新朋股份2023年年度董事会经营评述

（原标题：新朋股份2023年年度董事会经营评述）

新朋股份（002328）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年，面对外部压力和内部困难，我国政府着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，使得全年经济总体回升向好。据国家统计局公布的数据显示，2023年全年国内生产总值增速为5.2%，呈现出“前低、中高、后稳”的态势。

　　（一）汽车行业情况

　　1、产销情况

　　总体来看，2023全年汽车整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”的特点。根据中国汽车工业协会数据，2023年我国汽车产销量分别完成了3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长了11.6%和12%，产销量创历史新高，且均实现了两位数较高增长。

　　其中，新能源汽车持续快速增长，全年产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长了35.8%和37.9%，连续九年位居全球第一，市场占有率增长至31.6%，高于去年同期5.9个百分点。

　　2023年，乘用车市场延续良好增长态势，其产销分别完成了2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长了9.6%和10.6%。

　　其中新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。

　　2、市场竞争加剧，新能源车占比逐步提升

　　随着新能源汽车的逐步渗透，市场结构已经转变，不断获取以前传统汽车的份额，同时各大厂商纷纷加码新能源，价格区间内竞争激烈，车型众多，整车厂在智能驾驶、算力芯片、快速充电、续航里程等不断的进行提升，公司所处的配套行业也要配合整车厂的市场计划或发展方向，面临价格竞争激烈、产品服务提升的竞争形态。

　　3、公司经营情况

　　公司作为汽车零部件供应商，为整车企业提供相应的配套服务，公司的经营情况与整车厂的发展情况具有相关性。报告期内，公司的主要客户为上汽大众及区域内知名新能源企业。

　　根据上汽集团（600104）2023年12月份产销快报数据显示，上汽大众2023年度产销分别完成了120.21万辆和121.50万辆，同比分别下降了10.29%和8.01%；

　　2023年，公司汽车零部件业务板块实现对外收入529,356.08万元，与上年同期相比基本保持稳定。

　　4、相关政策情况

　　报告期内，我国的相关政策有：

　　报告期内，上海地区的相关政策有：

　　（二）储能行业情况

　　1、全球储能市场发展情况

　　根据中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计，截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模达到289.2GW，年增长率21.9%，长期发展趋势不变。

　　2、公司经营情况

　　报告期内，随着储能产业越来越受到重视，市场竞争也愈发激烈，同时受地缘政治、产业链调整、欧美国家通胀等多重因素，海外客户消费也受到一定的冲击导致公司的储能产品销量有所放缓。公司也积极拓展储能产品结构，从家庭用拓展到工商业储能，同时也在开拓电力等其他行业的资源。

　　（三）数据中心行业情况

　　随着AI智能、芯片算力愈来愈受到各个国家的重视，也客观上带来的对数据机柜及数据机房的建设需求，特别是符合AI、大算力芯片的数据机房。报告期内，公司也与传统的数据机柜客户进行了沟通与接触，后续公司也将打造自主的品牌、产品。

　　1、行业概述

　　由于数据中心中IT设备的核心器件为半导体器件，IT设备运行将会持续发热，主要的核心器件有计算芯片CPU，处理芯片总线、内存、I/O等，因此需要制冷系统进行散热制冷以保证数据中心内部环境的稳定，实现数据中心正常运行，常见的温控方式为风冷及液冷，公司将主要聚焦在液冷数据中心相关产品的开拓。

　　2、液冷数据中心行业产业链

　　液冷产业生态涉及产业链上中下游，包括上游的产品零部件提供商、中游的液冷服务器提供商及下游的算力使用者。液冷数据中心上游主要为产品零部件，包括接头、CDU、电磁阀、RACK、Manifold等。

　　中游主要为液冷服务器，也是产业链的核心。

　　下游行业主要包括互联网、金融、电信、政府、能源等信息化程度相对较高的行业，涵盖智慧计算、电子政务、企业信息化、关键应用以及民生等相关领域。

　　3、行业发展趋势

　　伴随企业AI、大数据等新兴技术应用程度的加深，数据中心的市场也呈现出蓬勃发展的趋势。

　　同时，随着液冷技术的优势不断显现和传统观念的改变，液冷数据中心的市场接受度不断提高。传统数据中心改造和新数据建设逐渐应用液冷技术，液冷数据中心普及速度加快，市场收入呈现快速增长的趋势。另外，液冷数据中心及基础设施行业鼓励性政策推动液冷数据中心基础设施技术快速发展，液冷数据中心基础设施不断迭代发展，基础设施各模块系统性能不断优化升级，数据中心的运行效率持续提升，运行成本降低趋势开始明朗。

　　4、公司经营情况

　　报告期内，基于公司在机房柜体领域深耕多年及客户的粘性，设立了产业研发中心开拓研发新朋自主的液冷机柜产品，拓展更多区域客户。

　　5、相关政策

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　报告期内，公司从事的主要业务有：汽车零部件业务、金属及通信零部件业务、投资业务，同时也在满足自身使用的基础上提供厂房租赁服务。

　　（一）汽车零部件业务

　　1、主要产品与服务

　　报告期内公司的产能充沛，能有效地满足现有客户需求及市场开拓，公司也将着重拓展客户提高收益。

　　2、公司结构

　　公司的汽车零部件业务主要由公司控股子公司新朋联众、扬州新联向客户提供，包含上海(青浦区、临港新片区)、扬州、宁波、长沙四大生产基地，其结构如下：

　　3、主要客户情况

　　报告期内，公司汽车零部件业务的核心客户为上汽大众以及区域内知名电动汽车厂商。

　　后续公司也将继续探索国内外的优质客户，围绕新能源汽车、新能源电池壳体配套等行业进行技术改造及开拓，满足更多客户及产品的需求，提高自身竞争力与盈利能力。

　　4、主要经营模式

　　报告期内，公司汽车业务主要经营模式基本无变化，具体如下：

　　（1）生产环节，一直沿用较为成熟的“以销定产”的生产模式；

　　（2）采购环节，公司采用“以产定采”的采购模式；

　　（3）销售环节，主要采用直销“B2B”模式。

　　（二）金属及通信零部件业务

　　1、主要产品与服务

　　公司的金属及通讯零部件业务范围涵盖模具设计制造、定制化产品设计等服务。制造手段包含：精密冲压、数控冲裁及折弯、激光切割、机器人焊接、粉末喷涂处理等。公司具备较高批量生产能力及产品质量保障，是专业的金属及通信零部件设计和制造商。

　　报告期内，公司主要为客户定制和开发各种规格及用途的金属精密零部件，产品可广泛应用于汽车、储能及其配套、数据中心、通信机柜、家电设备等多个领域。

　　2、公司结构

　　公司的金属及通信零部件主要由公司全资子公司新朋金属为客户提供订制化的制造服务，包含上海、苏州两大生产基地三大厂区，其结构如下：

　　3、主要业务情况

　　报告期内，公司的金属及通信零部件业务主要以出口为主，客户为美国捷普公司、施耐德电气、牧田等世界五百强企业；报告期内储能出口业务受地缘政治、产业链调整、欧美国家通胀等多重因素影响，也导致同比新朋金属收入较同期减少。4、主要经营模式

　　报告期内，公司金属零部件业务的主要经营模式基本无变化，具体如下：

　　（1）生产环节：采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式；

　　（2）采购环节：采用集中采购与分散采购相结合的模式；

　　（3）销售环节：主要采用直销“B2B”模式。

　　（三）投资业务

　　1、主要结构

　　报告期内，公司的投资业务主要通过全资子公司瀚娱动为主体对外实施。

　　瀚娱动以自有资金投资了江苏中科智芯集成科技有限公司，持有该公司股权3.44%。

　　2、主要业务模式

　　公司投资业务主要通过参与私募股权基金、股权直投等方式开展，具体如下：

　　（1）私募基金模式：通过向私募基金出资方式，将自有资金间接投资于企业的股权。

　　（2）股权直投模式：以公司自有资金投资于未上市企业的股权。

　　3、业务范围及发展情况

　　根据人民银行披露的股票市场数据显示2023年末，上证指数收于2974.9点，较2022年末下跌114.3点，跌幅为3.7%；深证成指收于9524.7点，较2022年末下跌1491.3点，跌幅为13.5%。两市场全年成交额212.2万亿元，同比减少5.5%。证券市场整体保持稳定运行。

　　公司参与的私募基金投资皆围绕国家未来重点发展领域布局，项目涵盖科技、医疗医药、半导体等新兴产业领域。公司投资业务布局较早，目前整体运营情况良好，通过保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营并深入了解前沿领域、拓展更多的产业机会及提高公司的盈利能力。

　　未来公司仍将以“稳健”为导向开展投资业务，加强产业研究、与合作伙伴加强投后管理等，保持投资业务稳定、有序发展。

　　零部件销售模式

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）良好的客户合作关系及完善的服务与产业链配套

　　1、汽车零部件领域

　　公司在布局汽车零部件业务伊始，即主要服务于上汽大众，在上海、扬州两地分别设立了合资公司开展相关业务， 后续公司又分别在宁波、长沙两地为客户提供相应配套产品及服务，有效的满足了客户需求，也奠定了一定的市场知名度与竞争力。

　　良好的客户合作关系及较好的规模效应使得公司可以在区域内更好的拓展及服务客户，随着临港基地建设的完工，公司整体的产业链布局及规模优势仍在市场上具有竞争力。

　　2、金属及通信零部件领域

　　公司与主要客户美国捷普、施耐德电气、牧田等皆具有多年的合作历史，双方的市场开发皆具有延展及持续性，美国捷普也在公司设置了合作办公区域，便于双方业务的合作与衔接。

　　为应对地缘政治及客户需求，目前公司正在布局海外产业链，满足客户需求的同时也提高在全球市场的竞争力。

　　3、投资板块

　　公司与主要合作对象金浦产业基金管理有限公司及江苏新潮创新投资集团有限公司合作多年，分别具有国资及产业背景，便于投资的严谨性、规范性、科学性，能合理地辅助公司接触不同的产业机会并适时对相关产业进行投资，有利于公司的产业布局及获得收益。

　　（二）持续不断的投入和设备改造及工艺技术的提升

　　公司对生产设备自动化、数据化的改造与投入是公司的核心竞争力之一。公司始终认为，良好的机器设备及工艺布局是产品质量和服务的保障，因此公司一贯注重在生产设备上的投入和改善，选择知名品牌，提高生产效率，降低生产强度。

　　为提高冲压产能，新朋联众在2023年度投资上海市临港新片区新增一条舒勒高速压机生产线，保持了行业内较好的竞争能力以及更好的客户响应速度。

　　鉴于公司金属及通信零部件业务存在一定的非标性，公司采取结合客户订单的实际情况，在过程中不断对产品所需的设备和工艺进行改造和革新的方式，努力提高产品质量的稳定性，以期形成规模效应，从而降低成本，为企业创造更高价值。

　　报告期内，公司成立了工程技术中心，助力公司设备的进一步集成化、智能化发展，达到降本增效，有利于维护公司的核心竞争力。

　　公司深知“科技是第一生产力”，业务上积极地参与到客户产品的设计与改善中，为客户提供试制及验证，完善产品方案，获得了客户的认可，并为拓展新的业务打下了牢固的基础。

　　（三）国际化视野

　　公司在上市以前便和国际客户合作，多年的合作与交流使得公司的运营管理人员皆具备了较好的国际视野，随着国际竞争愈发激烈，公司的国际化布局以及相关人员是后续保持竞争力的关键。

　　（四）精细的管理与专业化人才队伍的投建

　　公司在制造领域的相关行业从业管理人员皆经营多年，管理队伍成熟，行业内工艺流程及客户需求沟通较为顺畅，通过公司内部管理的精细化提升公司治理水平，优化生产线、降成本费用、增加效率效益等方面入手，开源节流，优化生产、降本增效。最大限度提高公司的竞争能力。

　　同时公司也能认识到人才的价值，能够提供具有竞争力的薪酬待遇、内部实施专业化培养、分工，形成良好的学习与拼搏团队气氛。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　一、经营情况概述

　　2023年度，公司实现营业收入581,776.01万元，较去年同期下降3.79%；净利润18,877.58万元，较去年同期下降39.38%，主要系投资板块受资本市场波动的影响，其公允价值变动损益不及去年同期；扣非后净利润13,616.68万元，较去年同期上升29.86%。

　　综上所述，公司制造板块总体经营情况有序稳定；投资板块整体健康可控。

　　公司各业务板块具体经营情况如下：

　　1、制造板块

　　报告期内，面对国内外市场环境的变化公司上下一心、共同努力，克服了重重困难，公司的制造板块基本保持稳定。汽车零部件业务与汽车行业的整体发展情况基本保持一致。本年度共实现营业收入529,356.08万元,较去年同期减少1.43%，基本保持稳定。

　　金属及通信零部件业务本年度实现营业收入49,911.73万元，较去年同期降低22.37%，主要系客户订单波动，出口较同期减少。

　　2、投资板块

　　报告期内，瀚娱动所参与投资的基金其投资项目有部分标的成功上市，有部分已上市标的已在二级市场解禁。公司的投资板块整体健康有序。

　　（1）报告期内，公司新参与投资的基金情况

　　瀚娱动以自有资金出资认购江阴新晨珖创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额。

　　（2）报告期内，公司参与投资的基金所投资的项目情况

　　（3）报告期内，公司参与投资的基金所投资的项目已成功IPO的企业情况

　　二、其他事项概述

　　1、项目建设

　　报告期内，为提高公司在大型专业冲压领域的竞争力，提高生产效率，为公司发展储备更多的客户和技术，新朋联众新设上海新朋景硕汽车零部件有限公司负责实施上海市临港新片区新建固定资产投资。

　　迄今为止，上述固定资产投资的主体架构已经基本完成，将根据进度准备进行测试与试生产。

　　2、股权激励

　　公司2020年限制性股票激励计划规定的第二次解除限售期解除限售条件已成就。公司对27名激励对象的第二次解除限售期限制性股票共计3,000,000股进行解除限售。

　　公司于2023年7月7日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第二次解除限售期解除限售相关事宜。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　一、发展展望

　　展望2024年，为助力实践“双碳”目标，公司将继续围绕“新朋智造”的战略方向进行发展，坚持持续巩固和提高核心竞争力，积极推进市场化发展，落实公司全球化战略，同时，公司将结合公司现有的产业，深入挖掘产品延伸，着力于推出具有竞争力新朋自主产品，为城市发展提供多元化的绿色解决方案，促进低碳社会和可持续发展。

　　（一）坚定全球化方向，完善海外产业链

　　报告期内，公司积极响应国家“走出去”的对外开放战略，通过自有资金在泰国投资设立一家全资子公司，开启扬帆“出海”的新征程。泰国是新朋出海的第一站，也是新朋全球化战略的“桥头堡”。泰国子公司对公司优化境外产能布局战略意义显著能够更好满足公司客户需求。

　　下阶段，公司将抓紧推进泰国工厂的建设，尽快实现投产，同时，公司将组建一支国际化的运营团队，为泰国工厂的平稳运行与市场开拓保驾护航。

　　（二）产业链延伸，打造新朋自主品牌

　　公司多年来持续不断地关注对现有产业的工艺及产品的延伸，同时也逐步开始向上游产业链进行延申。

　　全球贸易受到多重因素的冲击正在重构产业链，全球的产业链也在重塑，也出现了更多的业务机遇与挑战，公司也将聚集人才、集中力量去拓展产业链更高地位与布局。

　　基于公司在传统柜体及金属件、模具领域深耕多年的积累，公司确立了以液冷机柜为主要研发方向，报告期内，公司成立了产业研发中心，努力研发出自主产品，并尽快形成销售，打造新的业绩增长点。

　　（三）集中资源，积极拓展新能源汽车走出去的业务

　　新能源整车厂在我国的渗透率逐步提高，更同时具备了国际竞争力，部分国内新能源整车厂也在逐渐走出国门去参与世界市场的竞争。

　　公司时刻关注宏观环境及行业变化，也相信我国新能源整车厂技术的竞争力，公司将在保持与现有客户的良好关系的同时将积极利用泰国基地去拓展国内外汽车制造商的业务机遇。

　　（四）统筹发展国内外“储能配套”的产品及服务

　　公司从事储能配套业务多年，在行业内具有竞争性，报告期内公司也与多家国内外公司进行了沟通与交流，未来公司仍将聚焦海内外市场，并根据不同特点配置不同的产品或服务。

　　（五）持续加强安全管理

　　公司成立了以总经理为第一责任人，各部门主要负责人为成员的安全委员会，对公司下属各板块（企业）实行“宣传督导、检查指导、帮助整改”职责，树立了“安全、环保是红线、底线”的理念。公司成立了专门的安全管理科，配备安全专职，建立健全了适合公司特点的安全管理制度体系，形成了以股份公司为主导，各下属板块（企业）负责具体实施的安全管理方式，明确了安全管理责任，公司已全员签订了安全责任承诺书。公司2024年度安全工作计划：继续推进年度安全生产标准化工作；推进年度职业健康安全工作；落实年度危险源辨识整改工作；开展其他各项安全检查工作。

　　公司将牢记安全生产的红线，努力提升公司全体员工的安全环保责任意识，确保公司安全、稳健、有序的发展。

　　（六）管理好投资业务

　　公司将继续做好投后管理工作，在风险可控的前提下追求收益，同时公司也将和合作伙伴一起围绕重点产业、行业进行

　　研究与布局，拓展公司新产业（300832）的机遇。

　　（七）加强人才团队建设培养

　　企业的长期发展离不开技术及人才的助力，报告期内公司积极从市场招聘成熟人才上以及从高校招聘应届毕业生进行培养，公司将继续坚持对研发投入的重视，不断增强自身科研实力和核心竞争力，不断完善研发体系，不断调动管理团队和核心骨干的积极性，探寻并建立健全公司的长效激励约束机制，向内培养向外引进并且留住高水平的技术人才和管理人才，确保公司核心人才团队的稳定性和工作积极性，为企业的长期发展提供持续的推动力。

　　二、风险因素

　　（一）国际竞争加剧带来的波动

　　国际竞争加剧对国际经济造成了巨大的负面影响，导致公司在海外市场开拓、产品销售、物流运输等方面存在一定的不确定性，客户为应对此局面，纷纷在不同区域布局产业链，也在一定程度上影响了公司的出口业务。

　　公司积极应对市场环境变化，正在布局海外产业链，形成产业或者产品互补。

　　（二）产业链延伸未达预期

　　公司深知未来的市场如只局限于代加工等仍难以适应激烈的市场竞争，适逢国际产业链调整及新兴领域或业态也不断的涌现，公司将稳步提供或推出自有的品牌产品及服务，开拓更多的领域，逐步完善产品线以期在未来的竞争领域中仍保持持续的竞争力。

　　（三）汇率波动

　　汇率的波动将直接影响公司出口销售的盈利水平，给公司经营活动带来一定风险，未来若汇率出现短期大幅波动，而公司未能及时与客户协商调整销售价格，将会对公司的经营成本带来一定的影响。

　　公司仍将加强外汇的管控，与金融机构做好沟通，降低汇率波动对公司经营利润带来的影响。

　　（四）客户需求降低或分散

　　目前公司的制造业客户皆是具有市场竞争力，但新能源市场、储能市场、机房领域皆是竞争激烈的领域，客户的产品是否仍具有竞争力仍需要市场检验，而公司需要面临客户的需求、服务、价格皆可能产生不利的变化，会对公司的业绩、收入等产生影响。

　　公司上下仍将全力以赴配合客户的需求，同时向市场成功的案例或业态学习与研究，内外部交流与挖掘，降低经营的波动性。公司也将进一步拓展现有的领域或客户，丰富产品与服务，研究新业态，适应市场竞争。

　　（五）投资成果放缓风险

　　报告期内国内资本市场监管部门出台或修订了一系列政策，也会对现有的资本市场的一级、二级市场产生影响，但整个资本市场仍处于良性发展阶段，公司参与的基金也布局了具有潜力的新兴产业，整体风险可控，不会对公司产生实质性影响，但回收期较以往预期可能会增长。

　　公司将和合作伙伴一起研究相关的监管要求，在后续投资中严格履行监管精神与要求，围绕国家重点产业、行业进行研究，降低不确定性，同时匹配风险与收益，投资与回收等事项，平稳发展投资业务。