（原标题：恒瑞医药获德邦证券买入评级，业绩符合预期，第二成长曲线明确）
4月21日，恒瑞医药获德邦证券买入评级，近一个月恒瑞医药获得4份研报关注。
研报预计公司24-26年收入为256.5、301.3、378.3亿元，同比增速分别为12.4%、17.5%、25.5%；归母净利润为50.6、63、84.5亿元，同比增速分别为17.5%、24.5%、34.2%。研报认为，公司创新药管线丰富，仿制药影响逐渐出清，业绩有望重回高增长。国际化再上新台阶，BD总额超40亿美金，多项海外临床开发中：2023年内，公司已达成5项对外许可交易(EZH2抑制剂SHR2554、TSLP单抗SHR-1905、HER1/HER2/HER4靶向药马来酸吡咯替尼片、PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗肝癌联合疗法、PARP1抑制剂HRS-1167、Claudin18.2ADCSHR-A1904)，交易总金额超40亿美金。
风险提示：临床失败风险，竞争恶化风险、销售不及预期风险、行业政策风险等。
本文源自：金融界
作者：研报君
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