金海高科获开源证券买入评级，客户去库叠加换挡致业绩承压，2023Q4盈利端改善_股票频道

（原标题：金海高科获开源证券买入评级，客户去库叠加换挡致业绩承压，2023Q4盈利端改善）

4月22日，金海高科获开源证券买入评级，近一个月金海高科获得1份研报关注。

研报预计2023年公司营收7.25亿元（-8.13%，同比，下同），归母净利润0.49亿元（-34.94%），下降主系战略整合的非经利润较多，扣非归母净利润0.42亿元（-0.16%）。2023Q4公司营收1.46亿元（-25.5%），归母净利润0.06亿元（+160.38%），扣非归母净利润0.04亿元（+137.41%），主系同期低基数。考虑到新能源汽车空调滤业务及海外客户拓展，我们上调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为0.73/0.84/0.92亿元（2024-2025年原值0.5/0.6亿元），公司发力外销市场拓展叠加新能源汽车空调滤业务稳步拓展，维持“买入”评级不变。研报认为，2023年外销下滑受泰国拖累，看好2024年外销恢复。2023Q4盈利能力明显改善，看好外销占比提升带动业绩改善。

风险提示：市场竞争加剧；新能源车新业务拓展不及预期；原材料及汇率变动。

本文源自：金融界

作者：研报君

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