(原标题:电连技术获国投证券买入评级,6个月目标价为50.05元)
4月23日,电连技术获国投证券买入评级,近一个月电连技术获得3份研报关注。
研报预计公司2024年-2026年的收入增速分别为35.23%、27.08%、22.60%,净利润的增速分别为69.33%、24.79%、22.45%。6个月目标价为50.05元,相当于2024年35.00x的动态市盈率。
研报认为,电连技术是国产汽车高速连接器龙头,进入众多头部国产新能源汽车客户供应链,率先受益汽车智能化趋势带来的车载高速连接器市场发展。此外,相比汽车高压连接器、通信连接器等行业,车载高速连接器壁垒高、认证周期长、竞争格局优。2023年,公司汽车连接器营收8.23亿元,同比增长60.06%,毛利率达40.01%,同比增加1.48%。随着汽车智能化水平不断提升,公司汽车高频高速连接器市场容量进一步放大。公司作为行业国产龙头已经进入吉利、长城、比亚迪、长安、奇瑞、理想等国内主要汽车厂商供应链,有望持续受益行业规模快速增长及国产替代趋势。
风险提示:汽车智能化趋势不及预期;行业竞争加剧;公司产品导入大客户进展不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君