(原标题:神火股份获国金证券买入评级,旺季铝板块有望量利齐升)
4月23日,神火股份获国金证券买入评级,近一个月神火股份获得15份研报关注。
研报预计公司24-26年营收分别为402/430/441亿元,归母净利润分别为51.84/64.41/71.25亿元。研报认为,云南神火从24年3月开始复产,截至4月18日已经复产16万吨。4月进入电解铝消费旺季,铝价上涨促进行业吨铝利润持续扩张。预计随云南神火电解铝产能释放,旺季公司铝板块将迎来量利齐升。神火新材二期6万吨新能源动力电池材料首台轧机已经于24年2月带料调试,预计24年8月8台轧机全部投产;云南11万吨铝箔项目预计24年底完成坯料生产线安装;预计未来2年内公司铝加工板块形成25万吨的铝箔生产能力,充分利用一体化产业链成本优势。
风险提示:产品价格大幅波动;电解铝限产风险;生产成本大幅上涨。
本文源自:金融界
作者:研报君