华峰超纤2023年年度董事会经营评述

（原标题：华峰超纤2023年年度董事会经营评述）

华峰超纤（300180）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

　　（一）超纤业务所处行业情况

　　天然皮革作为历史悠久的革材料，以高强度、优异的性能、和良好的卫生性能在日常生活领域得到了广泛的应用。超纤材料是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上经过一系列复杂而科学的加工工艺制造而成的新型材料，因此在结构上与天然皮革相似，它是以束状超细纤维（单根纤维细度0.01D以下）为“骨架”，以聚氨酯微孔弹性体为：“填充物”的复合结构体。

　　随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量也日益增长，传统的天然皮革由于资源有限和环保政策趋紧导致产能持续退出，人们对皮革制品的需求正在被手感、性能相近的新代人造革合成革替代。人造革合成革目前分为三代，第一代PVC人造革含有对人体有毒害的增塑剂，并且氯碱重工业生产重污染，降解时也产生毒性。第二代普通PU合成革虽然污染比PVC人造革小，但由于DMF用量比超纤革大，因此污染相对超纤革较大。第三代超纤材料（超纤革）由于超纤材料中的“骨架”——束状超细纤维，与天然皮革中胶原纤维束聚集状态相似和具有相似的吸水基团，而且束状超细纤维比表面积较大，所以用它制成的最终产品具有天然皮革柔软、吸湿性好等优点，在机械强度、耐化学性、质量均一性、自动化剪裁加工适应性方面更优于天然皮革，具有比天然皮革强度高、质轻、保形性好等优点，替代真皮趋势确定性强且不可逆，具备广阔的应用前景。

　　公司于2017年经国家工信部认定为“全国制造业单项冠军示范企业”，是上海市企业技术中心，公司在超纤行业地位突出。

　　（二）威富通业务所处行业情况

　　威富通是一家移动支付软件技术服务提供商。根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），威富通隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业”。

　　移动支付是指交易双方为了某种货物或者服务，使用移动终端设备为载体，通过移动通信网络实现的商业交易。最早在1999年，中国移动（600941）与中国工商银行、招商银行等金融部门合作，在广东等一些省市开始进行移动支付业务试点。2013年以来，在支付宝、微信支付等第三方移动支付平台推动下，中国移动支付市场迎来爆发式增长。目前，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，众多商业银行、通信运营商和第三方支付组织的积极参与，有力地促进了此项新兴产业的发展。

　　目前，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，众多商业银行、通信运营商和第三方支付组织的积极参与，有力地促进了此项新兴产业的发展。移动支付范围涉及转账汇款、网上购物、自助缴费、手机话费、公共交通、个人理财等诸多小额支付领域。同时，各项发展环境条件也较为完善，移动通信网络发展成熟；经济保持快速增长；居民消费水平不断提高；网络经济发展迅速；信息化程度较高；社会信用体系逐步完善；并且关于电子商务的法律法规体系逐步成熟；这些条件都极大的有利于移动支付产业的发展。

　　2023年国内移动支付行业保持了平稳的运行态势，根据中国人民银行支付结算司发布的数据，全年银行处理移动支付交易1851.47亿笔，涉及金额555.33万亿元，与去年相比，处理金额增长11.15%。

　　从行业环境来看，2023年支付行业整体呈现严监管态势，行业在从相对宽松的整体性规范向细分业务规范演化，对行业内企业的各项风险防范能力的要求逐步提升。同时，随着行业技术的不断发展以及客户需求的多样化衍生，公司需要在研发方面维持较高的资源投入以保持技术优势及加强客户粘性。

　　移动支付产品是现阶段中国消费者支付效率提高的关键环节，它的普及使传统的零售模式发生了转变。随着巨头企业对支付以及金融生态布局更趋完善，以及政府对于移动支付的重视度提高，未来移动支付产品将继续优化，并对零售模式带来更大冲击。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司主要业务概要

　　公司自2002年成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有超纤产品涉及的工艺研发、生产能力。超纤材料是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上经过一系列加工工艺制造而成的新型材料，在外观、结构和性能上与天然皮革相似，在机械强度、耐化学系、质量均一性、自动化剪裁加工适应性等方面更优于天然皮革，被广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰、服装用革等领域，随着新技术和新生产工艺的不断应用，未来，超纤材料将能满足更多个性化、多样化需求，应用的广度和深度也将进一步拓展，替代天然皮革市场的空间和潜力仍然很大，市场前景广阔。

　　报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

　　（二）威富通的业务概要

　　威富通是一家专门为银行类金融机构和第三方支付公司提供软件服务的软件开发企业，主要业务为技术开发业务、移动支付分润业务及增值业务，主要是通过最终消费者在其软件平台中的交易量向银行类金融机构和第三方支付公司进行收费。威富通以其自主开发的移动支付云平台软件系统先后为国内包括兴业银行、中信银行、招商银行、光大银行等200多家银行以及海外5大洲40多个国家与地区的银行或收单机构提供移动支付系统开发及运营解决方案，同时提供电子会员卡、电子发票、移动广告等基于支付的增值服务及行业应用解决方案。

　　（1）技术开发业务。威富通以自主研发的移动营销云平台以及针对行业特点订制的移动应用平台为基础，为客户提供移动运营服务和深度的定制化软件开发服务。

　　（2）支付分润业务。支付分润业务根据客户来源分为直连业务、银行间连业务和三方业务。直连业务客户为威富通先行与商户已经进行前期的技术沟通，在了解商户需求的基础上研发对应的服务软件平台，然后再由威富通引入银行或者其他清分机构进行支付服务。直连业务中，客户由威富通开拓，威富通既提供软件服务也负责为银行或者其他清分机构获取商户，故银行或者其他清分机构愿意支付更高的费率。银行间连业务为威富通根据银行需求打造大众性交易软件平台，广泛服务于银行导入的各类客户。银行间连业务中，客户由银行开拓，威富通仅提供软件服务，故费率相对较低。

　　（3）增值服务及其他业务。增值服务及其他业务主要为金融类服务、销售分润服务和广告等业务等。金融类服务为威富通基于其支付分润业务收入服务的商户数量、金融机构数量而产生的衍生业务，主要包括代收代付业务、分期业务、信用付业务、数字营销业务等。广告业务为威富通围绕微信的社交功能，利用微信公众号、小程序为商户制定移动营销合作方案。销售分润业务为威富通在基础支付服务软件的基础上，根据大交通、零售等细分行业特意打造的服务软件。例如销售网络平台（票务平台等），并对平台进行持续的运营及更新，根据交易量获得分成。

　　（4）其他业务。其他业务主要为移动支付终端销售收入。

　　报告期内，威富通主营业务及主要产品未发生变化。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）超纤业务方面

　　1、规模优势显著，新产能释放将进一步夯实龙头地位

　　公司坚守实业、专注主业，深耕积累近二十年，自2011年上市以来，依托超纤行业的高速发展及领跑行业的竞争优势，公司体量持续快速成长，目前在超细纤维合成材料领域已成为行业龙头，2017年12月经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第二批“制造业单项冠军示范企业”2019年入围中国轻工业塑料行业（人造革合成额）十强企业（中国轻工业联合会、中国塑料加工工业协会），获评为2022-2023中国非织造布行业十强企业（中国产业用纺织品行业协会），江苏超纤获评“国家级绿色工厂”，“2023年度中国产业用纺织品行业智能制造试点示范项目”。未来，公司将持续向高端产品体系延伸，进一步打开成长空间。

　　2、坚持自主创新，技术持续领先

　　公司一直非常重视自主创新，坚持围绕“低碳、环保、可持续”战略不断夯实技术底蕴，厚积薄发，在生物基超纤、全水性超纤、可回收超纤等方面取得突破并达成量产，为市场发力提供了源源不断的动力。公司管理层非常重视技术研发工作，在多方面对公司技术研发给予充分的支持，同时，各部门也积极配合，使公司的研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐度和前瞻性。

　　3、产品质量稳定，品牌具有影响力

　　在多年的发展中，公司已在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象，品牌优势带来市场竞争力，公司与众多国内外客户建立了长期、稳定的合作关系。品质的稳定可靠进一步为品牌背书。

　　4、和谐高效，经营管理科学合理

　　在多年的持续发展中，公司积极实施精益生产、目标管理等先进的管理方法，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。通过信息化手段和实干能干的管理理念，有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。董事会在战略制定方面具有前瞻性和全局性，对市场及行业具备敏锐的洞擦力和适应能力，提出可行的发展规划。

　　（二）威富通业务方面

　　1、威富通在移动支付领域业务开展较早，移动支付行业的技术开发服务能力是威富通的核心竞争力，也是威富通保持行业前列的重要保障。

　　2、威富通作为国内服务银行家数最多的SaaS服务商，可以充分利用银行在拓展客户上的天然优势，带动交易量的增长。公司在服务过程中不断积累的银行（金融机构）侧与商户侧资源、服务经验及技术能力，构成了公司的核心竞争力。威富通现在能够深入地为各大银行提供包括移动支付在内的多种技术解决方案，同时为大量商户快速地提供服务支持，这是威富通在移动支付大潮中积累的重要价值。

　　3、威富通将国内发展移动支付的模式复制到海外，目前来看是较为成功的。威富通已与境外超过100家银行、机构签约合作，其中香港地区包括中国银行（香港）、恒生银行等，此外还有菲律宾第一大行BDO、印尼四大行之一CIMBNiaga、老挝第一大行BCEL和外贸大众银行等。当然，国内也有不少同行瞄准了海外这片蓝海市场，但威富通的上市公司背景、国内海量数据（603138）处理经验、优秀的海外团队都形成了它的竞争优势。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，在超纤行业需求增速下行，消费降级、行业竞争、竞品竞争日益加剧，叠加公司固定资产投资成本高、制造费用高，能源不能稳定保障，产能利用率不足，管理落后等复杂、严峻的内外部形势下，公司围绕既定发展战略及年度经营方针积极开展各项工作，努力克服各种不利影响，持续拓展品牌客户市场，加大科技创新投入和落地，优化经营管理匹配战略转型，提升三化建设赋能转型，虽然未能实现盈利，但公司超纤产品的产销量较去年同期明显增长，公司的营收同比增长8.38%，公司年度经营性现金流净额为322,874,730.87元，同比增长120.20%。

　　1、持续拓展品牌客户市场

　　公司持续拓展品牌市场和终端应用领域。鞋品牌方面：成功进入了多个品牌供应商体系；3C及奢侈品包装方面：多个品牌已完成订点开发阶段；汽车业务方面：继奥迪全系列外新增8家主机厂客户，新增汽车定点项目82个，销售额实现同比大幅增长；尼龙业务方面：切片覆盖国内整个风叶膜工厂，海外市场销售同比增长约37%。

　　2、加大科技创新投入和落地

　　报告期内，公司坚持研发投入，全年研发费用为2.02亿元，研发费用率为4.39%。GW全水性超纤材料实现产业化，鞋用绒面产品销售开始放量，车用贴面产品在3个车型上进行推广并获得定点项目；COPET麂皮项目取得突破性增长，获得定点项目16个，合同总金额超过4亿元；参与制修订并已发布标准3项，获得发明专利授权18项。

　　3、优化经营管理匹配战略转型

　　2023年，公司进一步明确了未来发展战略方向——从基础材料生产商向综合解决方案提供商转变，并着力在HSE管理、质量管理、组织管理（优化组织架构、设立供应链中心）、运营管理（专项推进呆滞库存处理）、财务管理（资金管理、成本精细化核算）、精益生产管理等方面精准发力，持续抓好提质增效，优化、提升经营管理效能，构建战略转型能力。

　　4、提升三化建设赋能转型

　　公司在启东基地开始推进智慧安环系统建设，同时重整SAP底层逻辑，正式启动MOM项目，以系统方式推进公司生产工艺标准、产品结构优化、设备集成管理、计划协同、质量管理等业务能力深度治理和提升，为转型奠定良好的信息化基础。

　　5、威富通持续强基下沉

　　报告期内，威富通继续坚定不移地执行“夯实基础支付业务，不断向数字银行解决方案提供商转型”的总体战略，利用在移动支付领域的行业经验及技术沉淀，在优势细分领域为银行、卡组织等客户提供技术开发及运营服务并致力于在数字人民币等创新领域取得更大突破，塑造金融科技创新的未来格局。

　　报告期内，公司支付业务营收与净利润同比有所下滑，主要系由于整体交易量有所下降导致。针对该情况，公司管理层迅速推出了一系列优化措施，一方面，通过实施精细化运营和本地化运营策略，深入挖掘存量银行需求的同时，深化与区域性银行的业务合作，进一步提高交易效率、拓展业务范围；另一方面，公司持续推动创新，加大在数字人民币等新兴业务的资源投入，并强化与重点合作伙伴的合作，携手研发创新解决方案，探索金融行业更多应用场景。这些努力有助于金融机构更好地适应市场的变化和客户需求，进一步提升工作效率和客户服务体验，推进金融行业向智能化、高效化和可持续性发展的目标迈进。威富通是华为在金融领域的合作伙伴。威富通的统一收单系统成功通过鲲鹏平台的兼容性测试认证，以及华为金融级别的可信高性能ICT底座集成验证，该产品已在数家大型区域银行完成上线和业务部署。

　　在数字人民币业务方面，公司积极采取多项举措，全面推动该业务的发展。在系统构建层面，公司成功助力多家商业银行完成原有商户收单系统的升级改造，使商业银行具备了数字人民币受理能力，为数字人民币的广泛应用奠定了坚实的基础。在重点场景建设方面，公司紧密配合银行，成功完成了交通出行、民生服务、批发零售等多行业商户的数字人民币收款试点工作，为商户提供了便捷、高效的数字人民币收款服务。报告期内，公司顺利完成了部分机构收单系统升级，并据此实现了相关收入的确认，为公司业务的持续增长注入新的活力。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）行业发展格局及趋势

　　2024年，供需仍旧是超纤市场的主要矛盾，虽然国内需求仍有增长，但是部分大型厂商仍在上线新的产能，超纤供应量短期内上升明显，短期内供给增速大于需求增速，行业短期内或将呈现供大于求的格局。随着资源能源价格波动的加剧，安全环保和节能减排要求的提高，客户对品质、品牌和环保可持续要求的提高，若经济开启强复苏行业需求增长快速，行业洗牌将加速，行业市场集中度将不断提高，并逐步形成寡头企业垄断竞争格局。

　　威富通业务方面，移动支付业务方面，近年来支付行业整体呈现严监管态势，行业在从相对宽松的整体性规范向细分业务规范演化，对行业内企业的各项风险防范能力的要求逐步提升。数字人民币业务方面，数字人民币的试验范围持续扩大，试点计划已经涵盖了中国众多重点城市及省份，其应用场景亦扩展至批发零售、餐饮旅游、教育医疗、公共服务等多个领域，数字人民币业务有望得到快速发展。

　　（二）公司发展战略

　　面对国内外复杂多变的政治经济形势，以及超纤行业短期内供需矛盾加剧的格局，公司将坚持以“成本领先战略与差异化竞争战略”并行，推进公司由基础材料生产商向产品解决方案提供商转型，切实抓好各项工作任务，努力开创公司高质量发展的新局面。

　　（三）公司经营计划

　　一是精简产品牌号，打造拳头产品，扩大标品占比，提升高附加值产品占比，提高生产连续性与产品稳定性；

　　二是多措并举降本增效，以节能降耗减排为重点，提高精益化生产能力；

　　三是聚力技术创新，加快推进全水性项目、生物基项目等的市场应用，扩大领先优势；

　　四是强化风险防范，严控应收款风险，深挖内部潜力，向精细化管理、低碳化管理要质量、要红利、要发展；

　　五是强化人才梯队培养，提升员工创新力，加强团队凝聚力；

　　六是重视资本运作，积极通过内生式增长和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，围绕公司发展战略进行产业布局，提升公司竞争力。

　　七是威富通业务方面：①区域拓新、深度运营，公司通过市场中心协同区域分子公司的方式，深挖本地资源、增加区域银行的业务拓展；同时，通过精细化运营，深度挖掘存量银行需求，提高银行的交易效率和数量。②加强创新、增加科技投入：公司将在数字人民币、跨境支付结算等创新产品上持续加大投入，旨在推出更多创新产品。此外，持续加强与诸如华为等核心合作伙伴的紧密合作，携手开发创新解决方案，广泛探索金融行业的新应用场景。③从产品为中心转变为以客户为中心：为银行数字化转型提供四位一体的服务，即系统技术开发、客户营销、系统运营、咨询服务。④降本增效、提升盈利能力：通过异地研发、优化流程、加强管理等多举措手段有效结合，持续提升公司技术开发类及其他各业务线盈利能力。

　　（四）公司可能面对的风险

　　1、市场波动风险

　　一是超纤产品成本构成中原材料占比50%左右，主要原材料价格波动对公司的经营效益产生不确定性；二是若终端消费者对商品价格敏感性持续优先于品质，一些性能低于超纤材料的材料由于具有成本优势，可能加剧超纤行业竞争，对公司产品的毛利率及经营效益产生不确定性。

　　2、经营管理风险

　　超纤属于精细化工材料，工序较长且复杂，对于生产经营管理的精细化要求较高，管理水平和企业盈利水平呈较强的关联性。公司从过去快速扩张发展阶段迈向高质量发展阶段过程中，对人才队伍、销售模式、生产管理、品质管理、快速响应、定制化交付能力、财务管控均提出更高要求，公司在精细化管理方面面临挑战。