福石控股2023年年度董事会经营评述

（原标题：福石控股2023年年度董事会经营评述）

福石控股（300071）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司作为一家专业为企业日常经营提供整合营销传播全流程服务及品牌管理的科技传媒公司，属于传媒行业的广告营销子行业。广告营销行业是基础服务行业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“L72 商业服务业”。

　　整合营销传播行业市场化程度较高，且由于近年来一直跟随AI大模型的发展潜心打磨应用领域的AIGC应用，因此具备数字经济类行业的属性。在《数字中国建设整体布局规划》中，我国政府提出全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融 、教育、医疗、交通等重点领域，加快数字技术创新应用，支持数字企业发挥壮大。随着与数字化技术及人工智能技术的深度结合，该领域及行业对国民经济促进作用将日益提升。

　　本行业发展具备以下特点：

　　（一）政策推动整合营销传播服务行业数字化转型加速

　　数字时代下，产业政策加速整合营销传播服务行业的数字化转型。《“十四五”规划》提出迎接数字时代，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，指出加快推动数字产业化，推进产业数字化转型。2021年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，指出数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，提出大力推进产业数字化转型，加快企业数字化转型升级，加快推进线上营销。

　　（二）整合营销传播服务市场趋于饱和，行业分化趋势明显

　　近年来数字营销在整合营销传播服务行业的重要性逐步提升，整合营销传播服务市场由于互联网流量增速放缓而趋于饱和。未来伴随激烈的市场竞争和行业的跨界融合，行业分化趋势将进一步凸显，服务多领域客户、数字营销业务体系成熟且具有稳定客户群体的整合营销公司将做大做强，成为可提供多资源整合、全流程服务的综合性营销公司；专注于某一垂直领域的公司通过持续深耕，将进一步纵深发展成为技术性较强的专业性营销服务公司；而部分不能根据市场变化及时做出调整的公司，未来则存在被淘汰出局的风险。

　　（三）技术驱动对整合营销传播服务行业重要性凸显

　　2023年以来 AIGC技术快速发展，目前已经深入到传播链条的各个环节，为整合营销传播行业注入新能量。目前AIGC技术正在介入分析洞察、内容生成等营销传播前链路，具体包括协助企业制作广告文案、产品描述和营销材料等。通过在营销传播前链路引入AIGC技术，企业可以有效减少基础内容生成的人员投入，提升营销内容产出效率，进一步推动数字化转型。同时，AIGC技术也逐渐参与到转化、销售的后链路，未来还可能带来诸多更深远的变化。随着AIGC技术全面赋能营销服务全链路，AIGC技术可以更好地为品牌主提供高效降本的营销解决方案，对整合营销服务行业产生重要影响。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：

　　（1）互联网营销收入整体情况

　　（2）广告主所处的主要行业领域

　　（3）直接类客户和代理类客户情况

　　（4）其他需披露内容

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）专业优势

　　公司业务涵盖营销服务全产业链，基于专业管理体系、服务流程、丰沛资源以及人才的优质服务获得客户普遍认可，并屡获行业嘉奖。公司凭借对于营销行业发展趋势的精准洞察，以及多年专业服务经验和数字技术应用的积累，在业内获得行业的广泛认同。

　　2023年，公司子公司天津迪思在全球权威公关行业咨询机构PRovoke Media公布的2023年度全球公关机构排名（Global Top 250 PR Agency Ranking 2023）中位列第 24位；在史蒂夫国际商务大奖（THE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS）中获得 Public Relations Agency of the Year in Asia(China, Japan and Korea)银奖、Company of the Year - Advertising, Marketing, ＆ Public Relations -Large铜奖；在第十届年度亚洲-太平洋史蒂夫奖（ASIA- PACIFIC STEVIE AWARDS）中获评“2023年度最具创新公关代理机构”铜奖，成为获得该类别奖项的唯一中国本土公关代理营销机构，在釜山国际广告节（MADSTARS 2023）上获得Top Innovative Agency-Content Marketing；此外，天津迪思在多项行业赛事中屡获殊荣，包括在在中国创新传播大奖上获得“年度影响力公司”、在金旗奖上获得“2023年度公关服务机构25强”、 麒麟国际广告奖上获得“年度最佳公关传播代理商”、在CAMA 中国广告营销大奖上获得“年度整合营销代理公司”，在TBI 杰出品牌创新奖上获得“年度 AIGC创新先锋企业”，并携手携手长安马自达、红旗、吉利、荣耀、华为、福特、五菱、领克等品牌在各项年度赛事上获得金奖10枚、银奖12枚、铜奖12枚、优秀奖6枚。

　　（二）客户资源优势

　　经过多年专业诚信服务，公司积累了大量客户资源，拥有长期稳定合作的优质客户群体，包括汽车、新能源产业链、消费电子、互联网、快速消费品、金融、房地产等多个行业的知名企业，如长安、哈弗汽车、领克、长城魏牌、华为、荣耀、茅台、蒙牛、方太、植物医生等。公司通过高效的客户服务评估体系、客户管理系统、专业的服务态度、深入的客户需求洞察与独到策略、创新的服务模式和媒介资源、极具创意的内容生产和运营能力，与既有客户保持长期的良好互动与合作，为自身业务稳健发展提供保障。此外，公司基于对宏观经济环境、市场前景、发展趋势的研究，及对既有资源、核心技术、业务优势的深刻理解，积极开发战略性新客户，丰富客户构成，降低客户流动风险，拓展潜在市场和新兴市场业务领域，为公司创新发展助力。

　　（三）全链路营销服务优势

　　公司积极开展线上线下（300959）、定制化、精准化营销创新，持续完善全链路营销全产业布局。在互联网新的传播环境中，广告品牌主既追求前链路的消费者品牌认知，也聚焦后链路的销售转化。为更好满足客户全链路营销需求，公司积极推进全链路智能营销服务建设，目前已形成覆盖品牌战略咨询、营销策略策划、创意制作、内容生产、媒体投放、社群运营、营销效果监测和优化提升的全产业链服务。公司营销服务既通过精准认知消费者，采用公关、广告、事件营销、短视频营销、体验营销等形式提升消费者对品牌和产品的认知，也通过专业人员生产、邀约媒体/自媒体创作和激励用户创作具有传播势能的高质量互动内容，同时应用大数据、AIGC等数字高新技术手段，创新营销内容表现形式，精准沟通目标用户，协助客户推动销量转化。

　　（四）AIGC技术合作赋能优势全面驱动业务升级和市场增量

　　近年来，AIGC技术迅猛发展，公司在第一时间发布了聚焦AIGC的“AI MAX”战略，全面拥抱AIGC，赋能公司业务降本增效，同时也通过AIGC，创新业务模式，扩大业务增量，激活新的利润空间。区别于传统营销内容创作方式，AIGC技术可以通过自动生成内容，大幅降低营销基础内容创作需要投入的时间和成本。目前AIGC技术在营销领域的应用难点为缺乏足够的专业数据支持，且社交媒体中的文字、图片、视频等非结构化数据的归集、处理工作难度较大。公司通过与百度、科大讯飞（002230）、商汤科技、阿里云等多家头部大模型科技互联网企业在各个优势领域开展深入合作，并结合自身在品牌营销领域多年积累的汽车、金融、3C、快消等行业的品牌客户资源和丰富的垂直化私有数据，协同合作公司一起，进行专业化、场景化、定制化、个性化的营销数据训练，打造各个细分行业的垂直应用大模型。目前公司已经率先研发出汽车行业首个公关内容智作小模型AUTO-GPT，对多个汽车品牌多款车型进行了专业化数据训练，并陆续上线聚焦3C、快消、金融、医药等重点垂直行业的轻量化小模型，为相应行业品牌及产品营销提供更精准、更高效、更优质的内容解决方案。同时，公司通过研发内外两个智能化平台，深入推进AIGC技术的营销场景化应用。公司内部平台迪思AI智链，已具备AIGC文案撰写、AIGC视频制作、AIGC创意海报制作、AIGC媒体发布、AI数字人定制等全栖智能创作能力工作。外部平台全链路智能营销平台FlinkAI，将可实现策、创、编、发一站式智能营销。目前公司在AIGC应用领域主要具备的能力和产品如下：

　　1. 五大创作工具：AI+绘图、AI+撰文、AI+音频、AI+视频、AI+翻译，其中AI+视频能力主要由与百度智能云合作开发的AI视频创作模型D＆S-AI Video承担。

　　2. 垂直行业轻量化小模型：汽车AUTO-GPT、手机/电脑/家电3C-GPT、快消FMCG-GPT、金融FIN-GPT、医药MED- GPT。

　　3. AI策略引擎：智能数据洞察、智能创意辅助、PPT智能生成。

　　4. 金牌销售智能营销解决方案：联手科大讯飞打造，可通过语音智能化分析提升整体营销团队的销售技巧，赋能终端销售促进和转化。

　　5. FlinkAI全链路智能营销系统（平台网址：flinkai.cn）：为品牌主和渠道方构建高效精准的智能化价值平台，面对庞大的下沉市场真实、精准、有效性要求较高的营销需求，提供了资源高效利用的直接变现机会。

　　未来，基于公司多年在营销领域的专业积淀，以及不断对公司对AIGC专业人才和创新技术的引入、应用，公司以AIGC技术驱动的全链路智能内容营销也将不断升级迭代，更好的满足公司业务升级和市场增量开发，公司未来对行业可能带来的革命性影响具有深刻理解，有能力与合作伙伴一同持续优化AIGC技术应用，实现降本增效，进一步提升公司在品牌营销领域的市场竞争力。

　　（五）经营管理优势

　　公司在业务经营管理层面实施中台战略，即打造数字化创新营销推广服务平台，为各个业务集群数字化发展提供基础和保障，从而提升企业/品牌传播业务在面向大数据、大内容、大营销的传播环境发展过程中所遇到的品效合一的问题。在管理角度，公司始终遵行“客户第一、员工第一”，致力于为客户提升价值，并通过股权激励等方式激发了员工极大的热情，在工作效果方面受到客户的赞誉。

　　（六）人才管理优势

　　公司所在行业的特点是知识密集、技术密集、人才密集。公司拥有高素质、多元化、专业化的服务团队，并不断创新发展人才引进、培养、激励和管理制度，注重人才培养和业务创新，子公司天津迪思坚持数年打造的“迪思黄埔计划”已成为业内知名的人才发展品牌。

　　为优化行业人才储备，公司积极参加行业论坛、参与高校课程教育，公司子公司多名高管为国内知名高校客座教授和专业硕士导师，为打通人才培育通道、增强公司人才储备奠定基础。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　公司作为一家专业为企业日常经营提供整合营销传播全流程服务及品牌管理的科技传媒公司，属于传媒行业的广告营销子行业。广告营销行业是基础服务行业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“L72 商业服务业”。公司本报告期内主营业务主要包含AIGC赋能的数字营销、体验营销、公关广告。

　　- 数字营销： 坚持“内容+技术+数据”三重飞轮驱动，利用数字技术、在线渠道和智能化优势，为客户发布和推广产品、品牌和服务，智能化创作和发布图文、视频等相关内容，在社交平台上与用户开展互动，通过智能化数据分析和优化，提高营销活动的转化率和 ROI，建立和维护品牌私域流量池和用户池，通过个性化服务提升用户粘性，为客户的品牌营销和销售转化赋能。服务内容包括数字化内容营销、社交媒体营销、视频营销、直播营销、私域营销、效果营销、智能精准分发与达人投放等。

　　- 体验营销：围绕客户的市场营销环节，通过AI创意辅助，精准洞察用户及市场特点，以创造独特的品牌及产品体验为策略出发点，通过设计和实施各种有吸引力的互动体验活动，吸引用户参与和分享，让用户在参与中感受品牌价值，并鼓励用户在社交媒体上分享自己的体验，形成口碑传播，提升品牌及产品价值和影响力。

　　- 公关广告：为客户提供品牌战略咨询、公关活动与传播、内容营销、媒体关系管理、社会化营销、整合营销、危机管理、企业社会责任等服务，助力品牌与利益相关方实现良好沟通，构建和维护品牌形象、社会形象和公众信任度，提升品牌价值，利用人工智能等先进技术创造和分发真实、有价值的内容，助力客户提升品牌影响力，塑造品牌美誉度和忠诚度，赋能品牌价值增长和销售转化。

　　在本报告期内，公司的主营业务发展体现了以下特点：

　　（1）核心业务较为稳定，基础能力持续提升

　　公司报告期内业务规模及客户基础较为稳定。在基础业务领域方面取得了较好口碑和营收，营业收入较上年同期上涨13.65%，在多项行业赛事中屡获殊荣，包括在第六届DMAA国际数字营销奖中获颁“年度最佳整合营销机构”，并携手长安、江铃福特、哈弗汽车、领克、方太、植物医生、长城魏牌等企业，在汽车、整合营销、事件营销、IP跨界营销、海外营销、影视广告等类别斩获8枚金奖。

　　（2）探索AIGC落地创新，推动客户结构优化

　　在新业务拓展领域，公司重点拓展了AIGC创新营销和重点新市场的开发。AIGC创新营销领域，公司在报告期内与百度智能云、科大讯飞、爱设计等企业携手深耕大语言模型技术与营销场景化落地应用的创新探索，推出集AI多模态创作工具、垂直行业轻量化小模型、AI策略引擎、数字人营销于一体的全栖内容制作生态系统“迪思AI智链平台”，助力终端销售转化的“金牌销售智能营销解决方案”，以及智能方案创作工具SmartPPT等在AIGC应用领域的标杆项目，并已为多个品牌提供智能化、个性化、场景化的营销产品和服务。报告期内公司开发出AI图文音视频等创作工具、汽车行业垂类小模型AUTO GPT、AI策略引擎，并直接应用在客户委托项目的制作和执行中，为今后的降本增效打下了坚实的基础。

　　借此契机，公司也推动市场层面的结构调整。在目前汽车行业的坚实基础上，公司重视新客户新市场的开发，在快消、游戏业务领域均有成功的探索和开端，为今后的业务也打下了较好的基础。

　　（3）数字赋能出海营销，内容与效果并重并举

　　针对中国品牌的出海需求，公司全面梳理出海业务规划，制定出海业务经营策略、团队改造、资源布局等计划；以人工智能为技术先导驱动力，为客户提供一站式出海营销解决方案，为有出海需求的中国品牌提供市场调研、品牌定位、本土化策略、媒体投放、营销活动等全方位服务，深入本地化语境，智能精准洞察目标市场的文化特点和用户习惯，制作符合当地口味的营销内容，建立与目标受众的紧密连接结合，以全新思路整合的海外社会化资源，在讲好品牌故事的同时强调用户体验与转化，重点帮助国内优秀的企业扩大国外的影响力和业务落地效果，实现出海业务较好的增长。

　　2023年公司在业务领域始终紧紧抓住稳中求进的宗旨并在行业内率先进行各项创新举措和探索，但由于受国内部分原有客户市场波动性影响，公司的利润空间暂时受到影响；同时对于新业务形态、新产品的投入比上年有所上升，使得公司本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2,145.29万元。同时，上年度房产处置带来3,240万元收益，本报告期不再有该项收益。综合以上原因，扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比下降，为亏损3,509.66万元。今后公司将在2023年的投入基础上，重点放在提升降本增效、客户结构优化、新业务新盈利模式的推广等工作上，力争取得质的飞跃。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）发展展望

　　1. 国家产业政策支持，新质生产力促进本行业高速健康有序发展

　　国家《政府工作报告》提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。发展新质生产力不仅是对传统生产力理论的重大创新，也是指导企业在新时代实现跨越式发展的行动指南，是推动民营企业高质量发展的内在要求。而创新型、数字化的整合营销手段正是摆脱传统营销助力方式的有效路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。尤其是近年来，国家相关单位发布了一系列促进、引导整合营销相关行业有序发展的政策，明确了整合营销行业未来的发展方向。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出加快企业数字化转型升级，支持中小企业从数字化转型需求迫切的环节入手，加快推进线上营销、远程协作、数字化办公、智能生产线等应用，由点及面向全业务全流程数字化转型延伸拓展。2022年4月，国家市场监管总局印发《“十四五”广告产业发展规划》，指出广告产业是经济发展的助推器，也是社会文明的重要载体，提出了广告产业向专业化和价值链高端延伸、产业发展环境进一步优化、发展质量效益明显提升、产业创新能力和服务能力不断提高、广告法制体系进一步完善、广告作品质量进一步提升、广告市场秩序持续向好等发展目标。国家政策的支持和数字化的创新手段将有效促进整合营销行业未来的有序发展。

　　2.居民收入增长，整合营销行业发展前景广阔

　　居民消费能力近年随人均收入水平的上涨有所回升，广告主的营销需求亦随之上升。根据国家统计局数据显示，我国居民的人均可支配收入持续提升，2022年我国居民人均可支配收入为36,883元，较2021年增长2.9%。人均可支配收入的提升促进居民消费能力提高。2023年上半年，经济社会全面恢复常态化运行，国民经济整体回升向好，不同行业消费市场存在不同程度增长，据国家统计局统计，按消费类型分，商品零售增长 6.8%；基本生活类商品销售稳定增长，金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类等升级类商品销售较快增长。全国网上零售额71,621亿元，同比增长13.1%。未来随着居民可支配收入的提高、消费能力的提升，预计各行业对整合营销的需求将进一步增强，带动整合营销市场稳健发展。

　　3.消费者消费习惯变化，促进品牌营销战略重要性提高

　　数字时代下，消费者消费习惯发生不可逆转变，促使广告主的品牌营销意识增强。京东消费及产业发展研究院的消费观察报告显示，2023年上半年线上消费力仍保持增长，但是消费者的心态有着明显的变化和转移，消费者作出购买决策前思考会更全面、更理性，其决策因素/渠道日趋多元化，同时决策时间也在变长，更关注性价比以及与自身需求的契合程度。在消费者消费习惯转换的现状下，企业能否向消费者准确传递自身产品优势，能否树立自身品牌形象，能否实现对潜在消费群体的营销内容精准投放，对广告主经营发展战略重要性提高，推动广告主品牌营销意识不断增强。

　　4.数字时代媒体渠道呈现碎片化特点，广告主对专业整合营销服务需求提升

　　随着我国深入实施数字经济发展战略，不断完善数字基础设施，内容营销将随着数字技术发展进一步深化，传递营销内容的互联网媒体渠道呈现出碎片化特点。数字社会逐渐成型过程中，消费者以更多样的方式接入网络、获取信息，目前传统互联网媒体主要包括新浪、网易等门户网站及百度等搜索引擎；互联网移动端自媒体平台主要为抖音、快手、微信、微博、小红书、B站等。消费者身边碎片化的媒介、渠道、场景对整合营销服务提出了更高要求。相比于广告主，整合营销公司擅于把握社会热点，能够根据不同互联网渠道平台的差异化受众特点，有针对性的制作多样化、个性化的营销内容。数字经济的发展使得营销传播渠道呈现碎片化特点，对营销服务的规模化内容生产、创意策划、社会热点响应能力要求较高，促使广告主对专业整合营销服务的需求上升。

　　（二）风险与挑战

　　1. 营运资金紧张

　　公司营运资金较为紧张，不利于公司业务取得进一步增长。公司作为国内较早从事整合营销业务的公司之一，长期为众多行业知名企业提供整合营销服务。行业排名靠前的企业与公司开展营销合作时，通常要求一定的账期。同时，数字化时代下，上游互联网媒体渠道重要性愈发突显，部分互联网媒体与公司合作时，要求公司于投放营销内容前，先行支付部分或全部预付款项，对公司经营造成一定资金压力。2021年，受举债式并购扩张、疫情等因素影响，公司因财务状况恶化，资不抵债进行破产重整。破产重整完成后，公司通过资本公积转增股本、引入重整投资人、完成债务清偿，债务负担大幅减轻，但仍面临一定的资金压力，营运资金压力一定程度上限制了公司业务规模的进一步增长。

　　2.汽车领域广告主占比较高

　　公司在汽车营销领域具有较高的知名度，公司最近三年汽车行业客户收入占营业收入比例分别为 75.90%、78.64%及80.34%，占比较高。虽然公司近年来开始推行客户多元化战略，积极开拓不同领域的行业知名客户，以增强自身的抗风险能力，但如汽车行业发展趋势放缓，公司业务增速短期内可能随之有所放缓。

　　虽然面对以上风险及挑战，但公司将通过AIGC技术及产品的进一步落地、提质增效措施的深入落实、提升风险控制能力、广泛开拓有利于业务发展的客户与产品等方式，结合国家政策及资本市场的工具利用，努力抓住大发展的时机，提升公司运营效率，回报广大投资者的厚爱与支持。