未来目标市场将进一步拓展到东南亚等区域。

　　2024年，随着部分烧碱新增产能释放，我国烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势，产量将处于相对高位水平。我国经济的稳中求进、以进促稳将从终端需求拉动烧碱消费增长。新型城镇化和消费升级将拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求增加，进而整体拉动烧碱产品需求增长。此外，随着新能源领域不断发展，锂电池正极材料前端、水处理以及回收电池处理对烧碱需求量将持续增加。需求端则或将呈现稳中向好态势，但由于国外环境较为复杂，我国海内外服装消费存在一定不确定性。未来，我国粘胶纤维行业产能稳定，需求量提升，粘胶纤维行业耗碱量相对较低，对烧碱需求出现明显变化的可能性较小。此外，随着环保要求的不断提升，国内水处理方面对烧碱需求仍呈一定增长态势。在国家碳达峰、碳中和政策背景下，新能源锂电行业将快速发展，三元锂电池正极材料前驱体制造、废旧电池循环回收对烧碱需求将有所增加。总体来看，2024年随着下游行业的发展，我国烧碱下游需求将呈现稳中小幅增长趋势。

　　(二)公司发展战略

　　“十四五”期间，华塑股份确定了以“做优做精氯碱主业，加快发展战新产业，打造国内‘双一流’化工新材料上市公司”为目标，围绕“紧跟化工发展趋势，瞄准行业先进技术，发挥已有产业优势，实现华塑二次腾飞”的总体思路，坚持实事求是，稳步精进的原则，推进转型升级，走企业高质量发展之路。华塑股份计划建成以氯碱为基础的新材料产业和以高纯化学品为基础的精细化工产业，实现由传统产业向战新产业转型，由基础化工向精细化工产品转型。

　　(三)经营计划

　　1.安全环保工作

　　始终坚持体系统领地位不动摇，坚决实现安全“四零”目标。狠抓“三防三加强两规范”，扎实开展“三个专项整治”，全面加强新建项目及“两重点一重大”管控，坚决避免“黑天鹅”“灰犀牛”事件。按照“三管三必须”要求，深入推进全员安全生产责任制落实，强化监督考核和责任追究。深入贯彻国家“双碳”战略，积极稳妥推进“碳达峰”。严格执行国家能耗“双控”制度，抓技改、控能耗、严考核，确保实现节能降耗目标。加强环保设备设施的隐患排查、消缺整改，确保设备设施完好，装置运行稳定，污染物达标排放。

　　2.生产经营工作

　　严格落实《华塑股份关于2024年聚焦双效的实施意见》，科学排定生产计划，做好特殊时段、极端天气生产组织，合理安排年度大修，稳定现有装置满负荷运行，杜绝非计划停车。树牢“一切成本皆可控”理念，刀刃向内深挖内潜。超前研判市场走势，及时调整产品结构和购销节奏，实现效益最大化。开展发展“赛马”评比，一季一点评、一通报，营造“不赶超就被超”的争先氛围，增活力、提效率。完善以效率、效益为导向的内部市场化运行机制，突出重点群体绩效考核，进一步提升市场化水平。

　　3.改革创新工作

　　扎实开展国企改革深化提升行动，统筹推进改革重点任务落实，增强核心功能、提高核心竞争力。扎实推进“双百企业”改革专项工程，努力打造成为集团公司改革的样板。深化产学研合作，积极对接政府、行业协会、化工研究院，拓宽校企合作渠道；加强研发项目管理和知识产权申报认定，年内实现新立项研发项目8项，确保研发强度不低于3.50%；按照“三个一批”工作思路，要狠抓项目建设“四大控制”，提前谋划生产准备工作，确保一次性投料试车成功，尽早完成性能考核并顺利实现新装置“安、稳、长、满、优”运行。

　　4.党建民生工作

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大干部职工用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，扎实开展“5+6”党建提质行动，做到党的建设与各项业务紧密融合、相互促进。加强基层党组织标准化建设，常态化开展标杆党支部、标杆党小组创建，巩固流动红黄旗、党建品牌大赛，推进“党建领航”计划，深入实施党建“六亮”工程，切实提升基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。坚持职工至上、生命至上，关爱职工生命健康。坚定不移推进“四化三减”，实现机械化换人、自动化减人、智能化无人，降低职工劳动强度；加强现场危害治理，增置急救应急设备，提升劳保用品质量，保障职工生命安全。

　　(四)可能面对的风险

　　公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外突发环境事故的风险。公司将进一步落实环保的主体责任，加强过程管理，利用专项资金加大投入，落实环保提标，坚持源头治理，降低意外突发环境事故发生率，追求安全绿色发展，推进公司高质量发展。